CONVOCATOR AL ADUNARILOR GENERALE EXTRAORDINARE SI ORDINARE ALE ACTIONARILOR BITTNET SYSTEMS S.A.
Administratorul unic al societatii comerciale BITTNET SYSTEMS S.A. - persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Soimus nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, 040704 - Sector 4 si cu adresa de comunicare in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, 061072 - sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3752/22.02.2007, avand Cod Unic de Inregistrare RO21181848,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 26.04.2017 ora 11.00 la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6, si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 26.04.2017 ora 12.00 la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6,
pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.04.2017 (Data de Referinta), cu mentiunea ca doar persoanele care au calitatea de actionar la Data de Referinta pot participa si vota in cadrul AGOA si AGEA.
Ordinea de zi si documentele suport, proiectele de hotarari pot fi regasite in documentul atasat si pe site-ul companiei pentru relatia cu actionarii – la adresa: https://goo.gl/fmSl7K
ORDINE DE ZI:
Pentru Adunarea Generala Ordinara:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2016, insotite de Raportul Administratorului si de Raportul Auditorului Independent, precum si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.
2. Descarcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2016.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.
4. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
5. Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile AGOA). Propunere: 22.05.2017
In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala ordinara a actionarilor va avea loc in data de 27.04.2017 ora 11.00 la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
Pentru Adunarea Extraordinara:
1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 1.451.412,3 lei prin emisiunea a 14.514.123 noi actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face o actiune gratuita la fiecare actiune detinuta. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse:
a) capitalizarea profiturilor nete nerepartizate ale anului 2015 in suma de 507,391.89. lei;
b) capitalizarea primelor de emisiune in valoare de 680,817.60 lei,
c) capitalizarea sumei de 263,202.81 lei din profitul de repartizat al anului 2016.
Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - propunere 30.06.2017 si data ex-date: - propunere 29.06.2017 . Stabileste data platii - propunere: 3 iulie 2017.
2. Aprobarea majorarii capitalului social prin realizarea de noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 22.05.2017, iar data ex-date: 19.05.2017). Majorarea de capital social este supusa aprobarii adunarii generale a actionarilor prin derogare la prevederile art. 12.6 si art. 18.1 lit. j). Majorarea va avea loc in urmatoarele conditii:
a) Numarul de actiuni nou emise va fi de 1,416,012 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune ce va fi decisa de Adunarea Generala (propunere 0.47 lei pe actiune).
b) Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, catre
1. actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta si
2. persoanele care au dobandit in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta drepturi de preferinta de la actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social;
c) Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, la un pret ce nu va fi mai mic decat pretul oferit actionarilor conform pct. a) de mai sus.
d) Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete.
e) Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.
f) Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 10.25 de drepturi de preferinta. Un actionar al Societatii la data de inregistrare care nu a instrainat drepturile de preferinta poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la data de inregistrare la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in plus la numarul natural imediat superior.
g) Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.
h) Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Administratorului prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele mai sus.
i) Majorarea capitalului social se realizeaza pentru asigurarea implementarii planurilor de dezvoltare ale Societatii.
j) Administratorul este autorizat sa intreprinda orice demersuri necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare de capital social, inclusiv dar fara a se limita la:
i. contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, prospectul/prospectul proportionat pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social;
ii. perioada de subscriere si modalitatile de plata;
iii. detaliile tranzactionabilitatii drepturilor de preferinta pe piata relevanta administrata de Bursa de Valori Bucuresti;
iv. stabilirea tehnicii de inregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);
v. anularea actiunilor nesubscrise in ultima etapa a emisiunii;
vi. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;
vii. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social.
3. Aprobarea rascumpararii de catre societate a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: un numar maxim de 2,902,824 actiuni, dar nu mai mult de 10 % din capitalul social rezultat in urma operatiunilor prevazute la pct. 1 si 2 din convocator, actiuni avand valoarea nominala de 0,1 leu/ actiune la un pret minim egal cu 0.1. si un pret maxim ce va fi stabilit de AGEA - (propunere 0.5 lei), pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in vederea implementarii planului de incentivare a persoanelor cheie - Stock Option Plan - aprobat prin hotararea AGEA nr. 6/26.04.2016, respectiv mandatarea administratorului societatii pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.
Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - propunere 14.07.2017 si data ex-date: - propunere 13.07.2017 .
4. Aprobarea autorizarii administratorului ca, pentru perioada cuprinsa intre data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si data de 31.12.2018, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni, pana la o valoare nominala de 725.706 lei (capital autorizat), cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 12.6 si art. 18.1 lit. j) din actul constitutiv si ale legii societatilor comerciale. Totodata, exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda administratorului, pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelului capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.
Corespunzator se modifica art. 9.19 din Actul constitutiv astfel:
“Administratorul este autorizat ca pentru perioada cuprinsa intre data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului si data de 31.12.2018, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni pana la o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii. La data prezentului act constitutiv valoarea capitalului social autorizat este de 725.706 lei. Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda administratorului, pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.”
Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - propunere 22.05.2017 si data ex-date: - propunere 19.05.2017
5. Aprobarea autorizarii administratorului ca pentru perioada cuprinsa intre data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si data de 31.12.2018 sa decida, una sau mai multe emisiuni de obligatiuni in lei, in valoare totala maxima de 10.000.000 lei ( zece milioane lei), fiecare obligatiune urmand a fi emisa cu o valoare nominala de 100 lei per obligatiune, cu o scadenta de minim 3 si maxim 5 ani, cu o rata a dobanzii anuale de maxim 9% pe an. Administratorul societatii este mandatat sa decida oportunitatea fiecarei emisiuni, cat si detaliile finale ale acesteia, precum si sa semneze orice documente referitoare la fiecare emisiune de obligatiuni incluzand prospecte de emisiune, documente necesare pentru listarea obligatiunilor pe piata relevanta a Bursei de valori Bucuresti, precum si orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatura cu respectiva emisiune si aducerea la indeplinire prezentei hotarari.
Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - propunere 22.05.2017 si data ex-date: - propunere 19.05.2017
6. Aprobarea cumpararii integrale , din surse proprii sau din finantare bancara sau cu finantare din emisiune de obligatiuni, a tuturor partilor sociale ale societatii comerciale Gecad Net SRL - persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca Nr. 169, Etaj 5, sectorul 1, Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/6266/1999, Cod unic de inregistrare: 11973883, precum si a intregului fond de comert, pentru un pret maxim de 600.000 Euro. Mandatarea administratorului sa reprezinte Societatea cu puteri depline in vederea negocierii si stabilirii conditiilor de achizitie, a negocierii si obtinerii finantarii necesare, precum si pentru semnarea tuturor actelor necesare si inregistrarea acestora la institutiile abilitate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in vigoare.
Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - propunere 22.05.2017 si data ex-date: - propunere 19.05.2017
7. Aprobarea unui plan de incentivare a persoanelor cheie ca urmare a achizitiei mentionate la pct. 6, prin oferirea de optiuni pentru achizitia unui numar de actiuni de maxim 5% din totalul actiunilor Societatii la pret preferential - Stock Option Plan - (“Planul”), in forma prezentata adunarii generale.
Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - propunere 22.05.2017 si data ex-date: - propunere 19.05.2017
8. Aprobarea de principiu ca societatea depuna cereri de finantare la orice schema finantare din fonduri nerambursabile, in limita unei cofinantari in valoare de 300.000 Euro si mandatarea administratorului sa reprezinte Societatea cu puteri depline in fata institutiilor abilitate si pentru semnarea tuturor actelor necesare si inregistrarea acestora la institutiile abilitate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in vigoare.
Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - propunere 22.05.2017 si data ex-date: - propunere 19.05.2017
9. Discutarea si adoptarea unei decizii cu privire la necesitatea / oportunitatea de a prezenta rapoarte trimestriale, prin raportare la prevederile BVB Privind categoria “Premium” raportat la dispozitiile art. 123^2 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM privind obligatiile de raportare ale societatilor ale caror actiuni sunt tranzactionate, cu acordul lor, in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare .
Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - propunere 22.05.2017 si data ex-date: - propunere 19.05.2017
10. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala extraordinara a actionarilor va avea loc in data de 27.04.2017 ora 12.00 la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
Documente aferente AGOA si AGEA:
Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum si proiectul hotararilor vor putea fi consultate incepand cu data de 24.03.2017 la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6, sau pe pagina de web a societatii (https://investors.bittnetsystems.ro/).
Capitalul social al Bittnet Systems S.A. este format din 14.514.123 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.
Conditii statutare privind propunerile actionarilor cu privire la AGOA si AGEA:
Unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale ordinare sau extraordinare si care sa fie transmis la sediul societatii - Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 - pana la data de 05.04.2017, ora 17.00;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare (propuneri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul societatii - Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 - pana la data de 05.04.2017, ora 17.00).
Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 10.04.2017, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:
- prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, la Bittnet Systems SA - Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6
- prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica prin e-mail la adresa: investors@bittnet.ro
Intrebari referitoare la AGA:
Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, pana cel tarziu in ziua anterioara desfasurarii AGA. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (http://www.bittnetsystems.ro/investors/). Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris fie prin posta sau servicii de curierat la sediul societatii mentionat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: investors@bittnet.ro ) .
Participarea la AGA:
Data de referinta este 17.04.2017. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central vor putea participa si vota in cadrul prezentei adunari generale.
Actionarii pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in conditiile legii, sau pot vota prin corespondenta.
1) Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane fizice sunt:
- daca actionarul se prezinta personal – actul de identitate;
- daca actionarul este reprezentat de alta persoana: procura speciala si actul de identitate al reprezentantului;
2) Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane juridice sunt:
- reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza procura, va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Incepand cu data de 24.03.2017, formularele de procuri speciale pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Bittnet Systems SA - Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 sau pot fi descarcate de pe website-ul Societatii (http://www.bittnetsystems.ro/investors/).
Dupa completarea si semnarea procurii (in 3 exemplare), sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul Societatii din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 pana la data de 24.04.2017, ora 11:00, un exemplar al procurii va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procurile pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: investors@bittnet.ro . Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/ a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui sa cuprinda informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor incepand cu data de 24.03.2017 pe website-ul Societatii sau la sediul acesteia din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6. Formularul de vot prin corespondenta insotit de copia actului de identitate (pentru actionarii persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (pentru actionarii persoane juridice) vor fi transmise in original la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 pana cel tarziu la data de 26.04.2017, ora 10:00. Formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: investors@bittnet.ro .
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 sau la tel (+40 21) 527 16 00 intre orele 09:00 – 17:00.
ADMINISTRATOR
LOGOFATU MIHAI-ALEXANDRU-CONSTANTIN