vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


FONDUL PROPRIETATEA - FP

Vanzare partiala a participatiei FP in OMV Petrom S.A. printr-o oferta publica

Data Publicare: 23.09.2016 11:48:03

Cod IRIS: 7E530

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

London Stock Exchange

Raport curent conform Art. 99 litera (s) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

NU POATE FI EMIS, PUBLICAT SAU DISTRIBUIT, IN TOT SAU IN PARTE, DIRECT SAU INDIRECT, IN SAU CATRE STATELE UNITE ALE AMERICII, AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA SAU ALTA JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE ACTIUNE AR CONSTITUI O INCALCARE A LEGISLATIILOR SAU REGLEMENTARILOR IN VIGOARE IN RESPECTIVA JURISDICTIE

In sensul Regulilor aplicabile Prospectelor din Marea Britanie, prezentul anunt este un material publicitar. In sensul Legislatiei aplicabile pietei de capital din Romania, prezentul anunt nu este un anunt de oferta, material publicitar sau prospect. Investitorii nu trebuie sa subscrie sau sa achizitioneze vreuna dintre valorile mobiliare la care se face referire in prezentul anunt, decat in baza informatiilor din prospectul care urmeaza a fi publicat de OMV Petrom S.A. dupa aprobarea acestuia de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (“Prospectul”). Sub rezerva indeplinirii anumitor criterii de eligibilitate, cererea va fi depusa pentru admitere la tranzactionare a certificatelor de depozit globale avand la baza actiuni suport ale Societatii la Lista Oficiala a UK Financial Conduct Authority, si la tranzactionare pe piata principala a instrumentelor financiare listate pe London Stock Exchange plc. Ulterior aprobarii si publicarii, Prospectul va fi disponibil pe pagina de internet a OMV Petrom S.A. la adresa www.omvpetrom.com si pe pagina de internet a Fondul Proprietatea S.A. la adresa www.fondulproprietatea.ro.

Depunerea dosarului pentru obtinerea aprobarii Prospectului la Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania nu constituie o garantie ca Fondul va demara efectiv oferta; decizia Fondului de a lansa oferta va depinde de o serie de factori (incluzand conditiile de piata, aprobarea Prospectului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania si de confirmarea de catre UK Listing Authority a eligibilitatii Societatii pentru admiterea pe lista oficiala a UK Financial Conduct Authority.

Evenimente importante de raportat:

Fondul Proprietatea S.A. va demara o vanzare partiala a participatiei sale in OMV Petrom S.A. printr-o oferta publica secundara

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), doreste sa informeze actionarii ca, in conformitate cu angajamentul sau de a creste valoarea pentru actionari si de a creste lichiditatea activelor din portofoliul Fondului, Fondul a luat decizia de a demara o vanzare partiala a participatiei detinute in OMV Petrom S.A. (“Societatea” si impreuna cu subsidiarele lor, “Grupul”) prin intermediul unei oferte publice privind atat actiuni, cat si certificate de depozit avand drept suport actiuni ale Societatii (“Global Depositary Receipt” in limba engleza, in continuare “GDR”), cu intentia ca GDR-urile sa fie admise la listare pe lista oficiala a UK Financial Conduct Authority si la tranzactionare pe piata principala a instrumentelor financiare listate la London Stock Exchange (sub rezerva indeplinirii anumitor criterii de eligibilitate). Societatea este cel mai mare jucator de petrol si gaze integrat pe verticala din Sud-Estul Europei.

Caracteristici principale

· Fondul va demara o vanzare partiala a participatiei detinute in OMV Petrom S.A., prin intermediul unei oferte publice privind atat actiuni, cat si GDR-uri. Oferta va fi constituita doar din actiunile detinute de Fond. Compania nu va face o majorare de capital in legatura cu oferta publica si nu va primi niciun venit din aceasta;

· Actiunile si GDR-urile vor fi oferite catre investitori persoane fizice si investitori institutionali in Romania prin intermediul unei oferte publice. In Statele Unite ale Americii actiunile si GDR-urile vor fi oferite catre investitori institutionali calificati (“QIB”) bazandu-se pe Regula 144A sau orice alta exceptie de la inregistrarea sub Actul privind Valorile Mobiliare al Statelor Unite din 1933 cu modificarile ulterioare (“US Securities Act”) si in alta parte in afara Statelor Unite ale Americii bazandu-se pe Regulamentul S parte a US Securities Act si in conformitate cu legile si regulamentele aplicabile local;

