vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


COMPA S. A. - CMP

Raport trim 1 2020

Data Publicare: 15.05.2020 8:00:03

Cod IRIS: 7A4AE

CATRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - Piata Reglementata

 

RAPORT TRIMESTRUL 1- 2019

conform cu Regulamentul ASF Nr.5 / 2018 (Anexa 13) privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

 

Data raportului: 31.03.2020

Denumirea entitatii emitente: COMPA S.A.

Sediul social: Sibiu, Str.Henri Coanda nr.8, 550234

Numarul de telefon 0269 237 878; Fax: 0269 237 770

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 788767

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 32 / 129 / 1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J32/129/1991

Capitalul social subscris si varsat: 21.882.103,8 lei

Valoarea actiunii: 0,10 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard, Simbol CMP

Codul LEI: 315700EXV87GJDVUUA14

 

A.                 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Analizand indicatorii tehnico-economici la 31.03.2020 prezentati intr-o forma foarte sintetica in tabelul de mai jos, comparativ cu nivelul realizarilor acelorasi indicatori din perioada similara a anului 2019, putem aprecia ca nu sunt foarte mari diferentele.

Este resimtita totusi influenta inceputului restrangerii productiei din industria auto europeana si mondiala.

DENUMIRE INDICATOR

MOD DE CALCUL

REZULTAT

31.03.2020

Indicatorul lichiditatii curente 

Active curente/Datorii curente

2.06

 

Indicatorul gradului de indatorare 

Capital imprumutat/Capital propriu*100

21.82

 

Viteza de rotatie a debitelor – client

Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*90

60.08

 

Viteza de rotatie a activelor imobilizate 

Cifra de afaceri/active imobilizate

0.36

 

         

 

B.            ALTE INFORMATII

B.1.        Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada 01.01.2020 - 31.03.2020 si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a Societatiii si a filialelor acesteia

Principalele evenimente petrecute in cadrul Grupului pe primele 3 luni ale anului 2020 sunt urmatoarele:

·                   Trebuie scos in evidenta faptul ca extinderea epidemiei de Coronavirus Covid 19 inca din primele luni ale anului 2020, cu deosebire din luna martie 2020 cand majoritatea statelor Uniunii Europene, inclusiv in Romania s-a instituit starea de urgenta, a avut asupra firmei mama COMPA, a firmelor afiliate o influenta nefavorabila asupra rezultatelor economice din T1 2020 a intregului Grup

Intrucat majoritatea clientilor firmei mama COMPA au solicitat stoparea productiei si a livrarilor in cea de a doua parte a lunii martie 2020, fabricatia in cadrul firmei COMPA a continuat la majoritatea sectoarelor de productie, in scopul asigurarii unui stoc minim de produse finite de maxim o saptamana.

In atari conditii, firma mama COMPA si firmele sale afiliate nu au suspendat activitatea niciunui salariat in luna martie 2020, nu au trimis oameni in somaj tehnic cu plata 75% din salariul brut de incadrare platit de stat.

Impactul reducerii substantiale a cererilor si al comenzilor de la client a fost resimtit cu precadere in luna aprilie 2020, luna in care au fost suspendate contractile individuale de munca si au fost trecuti in somaj tehnic majoritatea salariatilor firmelor Grupului.

·         Asa cum am mentionat mai sus la majoritatea firmelor din cadrul Grupului nivelul afacerii a scazut in T1 2020 comparativ cu T1 2019, sintetic gradul de realizare al cifrei de afaceri din T1 2019, fata de T1 2020 este:

-         83.48% realizat la firma mama COMPA

-         85.82% realizat la firma afiliata TRANS CAS

-         96.98% realizat la firma afiliata RECASERV

-       102.11% realizat la firma afiliata Compa IT

  • In cadrul firmei mama COMPA cele mai mari reduceri ale volumului cifrei de afaceri inregistrat in T1 2020, comparativ cu T1 2019 a fost la urmatoarele grupe de produse:

-       67.85% la arcuri spirale

-       73.16% la piese stantate

-       73.51% la ansamble mecano-sudate

-       73.27% la valve pentru injectoare

La aceste grupe de produse cu precadere, dar si la majoritatea grupelor de produse, volumul livrarilor a scazut, cele mai mari scaderi au fost resimtite in luna martie 2020.

