RAPORT TRIMESTRIAL CONSOLIDAT
31 MARTIE 2018
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 1/2006
PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE
AAGES S.A.
Emitent admis pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Raport trimestrial conform Art. 113 lit. C, alin.(1)-(3) din Regulamentul 1/2006
Data raportului: 10.05.2018
Denumirea societatii: AAGES S.A.
Sediul social: Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures
Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769
Cod unic de inregistrare: RO1196550
Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991
Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS
Situatii financiare auditate: NU
1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
1.1 ANALIZA SITUATIEI CONSILIDATE A POZITIEI FINANCIARE A GRUPULUI
Indicatori active
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
01 Ianuarie 2018
|
31 Martie 2018
|
Evolutie Q1 2018/Q4 2017 (lei)
|
Evolutie (%)
|
Active pe termen lung
|
10.979.763
|
10.959.389
|
- 20.374
|
- 0,19%
|
Imobilizari corporale
|
10.053.728
|
10.048.971
|
- 4.757
|
- 0,05%
|
Investitii imobiliare
|
600.106
|
600.109
|
0
|
0,00%
|
Imobilizari necorporale
|
290.562
|
261.195
|
- 29.367
|
- 10,11%
|
Creante cu impozitul amanat
|
35.364
|
49.114
|
+ 13.750
|
+ 38,88%
|
Active curente
|
21.403.571
|
24.716.822
|
+ 3.313.251
|
+ 15,48%
|
Stocuri
|
13.086.882
|
14.295.679
|
+ 1.208.797
|
+ 9,24%
|
Creante comerciale si similare
|
5.311.922
|
4.634.310
|
- 677.612
|
- 12,76%
|
Creante comerciale
|
4.820.815
|
4.110.393
|
- 710.422
|
- 14,74%
|
Cheltuieli in avans
|
16.022
|
70.868
|
+ 54.846
|
+ 342,32%
|
Alte creante
|
475.085
|
453.049
|
- 22.036
|
- 4,64%
|
Depozite si alte valori similare
|
1.236.796
|
1.236.796
|
0
|
0,00%
|
Numerar si echivalente
|
1.767.971
|
4.550.037
|
+ 2.782.066
|
+ 157,36%
|
Total active
|
32.383.334
|
35.676.211
|
+ 3.292.877
|
+ 10,17%
|
-Activele pe termen lung s-au mentinut aproximativ la acelasi nivel inregistrat la finalul anului 2017, cu o usoara scadere (-0,19%)
- Activele curente au crescut cu 15% in perioada analizata pe fondul cresterii stocurilor cu 9% si a numerarului si echivalentelor de numerar cu 157%
- Se constata o crestere importanta a numerarului disponibil si a echivlentellor de numerar de la 1.7 mil lei pana la 4.5 mil lei
-Nivelul creantelor comerciale a scazut cu 14%, in timp ce depozitele detinute s-au mentinut la nivelul de 1.2 mil lei
Indicatori datorii
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
01 Ianuarie 2018
|
31 Martie 2018
|
Evolutie Q1 2018/Q4 2017 (lei)
|
Evolutie (%)
|
Datorii pe termen scurt
|
9.930.959
|
12.958.905
|
+ 3.027.946
|
+ 30.49%
|
Imprumuturi bancare
|
5.128.067
|
4.247.508
|
- 880.559
|
- 17,17%
|
Datorii comerciale
|
4.143.545
|
7.725.413
|
+ 3.581.868
|
+ 86,44%
|
Venituri amanate
|
66.843
|
66.836
|
- 7
|
- 0,01%
|
Impozit pe profit curent
|
0
|
110.515
|
+ 110.515
|
-
|
Alte datorii pe termen scurt
|
592.504
|
808.633
|
+ 216.129
|
+ 36,48%
|
Datorii pe termen lung
|
1.220.532
|
1.189.567
|
- 30.965
|
- 2,54%
|