· Reducerea partiala a participatiei Fondului in OMV Petrom S.A. are in vedere cresterea numarului actiunilor libere la tranzactionare (“free float”) ale Companiei;

· Fondul detine la acest moment aproximativ 19% din capitalul social emis al Societatii (reprezentand 22,87% din NAV-ul Fondului la 31 August 2016) si urmareste cresterea lichiditatii actiunilor Societatii si in acelasi timp sa ramana un investitor pe termen lung dedicat dezvoltarii cu succes a Societatii;

· Actionarii OMV Petrom S.A. au confirmat printr-o decizie in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor sustinerea acestora pentru admiterea GDR-urilor Societatii la listare pe lista oficiala a UK Financial Conduct Authority si la tranzactionare pe piata principala a instrumentelor financiare listate la London Stock Exchange, in plus fata de listarea existenta a actiunilor sale ordinare la Bursa de Valori Bucuresti;

· Oferta se asteapta sa fie incheiata in trimestrul 4 din 2016, in functie de conditiile de piata, aprobarea Prospectului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania si de confirmarea de catre UK Listing Authority a eligibilitatii Societatii pentru admiterea pe lista oficiala a UK Financial Conduct Authority.;

· In privinta participatiei ramase in OMV Petrom S.A., Fondul a fost de acord cu o perioada de interdictie spre vanzare de 360 zile de la data inchiderii ofertei, sub rezerva anumitor exceptii.

In cadrul ofertei, Goldman Sachs International va actiona ca Sole Global Coordinator si ca Joint Bookrunner al tranzactiei, iar Banca Comerciala Romana, Erste Group si WOOD & Company vor actiona ca Joint Bookrunners.

Detalii complete cu privire la oferta vor fi incluse in Prospectul ce urmeaza a fi publicat in perioada urmatoare.

Prezentare generala a Societatii

OMV Petrom S.A. este cel mai mare grup integrat de petrol si gaze din Sud-Estul Europei, cu o productie anuala de petrol si gaze de aproximativ 65 mn boe in 2015. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 mn tone / an si opereaza o centrala electrica de inalta eficienta de 860 MW si un parc eolian de 45 MW. Grupul este prezent pe pietele de vanzare cu amanuntul de produse petroliere din Romania si tarile invecinate prin intermediul a 784 benzinarii, la 30 Iunie 2016.

OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, detine o participatie de 51,01% din OMV Petrom S.A.. Statul Roman, prin intermediul Ministerului Energiei, detine 20,64% din actiunile OMV Petrom S.A., Fondul Proprietatea detine 18,99% iar 9,36% reprezinta actiuni libere la tranzactionare (free float) pe Bursa de Valori Bucuresti.

Prezentare generala a Fondului

Fondul Proprietatea este o societate pe actiuni incorporata in Romania, care functioneaza ca un fond de investitii alternativ in conformitate cu legile din Romania si este inregistrat la si supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Obiectivul investitional al Fondului Proprietatea consta in maximizarea randamentelor, cresterea valorii activelor pe actiune prin investitii realizate, in general, in actiuni romanesti si valori mobiliare. Portofoliul Fondului este puternic balansat in sectoarele energie electrica, petrol si gaze prin intermediul unor entitati incorporate in Romania listate si nelistate, detinute de catre investitori privati sau controlate de catre Stat.

Informatii juridice importante

Acest anunt este strict in scop informativ si nu intentioneaza sa reprezinte, si nu trebuie inteles ca, o oferta de a vinde sau a subscrie valori mobiliare, o solicitare de oferta de a cumpara sau subscrie valori mobiliare, sau un anunt al unei solicitari viitoare a unei oferte de a cumpara sau subscrie valori mobiliare si nu va constitui o oferta, solicitare sau vanzare in Statele Unite, Australia, Canada sau Japonia sau alta jurisdictie in care o astfel de oferta, solicitare sau vanzare este ilegala inaintea inregistrarii, exceptare de la inregistrare sau calificare conform legilor aplicate valorilor mobiliare intr-o astfel de jurisdictie, si distributia acestui comunicat in jurisdictii poate fi restrictionata in mod similar.