  • Programul de reducere a costurilor la nivelul Grupului, in special la nivelul firmei mama COMPA, a continuat si in T1 2020; singura solutie pentru functionarea in conditii de profitabilitate a Grupului o reprezinta reducerea costurilor prin proiecte de imbunatatire, actiune la care sunt chemati sa participe toti angajatii.
  • In pofida crizei sanitare, care se configura inca din T1 2020, cu impact asupra activitatii economice, investitiile au continuat in cadrul Grupului, in special la firma mama COMPA contractele fiind incheiate si demarate inca din anul 2019.
  • Valoarea investitiilor realizate in T1 2020 la firma mama COMPA au fost de 35.6 mil. lei, aprox.7.4 mil. Euro

 

B.2.        Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor Societatii si ale filialelor acesteia aferente perioadei 01.01.2020 - 31.03.2020

a).           Prezentarea filialelor Societatii

Investitiile financiare ale Societatii reprezinta actiuni detinute la entitatile afiliate.

Titlurile detinute sunt contabilizate la cost si cuprind urmatoarele:

Societatea la care se detin titlurile

Sediul social

% in capitalul social

Valoarea titlurilor

Obiectul pricipal de activitate

COMPA IT SRL

Str.Henri Coanda, nr.8,

Sibiu, jud.Sibiu

100.00

200,000

6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda

TRANS CAS SRL

Str.Henri Coanda, nr.12,

Sibiu, jud.Sibiu

99.00

1,498,450

4941 Transport rutier de marfuri

RECASERV SRL

Str.Henri Coanda, nr.51,

Sibiu, jud.Sibiu

70.00

70,000

5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.

TOTAL

 

 

1,818,450

 

 

Societatea COMPA I.T. S.R.L

Scopul infiintarii a fost acela de proiectare si implementare a unui Sistem informatic integrat pentru firma – mama, la standardele internationale existente si care sa asigure cerintele impuse de modul de organizare pe centre de profit ale firmei COMPA, precum si de asigurare a unei retele informatice de calculatoare extinse in intreaga firma COMPA.

Prin implementarea in Societatea mama a sistemului integrat, societatea COMPA-IT asigura functionarea la parametrii superiori a acestui sistem elaboreaza rapoarte si prezinta noile facilitati ale sistemului in vederea valorificarii la un nivel cat mai inalt al oportunitatilor pe care le poate oferi acest sistem foarte complex si competitiv.

Sediul social

Sibiu. Str.Henri Coanda Nr.8

Nr.inregistrare in Registrul Comertului

J32/17/2001.

Cod Unic de inregistrare

CUI 13656016

Obiectul principal de activitate

6201 Activitati de realizare a softului la comanda

Capital social

200,000 lei

Actionar unic

Societatea COMPA S.A

Administrator

ACU Florin Stefan

 

Societatea TRANS CAS S.R.L.

Motivul infiintarii firmei a fost acela de externalizare a activitatii de transport auto existent initial in cadrul firmei COMPA, in scopul extinderii si dezvoltarii acestei activitati diferita de profilul de activitate al firmei COMPA.

O parte din aceste autovehicule sunt proprietatea firmei – mama COMPA S.A., inchiriate, iar o parte sunt proprietatea societatii TRANS CAS S.R.L.

TRANSCAS S.R.L. detine in prezent un numar de peste 60 autovehicule. dintre care o pondere importanta o detin Autotractoarele cu remorca tip Mercedes. cu capacitate de peste 20 tone incarcatura utila, destinate transportului de materiale si produse finite atat pentru COMPA cat si pentru alti clienti.

Ponderea covarsitoare a transporturilor societatii TRANS CAS il detine transporturile internationale de marfuri in aproape toata Europa.

Sediul social

Sibiu. Str.Henri Coanda Nr.12

Nr.inregistrare in Registrul Comertului

J32/633/2002

Cod Unic de inregistrare

CUI 14836511

Obiectul principal de activitate

4941 Transporturi rutiere de marfuri

Capital social, din care:

1,500,000 lei

Actionari: COMPA S.A.Sibiu

1,498,450 lei

MAXIM Mircea Florin si MIHAILA Daniela

        1,550 lei

Administrator

MAXIM Mircea Florin

 

Societatea RECASERV S.R.L.

Scopul infiintarii firmei a fost de externalizare din cadrul firmei – mama COMPA S.A. a unor activitati diferite profilului sau de activitate principal precum: alimentatie publica realizata prin cantina si microcantinele ce functioneaza in incinta firmei COMPA.

