Emisiune Obligatiuni la purtator de seria A

Sediu: Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6, 7, Jud. Ilfov.

Punct de lucru: Willbrook Platinum Business & Convention Center,

Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1,

Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001

Capital social subscris si integral varsat: 277.866.574 RON

Inmatriculata la O.R.C. sub nr. J 23/1927/2006, C.I.F. RO 1553483

Operator de date cu caracter personal, inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarii de Date cu Caracter Personal nr. 3406

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederilor art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat: Informare privind emisiunea de catre Societate a 120 (o suta douazeci) de obligatiuni la purtator de seria A

Societatea informeaza actionarii si investitorii cu privire la urmatoarele:

1. In data de 10 iulie 2017, Societatea a oferit („Oferta”) in vederea subscrierii, 120 (o suta douazeci) de obligatiuni la purtator de seria A, fiecare avand o valoare nominala de 100.000 euro (o suta de mii de euro) si o valoare nominala totala de 12.000.000,00 euro (douasprezece milioane euro), emise in forma materiala (impreuna denumite „Obligatiunile”), catre doua fonduri de investitii administrate de Credit Value Investments Sp. z o. o. (CVI), (impreuna denumite „Detinatorii Initiali de Obligatiuni”), care au acceptat Oferta la aceeasi data.

2. Obligatiunile sunt supuse unor termeni si conditii guvernate de legea poloneza si care, printre altele, prevad urmatoarele:

2.1.Obligatiunile vor fi oferite initial la un pret al emisiunii de 98.400 euro per Obligatiune (respectiv 11.808.000 euro per numarul total de Obligatiuni);

2.2.Obligatiunile au fost emise la data de 11 iulie 2017;

2.3.Obligatiunile sunt scadente la data care se implineste la 54 de luni de la data emisiunii, cu conditia ca la 42 de luni de la data emisiunii, Societatea sa rascumpere in mod obligatoriu 50% din valoarea nominala a Obligatiunilor;

2.4.Obligatiunile sunt purtatoare de dobanda la o rata fixa de 6,00% pe an, platibila de doua ori pe an;

2.5.Veniturile din emisiunea de Obligatiuni vor fi utilizate pentru a finanta:

a. achizitia de terenuri, direct de catre Societate sau prin intermediul filialelor sale, fiecare indeplinind cerintele din Termeni si Conditii;

si / sau

b. dezvoltarea si construirea de proiecte rezidentiale (potential incluzand spatii comerciale) pe terenuri detinute de Societate sau de filialele acesteia;

2.6.Obligatiunile vor fi garantate in principal cu o ipoteca imobiliara de prim rang ce acopera obligatiile rezultand din Obligatiuni, pana la valoarea maxima garantata de 18.000.000.00 EUR (optsprezece milioane de euro), constituita asupra a noua loturi de teren cu o suprafata totala de 196.407,00 mp situate in Bucuresti, Sector 1, Romania, aflate in proprietatea exclusiva a Societatii, precum si asupra accesoriile acestora;

2.7.Societatea are o optiune de rascumparare anticipata a Obligatiunilor, care poate fi exercitata incepand cu cea de-a doua data de plata a dobanzii, cu conditia ca valoarea minima rascumparata sa fie de cel putin 1.000.000 EUR.

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Director General Bartosz Puzdrowski