Valorile mobiliare nu au fost si nu vor fi inregistrate sub US Securities Act, si pot fi oferite si vandute in Statele Unite ale Americii (precum este definit in Regulamentul S parte a Actului privind Valorile Mobiliare ale Statelor Unite) daca sunt inregistrate conform Actului privind Valorile Mobiliare sau in cazul unei exceptii valide de la o asemenea inregistrare. Nu va fi nicio oferta publica de valori mobiliare in Statele Unite.

Acest anunt nu reprezinta un anunt de Oferta, comunicat cu caracter publicitar sau un prospect, in scopul legislatiei romanesti privind valorile mobiliare si nu constituie si nu este parte a niciunei oferte sau invitatii de a vinde, si nu reprezinta niciun fel de solicitare sau oferta de a cumpara sau subscrie pentru niciun fel de Actiuni Oferite sau GDR sau alte valori mobiliare si nici nu va reprezenta (partial sau integral) si nici distribuirea sa, nu va reprezenta baza vreunui contract, sau va fi avut in vedere in legatura cu vreun contract. Oferta si distributia acestui anunt si alte informatii in legatura cu Oferta in anumite jurisdictii poate fi restrictionata prin lege iar persoanele care intra in posesia oricaror documente sau informatii la care se face referire in acest anunt trebuie sa se informeze si sa respecte orice astfel de restrictii. Orice abatere de la respectarea acestor restrictii poate constitui o incalcare a legii valorilor mobiliare din oricare astfel de jurisdictii. Orice cumparare de valori mobiliare la care se face referire in acest anunt in cadrul ofertei propuse trebuie sa se bazeze exclusiv pe informatiile continute in varianta finala de Prospect ce va fi emisa in legatura cu oferta si admiterea la tranzactionare. Inainte de a cumpara orice valori mobiliare la care se face referire in acest anunt, persoanele trebuie sa se asigure ca au inteles si acceptat pe deplin riscurile enumerate in Prospectul ce va fi publicat. Informatia continuta in acest anunt este numai pentru scopuri de informare generala si nu presupune a fi integrala sau completa. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informatia cuprinsa in acest anunt, sau pe acuratetea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia.

Aceasta comunicare este adresata numai catre, in oricare stat din Zona Economica Europeana (altele decat Romania sau Regatul Unit al Marii Britanii) care aplica Directiva 2003/71/EC, cu modificarile ulterioare (impreuna cu oricare masuri implementate in oricare stat membru, “Directiva privind Prospectul”), acele persoane care se califica drept investitori calificati (conform definitiei din Articolul 2(1)(e) din Directiva privind Prospectul) (“Investitori Calificati”) dintr-un asemenea stat membru, si alte persoane carora acest document le poate fi comunicat in mod legal. Orice investitie sau activitate legata de investitii la care face referire acest anunt este disponibila, in oricare stat membru al Zonei Economice Europene (altele decat Romania sau Regatul Unit al Marii Britanii), Investitorilor Calificati si poate fi dezvoltata numai cu astfel de persoane. Orice persoana dintr-un stat membru al Zonei Economice Europene (altele decat Romania sau Regatul Unit al Marii Britanii) care nu este un Investitor Calificat nu ar trebui sa actioneze sau sa se bazeze pe acest anunt sau continutul acestui anunt.

Aceasta comunicare este adresata numai catre (i) persoane care se afla in afara Marii Britanii sau (ii) persoanelor din Marea Britanie care sunt Investitori Calificati si au (a) experienta profesionala in chestiuni privind investitiile, aflate sub incidenta articolului 19(5) al Actului privind Serviciile si Pietele Financiare din 2000 (Promovare Financiara) Ordinul 2005, cu modificarile ulterioare („Ordinul”) sau (b) entitati cu venituri ridicate si alte persoane carora li se poate in mod legal comunica acest anunt, conform Articolului 49 (2) al Ordinului sau (c) persoane fizice certificate cu venituri ridicate si investitori sofisticati certificati sau auto certificati, asa cum este descris in Articolele 48, 50 si 50A ale Ordinului sau (d) persoane carora acest anunt le poate fi comunicat in mod legal (toate aceste persoane fiind denumite “Persoane Relevante”). Orice activitate de investitii la care face referire acest anunt va fi disponibila catre si va antrena numai persoane din categoria Persoane Relevante. Orice persoana care nu este Persoana Relevanta nu ar trebui sa actioneze sau sa se bazeze pe acest document sau continutul acestuia.