Prin infiintarea firmei RECASERV S.R.L. s-au asigurat conditiile dezvoltarii acestei activitati prin completarea cu servicii secundare: catering si servicii de curatenie.

Sediul social

Sibiu. Str.Henri Coanda Nr.51

Nr.inregistrare in Registrul Comertului

J32/704/2004

Cod Unic de inregistrare

CUI 16408228

Obiectul principal de activitate

5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.

Capital social, din care:

100.000 lei

Actionari: COMPA S.A.Sibiu

70%

BOROS Daniela (persoana fizica)

30%

Administrator

BOROS Daniela

 

b).           Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor Societatii si ale filialelor acesteia aferente perioadei 01.01.2020 - 31.03.2020

Societatea COMPA S.A. - firma mama 

Denumire indicator

UM

31.03.2019

31.03.2020

31.03.2020/

31.03.2019- %

Active imobilizate

lei

398,675,534

482,068,095

120.92

Active circulante

lei

306,212,509

258,435,365

84.40

Datorii mai mici de un an

lei

153,159,502

125,416,831

81.89

Datorii mai mari de un an

lei

99,463,713

134,185,445

134.91

Capital si rezerve

lei

452,264,829

480,901,184

106.33

Cifra afaceri

lei

206,011,164

171,969,964

83.48

Profit brut

lei

12,866,300

6,495,704

50.49

Profit net

lei

12,151,508

5,936,258

48.85

 

Societatea COMPA-IT S.R.L. - filiala

Denumire indicator

UM

31.03.2019

31.03.2020

31.03.2020/

31.03.2019- %

Active imobilizate

lei

56,936

37,554

65.96

Active circulante

lei

935,170

1,002,994

107.25

Datorii mai mici de un an

lei

270,586

227,832

84.20

Capital si rezerve

lei

721,520

812,716

112.64

Cifra afaceri

lei

617,000

630,000

102.11

Profit brut

lei

7,775

15,379

197.80

Profit net

lei

4,636

11,030

237.92

 

Societatea TRANSCAS S.R.L. - filiala

Denumire indicator

UM

31.03.2019

31.03.2020

31.03.2020/

31.03.2019- %

Active imobilizate

lei

2,306,742

1,913,592

82.96

Active circulante

lei

6,395,402

6,379,247

99.75

Datorii mai mici de un an

lei

2,763,264

2,263,202

81.90

Datorii mai mari de un an

lei

578,063

295,393

51.10

Capital si rezerve

lei

5,360,817

5,734,243

106.97

Cifra afaceri

lei

5,010,447

4,299,851

85.82

Profit brut

lei

56,091

52,760

94.06

Profit net

lei

47,271

44,999

95.19

 

Societatea RECASERV S.R.L. – filiala

Denumire indicator

UM

31.03.2019

31.03.2020

31.03.2020/

31.03.2019- %

Active imobilizate

lei

137,955

122,431

88.75

Active circulante

lei

604,415

630,338

104.29

Datorii mai mici de un an

lei

183,888

151,235

82.24

Capital si rezerve

lei

558,482

601,534

107.71

Cifra afaceri

lei

523,602

507,805

96.98

Profit brut

lei

15,662

-15,240

-97.31

Profit net

lei

10,414

-20,318

-195.10

 

a)                   Cu privire la elementele din bilantul incheiat la 3 luni 2020

Evolutia elementelor de patrimoniu din cadrul Bilantului pe T1 2020 comparativ cu T1 2019 este diferita in cadrul firmelor din Grupul COMPA.