Imprumuturi bancare
|
0
|
0
|
0
|
0,00%
|
Datorii comerciale
|
0
|
0
|
0
|
0,00%
|
Venituri amanate
|
1.159.073
|
1.143.704
|
- 15.369
|
- 1,33%
|
Impozit pe profit amanat
|
0
|
0
|
0
|
0,00%
|
Alte datorii pe termen lung
|
61.459
|
45.863
|
- 15.596
|
- 25,38%
|
Total datorii
|
11.151.491
|
14.148.472
|
+ 2.996.981
|
+ 26,88%
|
- Ponderea semnificativa in totalul datoriilor la 30 septembrie 2017 o detin obligatiile fata de partenerii comerciali cu exigibilitate mai mica de un an (furnizori, efecte de platit si avansuri in contul comenzilor primite)
- Datoriile catre parteneri au crescut semnificativ, cu 86% in perioada ianuarie-martie 2018, ajungand la nivelul de 7,7 mil lei
- Societatea nu detine obligatii fata de banci si parteneri comerciali cu termen de exigibilitate mai mare de un an
- Imprumuturile bancare pe termen scurt au scazut cu 17.1% pe masura rambursarilor realizate de la inceputul anului 2018
Indicatori capitaluri
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
01 Ianuarie 2018
|
31 Martie 2018
|
Evolutie Q1 2018/Q4 2017 (lei)
|
Evolutie (%)
|
Capital social
|
2.706.342
|
2.706.342
|
0
|
0,00%
|
Capital social subscris
|
2.000.000
|
2.000.000
|
0
|
0,00%
|
Ajustari la inflatie a cap social
|
706.342
|
706.342
|
0
|
0,00%
|
Rezerve
|
1.615.453
|
1.613.328
|
- 2.125
|
- 0,13%
|
Rezerve legale
|
368.754
|
368.754
|
0
|
0,00%
|
Rezerve din reevaluare
|
954.450
|
952.325
|
- 2.125
|
- 0,22%
|
Alte rezerve
|
292.249
|
292.249
|
0
|
0,00%
|
Rezultat reportat
|
15.006.875
|
14.981.444
|
- 25.431
|
- 0,17%
|
Interese minoritare
|
1.903.173
|
2.226.625
|
+ 323.452
|
+ 17,00%
|
Total capitaluri atribuibil proprietarilor Grupului
|
19.328.670
|
19.301.113
|
- 27.557
|
- 0,14%
|
Interese minoritare capital
|
1.903.173
|
2.226.625
|
+ 323.452
|
+ 17,00%
|
Total pasive
|
32.383.334
|
35.676.211
|
+ 3.292.877
|
+ 10,17%
|
- Capitalul social subscris se mentine la 2.000.000 lei
- Rezultatul reportat a inregistrat o scadere nesemnificativa in perioada analizata, de la valoarea de 15 mil lei pana la nivelul de 14,9 mil lei
1.2 ANALIZA REZULTATULUI GLOBAL AL GRUPULUI
Indicatorii rezultatului global
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
31 Martie 2017
|
31 Martie 2018
|
Evolutie (lei)
Q1 2018/Q1 2017 (lei)
|
Evolutie (%)
|
Venituri operationale
|
7.517.255
|
7.714.682
|
+ 197.427
|
+ 2,63%
|
Cifra de afaceri neta
|
6.843.532
|
5.790.008
|
- 1.053.524
|
- 15,39%
|
Costul productiei
|
615.753
|
1.909.237
|
+ 1.293.484
|
+ 210,07%
|
Alte venituri operationale
|
57.971
|
15.437
|
- 42.534
|
- 73,37%
|
Cheltuieli operationale
|
5.614.823
|
7.217.898
|
+ 1.603.075
|
+ 28,55%
|
Cheltuieli materiale si marfuri
|
2.728.211
|
3.803.552
|
+ 1.075.341
|
+ 39,42%
|
Cheltuieli cu personalul
|
1.835.006
|
2.275.196
|
+ 440.190
|
+ 23,99%
|
Ajustari imobilizari
|
127.308
|
133.961
|
+ 6.653
|
+ 5,23%
|
Ajustari active curente
|
- 6.091
|
8.533
|
+ 14.624
|
-
|
Alte cheltuieli operationale
|
930.389
|
996.656
|
+ 66.267
|
+ 7,12%
|
Rezultat operational
|
1.902.432
|
496.784
|
- 1.405.648
|
- 73,89%
|
