vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Anunturi


Noi obligatiuni International Investment Bank la BVB

06.11.2019

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca joi, 7 noiembrie, va intra la tranzactionare o noua emisiune de obligatiuni International Investment Bank (IIB22).

Titlurile au cu o maturitate de 3 ani si o dobanda fixa de 3,98% pe an platibila anual. Emisiunea cuprinde 50.000 de obligatiuni, cu o valoare nominala de 10.000 de lei, ceea ce inseamna o valoare totala de 500 milioane lei (105 milioane euro).

Fondurile obtinute de catre IIB vor avea ca destinatie finantarea portofoliului de credite existent si a noilor imprumuturi acordate statelor membre ale Uniunii Europene si, respectiv, pentru refinantarea datoriilor.

Obligatiunile IIB22 au fost cumparate de 18 investitori institutionali (banci, administrator de fonduri, fonduri de pensii, asiguratori si fonduri mutuale). Investitorii offshore au reprezentat aproximativ 12% din emisiune. In urma acestei tranzactii, piata de capital din Romania este in prezent cea mai mare piata de pe care IIB a atras finantare (44% din totalul finantarii pe termen lung), iar datoria in lei are cea mai mare pondere (27%) defalcate pe moneda in care au fost emise obligatiunile.

Emisiunea a fost intermediata de BT Capital Partners, divizia de investment banking si piete de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania (TLV), alaturi de ING Bank – Sucursala Bucuresti.

IIB este o institutie de dezvoltare multilaterala fondata in 1970, in baza Acordului interguvernamental de instituire a IIB si a Cartei sale. Cei noua membri/actionari ai Bancii sunt Bulgaria, Cuba, Republica Ceha, Ungaria, Mongolia, Romania, Rusia, Slovacia si Vietnam.