  •        Activele imobilizate in cadrul Grupului au avut o evolutie diferita de la o firma la alta. La firma mama COMPA au crescut cu peste 20% ca urmare investitiilor majore efectuate din T1 2019 pana la finele lunii martie 2020, dar la firmele afiliate activele imobilizate au scazut ca urmare amortizarii inclusa pe costuri si datorita faptului ca volumul investitiilor efectuate in aceasta perioada au fost destul de reduse la aceste firme.
  •       Activele circulante au inregistrat o scadere la finele T1 2020 fata de 31.03.2019 atat pe total Grup cat si la firmele din aria de consolidare. In cadrul firmei COMPA, firma mama, care detine si majoritatea covarsitoare in cadrul Grupului, valoarea activelor circulante reprezinta 84.4% din valoarea soldului inregistrat la aceste active, in anul trecut la 31.03.2019. O evolutie similara s-a inregistrat la firma afiliata TRANSCAS (99.75%), in timp ce la afiliatele RECASERV si Compa IT, valoarea activelor circulante in sold la 31.03.2020este mai mare decat nivelul existent la 31.12.2019 (104.29% la RECASERV si 107.25% la Compa IT).
  •        Datoriile mai mici de un an au scazut la toate firmele din cadrul Grupului, ca efect al reducerii activitatii la sfarsitul trimestrului, reducere generata de extinderea epidemiei Coronavirusului Covid 19. Nivelul datoriilor mai mici de un an, la 31.03.2020, a fost cuprins intre 81.89% din valoarea soldului acestor datorii inregistrate la 31.12.2019 la firma mama COMPA (cel mai mic nivel) si 84.2% realizat la Compa IT. La celelalte firme afiliate ponderea realizarilor la 31.03.2020 fata de 31.03.2019 a fost de 81.9% la TRANS CAS si 82.24% la RECASERV.
  •          Datoriile mai mari de un an inregistrate la 31.03.2020 comparativ cu nivelul acestora de la sfarsitul T1 2019 au avut evolutii diferite. La firma mama COMPA, datorita angajarii unui credit de investitii de 15 mil. euro (cate 7.5 mil. euro la fiecare din bancile BRD si ING) chiar daca s-a tras mai putin de 60% din valoarea contractului, totusi datoriile mai mari de un an, respectiv datoriile fata de banci au crescut in aceasta perioada (31.03.2019-31.03.2020) fiind angajate cheltuieli mari de investitii, cu impact asupra datoriilor fata de banci. La firmele afiliate, datoriile mai mari de un an la 31.03.2020 sunt sub nivelul existent la finele T1 2019.
  •         Capitalurile proprii si rezervele au crescut la sfarsitul lui T1 2020 fata de perioada similara a anului precedent, atat la firma mama COMPA (106.33%) cat si la firmele afiliate, a caror crestere este cuprinsa intre 106.97% si 112.64%.

 

b)                  Cu privire la indicatorii inclusi in contul de profit si pierdere la 3 luni – 2020

Asa cum s-a mai mentionat in acest Raport, efectul Coronavirusului este evident si asupra indicatorilor inclusi in contul de profit si pierdere pe T1 2020, pe total Grup, si cu o singura exceptie (Compa IT) si la toate celelalte firme din aria de consolidare.

·   Cifra de afaceri realizata in T1 2020 fata de realizarile T1 2019 a avut urmatoarea evolutie:

-         83.48% la firma mama COMPA

-       102.11% la firma afiliata Compa IT

-         85.82% la firma afiliata TRANS CAS

-         96.98% la firma afiliata RECASERV

  • Profitul brut realizat pe primele 3 luni din anul 2020, comparativ cu nivelul acestuia din T1 2019, a evoluat astfel:

-         50.49% la firma mama COMPA

-       197.80% la firma afiliata Compa IT

-         94.06% la firma afiliata TRANS CAS

·       Daca la aceste 3 firme de mai sus s-a inregistrat totusi profit, la firma mama COMPA si la firma afiliata TRANS CAS nivelul obtinut fiind mai mic decat cel inregistrat in T1 2019, din pacate firma afiliata RECASERV a inregistrat pierderi (-15240 lei)

·      Profitul net inregistrat in T1 2020 a avut, asa cum se poate vedea din tabelele prezentate in raport, o evolutie aproximativ similara evolutiei profitului brut.

Ca o concluzie care se desprinde, mai cu seama din evolutia indicatorilor cuprinsi in contul de profit si pierdere in T1 2020, este ca datorita scaderii productiei europene si mondiale de automobile ca efect al evolutiei pandemiei de Coronavirus, rezultatele lunii martie 2020 si implicit ale T1 2020 sunt sensibil afectate. Efectul extinderii la nivel mondial al acestei crize sanitare are repercusiuni in special in T2 2020, cand nivelul comenzilor de la clientii din industria auto si nu numai s-a redus aproape in totalitate, firma COMPA fiind nevoita sa suspende Contractele Individuale de Munca la un numar insemnat de salariati.

Efectele acestei pandemii sunt imprevizibile la ora actuala, firma COMPA depinzand aproape in exclusivitate de cererile de componente ale clientilor externi, unde efectele crizei sunt de asemeni dezastruoase.

 

 

DIRECTOR GENERAL,                                                                                                       DIRECTOR ECONOMIC,

Ioan DEAC                                                                                                                           Ioan MICLEA

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.