- Cifra de afaceri a scazut cu 15.4% pana la 5,8 mil lei, dar cu toate acestea veniturile operationale au crescut cu 197 mii lei (+2.6%)
- Cheltuielile operationale au crescut cu 28%, generand un profit operational mai scazut cu 73% fata de perioada anterioara datorita cresterii importante a cheltuielilor cu marfurile si cu personalul operativ si administrativ
- Cheltuielile cu personalul au crescut cu 24%, in timp ce costurile cu serviciile externe si alte cheltuieli de exploatare au crescut cu 7.1%
Indicatorii rezultatului global
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
31 Martie 2017
|
31 Martie 2018
|
Evolutie (lei)
Q1 2018/Q1 2017 (lei)
|
Evolutie (%)
|
Venituri financiare
|
35.011
|
25.004
|
- 10.007
|
- 28,58%
|
Cheltuieli financiare
|
66.378
|
114.642
|
+ 48.264
|
+ 72,71%
|
Costuri financiare nete
|
- 31.367
|
- 89.638
|
- 58.271
|
-
|
Profit / Pierdere inainte de taxare
|
1.871.065
|
407.146
|
- 1.463.919
|
- 78,24%
|
Impozitul pe profit curent
|
295.868
|
120.258
|
- 175.610
|
- 59,35%
|
Impozitul pe profit amanat
|
- 11.291
|
- 13.411
|
- 2.120
|
-
|
Rezultat net
|
1.586.489
|
300.299
|
- 1.286.190
|
- 81,07%
|
Atribuibil proprietarilor
|
1.548.212
|
- 23.115
|
- 1.571.327
|
-
|
Atribuibil intereselor minoritare
|
38.277
|
323.414
|
+ 285.137
|
+ 744,93%
|
- Activitatea financiara a generat la martie 2018 o pierdere de 89 mii lei, in crestere fata de pierderea de 31 mii lei inregistrata in martie 2017
- Rezultatul net inregistrat pe primul trimestru al anului curent este de 407 mii lei
1.3 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI LA NIVEL DE GRUP
Indicatori
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
31 Martie 2017
|
31 Martie 2018
|
Indicatorul lichiditatii curente
(Active curente / Datorii curente)
|
2,16
|
1,91
|
Indicatorul lichiditatii imediate
(Active curente – Stocuri) / Datorii curente
|
0,84
|
0,80
|
Indicatorul gradului de indatorare
(Capital imprumutat / Capital propriu)
|
N/A
|
N/A
|
Viteza de rotatie a activelor
(Cifra de afaceri / Active imobilizate)
|
0,62
|
0,89
|
Presedinte CA,
Molnar Gabor Jozsef
Singeorgiu de Mures
La data de 10.05.2018
COMUNICAT
Societatea AAGES S.A., cu sediul in Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J26/577/1991 si avand codul de identificare fiscala RO1196550,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, doreste sa informeze actualii si potentialii investitori cu privire la posibilitatea consultarii situatiilor interimare consolidate ale grupului AAGES intocmite conform IFRS pentru trimestrul I al anului 2018, incepand cu data de 11.05.2018, la sediul societatii din Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor nr.16, judetul Mures, de luni pana vineri intre orele 800 – 1600, precum si pe website-ul societatii la adresa de internet www.aages.ro sectiunea Relatii cu investitorii / Investor Relations.
Mentionam ca situatiile financiare consolidate aferente trimestrului I 2018 intocmite conform IFRS la data de 31.03.2018 nu sunt auditate.
SOCIETATEA AAGES S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie
Molnar Gabor Jozsef