Informatia continuta in acest anunt este numai pentru scopuri de informare generala si nu presupune a fi integrala sau completa. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informatia cuprinsa in acest anunt, sau pe acuratetea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia. Informatia din acest anunt este supusa modificarilor. Orice cumparare a Actiunilor Oferite sau GDR din Oferta de catre un investitor trebuie sa fie facuta numai pe baza informatiilor continute in prospectul ce va fi publicat de Societate in legatura cu Oferta.

Goldman Sachs International, Banca Comerciala Romana SA, Erste Group Bank AG si WOOD & Company Financial Services a.s. (impreuna “Bancile”), actioneaza exclusiv pentru Fond si pentru nimeni altcineva in legatura cu Oferta, si nu vor considera nicio alta persoana drept client in relatie cu Oferta si nu vor fi responsabili catre nimeni altcineva decat Fondul cu privire la asigurarea protectiei oferite clientilor respectivi, sau cu privire la asigurarea consultantei in legatura cu tranzactia, continutul acestui anunt sau tranzactie sau orice alt aspect la care se face referire in acest document.

Fiecare Banca si oricare afiliat al acesteia, actionand ca investitori in nume personal, poate detine sau poate, in legatura cu oferta, subscrie sau cumpara actiuni sau GDR-uri la care se face referire in acest anunt si, in aceasta capacitate pot pastra, cumpara, vinde, oferi spre vanzare sau in alt fel tranzactiona in nume propriu astfel de actiuni sau GDR-uri si alte valori mobiliare ale Societatii sau ale Fondului sau investitii asociate in legatura cu oferta sau nu. Prin urmare, referirile la Prospect, odata publicate, la actiuni si / sau GDR-uri ce sunt emise, oferite, subscrise, cumparate, plasate sau tranzactionate in alt mod ar trebui analizate ca incluzand orice emisiune sau oferta de, subscriere, achizitie, plasare sau tranzactionare de catre oricare dintre Banci si oricare afiliat actionand ca investitor in nume propriu. In plus Bancile pot intra in aranjamente de finantare sau swap-uri in legatura cu care ele sau afiliatii acestora pot din cand in cand sa cumpere, detina sau vinde actiuni si / sau GDR-uri la care se face referire in acest anunt. Niciuna dintre Banci nici vreunul dintre afiliatii acestora nu intentioneaza sa dezvaluie detaliile unei astfel de investitii sau tranzactii in alt mod decat in conformitate cu obligatiile legale sau reglementarile in vigoare.

In masura maxima permisa de legea aplicabila, nici una dintre Banci sau niciunul dintre afiliati, directori, ofiteri, parteneri limitati sau nelimitati, angajati, consultanti sau agenti accepta orice responsabilitate sau raspundere pentru, sau face orice reprezentare sau garantie, exprimata sau implicita, cu privire la adevarul, acuratetea sau caracterul complet al informatiilor din acest anunt (sau daca orice informatie a fost omisa din anunt), sau orice alte informatii referitoare la Societate sau Fondul, filialele sale sau societatile asociate, fie scrise, oral sau intr-o forma vizuala sau electronica, indiferent de modul in care au fost transmise sau facute disponibile sau pentru orice pierdere care rezulta din orice utilizare a acestui anunt sau a continutului sau sau in alt mod care apar in legatura cu acestea.

Nu se va intreprinde nicio operatiune de stabilizare in legatura cu oferta propusa.

Nici anuntul nici orice copie a acestuia nu pot fi luate sau transmise, direct sau indirect, in Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia, Singapore, Emiratele Arabe Unite (inclusiv Dubai International Financial Centre), Hong Kong, Kuwait sau Qatar.

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Adrian Cighi

Reprezentant Legal

Data raportului:
23 septembrie 2016

Denumirea entitatii emitente:

Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:
Str. Buzesti nr. 78-80, etaj 7,
sector 1, Bucuresti, 011017

Numarul de telefon/fax:
Tel: + 40 21 200 9600
Fax: + 40 21 200 9631

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:

18253260

Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005

Capital social subscris: 9.320.973.180,85 RON

Capital social varsat: 9.011.732.683,35 RON

Numar de actiuni emise: 10.965.850.801

Numar de actiuni platite: 10.602.038.451

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti

GDR-uri pe London Stock Exchange



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.