REZULTATE FINANCIARE CONSOLIDATE CONDENSATE NEAUDITATE PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI INCHEIATA LA 31 MARTIE 2017
Infiintata si inregistrata in Insula Man, avand numarul de inregistrare 001211V
Inregistrata ca o societate externa cu raspundere limitata, in conformitate cu legile in vigoare aplicate in Africa de Sud, avand numar de
inregistrare 2009/000025/10
Adresa: Anglo International House, Etajul 2, Strada Lord, Douglas, Insula Man, IM1 4LN
BVB simbol actiuni: NEP JSE simbol actiuni: NEP ISIN: IM00B23XCH02 (“NEPI”, “Grupul” sau “Compania”)
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ASPECTE PRINCIPALE
Grupul a realizat un profit distribuibil de 12,02 eurocenti pe actiune aferent primelor trei luni ale anului 2017. Acesta se datoreaza randamentului ridicat continuu al activelor NEPI, cat si impactului pozitiv al achizitiilor si dezvoltarilor incheiate in anul 2016.
FUZIUNEA NEPI SI ROCKCASTLE
In primul trimestru al anului 2017, NEPI si Rockcastle Global Real Estate Company Limited (Rockcastle), un investitor imobiliar incorporat in Mauritius, listat pe JSE si Bursa de Valori din Mauritius (SEM) au facut progrese in cadrul tranzactiei propuse in urma careia activitatile celor doua societati urmeaza sa fuzioneze intr-o noua entitate inregistrata in Insula Man, NEPI Rockcastle plc (NewCo). Aceasta tranzactie urmeaza sa fie implementata pe baza unui raport de schimb de 4,7 actiuni existente Rockcastle pentru o actiune existenta NEPI (Raportul de Schimb). NEPI intentioneaza sa emita o circulara catre actionari care va detalia aceasta tranzactie, insotita de un prospect pentru NewCo, pana la sfarsitul lunii mai 2017. Circulara va include o convocare pentru adunarea actionarilor, programata la sfarsitul lunii iunie 2017, in cadrul careia se va vota aprobarea fuziunii.
Rockcastle va urma acelasi grafic de planificare a adunarii generale a actionarilor sai, avand ca rezultat, in cazul indeplinirii tuturor conditiilor fuziunii, ca tranzactia sa fie implementata in luna iulie 2017 si ca NewCo sa plateasca castigurile distribuibile aferente celor sase luni incheiate in luna iunie 2017.
OPORTUNITATI DE INVESTITII
NEPI continua sa urmareasca oportunitati de investitie in zona Europei Centrale si de Est, consolidandu-si pozitia in pietele pe care activeaza, si planificand sa intre in piete noi.
DEZVOLTARI IN CURS
In perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2017, Grupul a progresat cu planificarea si obtinerea de autorizatii pentru mai multe dezvoltari, inclusiv cele din Galati, Novi Sad si Ramnicu Valcea. Ulterior primirii unor aprobari, se estimeaza ca Victoriei Office va obtine autorizatiile pentru lucrari de amenajare interioara in timpul trimestrului urmator, urmand ca spatiile chiriasilor sa devina operationale in cel de-al patrulea trimestru al anului 2017. Procesul de obtinere a avizelor de zonare si constructie pentru extinderea Promenada Mall continua sa inregistreze intarzieri.
Extinderea Shopping City Galati (Romania)
Grupul a inceput constructia extinderii de 21,000m2 de suprafata bruta inchiriabila (GLA) a Shopping City Galati, un mall regional de 27,200m2. Extinderea include un cinematograf Cinema City cu opt ecrane, o zona de restaurante si numeroase branduri internationale de fashion, cum ar fi Hervis, Jysk, Levi’s, LC Waikiki, Orsay si Pepco. NEPI vizeaza finalizarea extinderii in trimestrul patru din 2017.
Promenada Novi Sad (Serbia)
Autorizatia de constructie pentru prima faza a unui mall de 56,000m2, de aproximativ 47,000m2 GLA in Novi Sad, cel de-al doilea cel mai mare oras al Serbiei, a fost obtinuta si constructia va incepe in mai 2017. NEPI intentioneaza sa finalizeze constructia pana la sfarsitul anului 2018. Cererea din partea chiriasilor este mare, iar numeroase branduri internationale iau in considerare intrarea in acest proiect.
Ramnicu Valcea Mall (Romania)
Planul urbanistic zonal (PUZ) a fost obtinut, in timp ce obtinerea autorizatiilor necesare progreseaza iar constructia unui mall regional de 27,900m2 GLA va incepe in cel de-al doilea trimestru al anului 2017. Lucrari de pregatire a constructiei au inceput deja. Centrul comercial va include un hipermarket Carrefour, un cinematograf Cinema City precum si branduri de fashion nationale si internationale, cum ar fi Hervis, Jysk, NewYorker, Orsay si Textil Market. Centrul este programat sa se deschida in trimestrul patru din 2017.
ALTE ASPECTE
Peek&Cloppenburg a deschis in Shopping City Timisoara primul magazin din Timisoara. Inditex a deschis primele magazine Bershka, Pull&Bear si Stradivarius din afara capitalei Slovaciei in proiectul Aupark Kosice.
MANAGEMENTUL DISPONIBILULUI DE NUMERAR SI AL DATORIILOR
NEPI a contractat o facilitate de finantare de tip revolving, negarantata, de 100 milioane de euro de la ING Bank. De asemenea, Grupul a strans 72 milioane de euro prin emisiunea de noi actiuni ordinare in luna martie 2017, cat si 56 milioane de euro prin optiunea actionarilor de a primi distributia aferenta celei de-a doua jumatati a anului 2016 printr-o emisiune de noi actiuni platite integral in luna aprilie 2017.
La 31 martie 2017, Grupul avea 54 milioane de euro in numerar si facilitati de finantare in valoare de 240 de milioane de euro. Gradul de indatorare (gearing) al NEPI (datorie purtatoare de dobanda minus lichiditati impartit la valoarea investitiilor imobiliare si a valorilor mobiliare listate) a ajuns la 23,2%, comparativ cu 26,8% la sfarsitul anului 2016.
Rata medie a dobanzii pentru primul trimestru al anului 2017, incluzand costurile de hedging, a fost de 3,4%, in scadere de la 3,7% in 2016. La 31 martie 2017, obligatiunile cu dobanda fixa reprezentau 72,2% din soldul datoriei; restul datoriei cu expunere la Euribor a fost acoperit integral prin instrumente derivate, respectiv 89% din rata dobanzii fiind acoperita cu caps si 11% cu swaps.
PERSPECTIVE
Grupul continua sa fie bine pozitionat pentru a-si continua si creste operatiunile in pietele strategice, iar Board-ul considera ca fuziunea cu Rockcastle va imbunatati abilitatile Grupului de a performa in conformitate cu strategia sa.
Din dispozitia Consiliului de Administratie
Alexandru Morar Mirela Covasa
Director Executiv Director Financiar
12 mai 2017
Toate sumele sunt exprimate in mii de euro, cu exceptia cazurilor in care se mentioneaza diferi
|
BILANT CONSOLIDAT
|
|
Neauditat
31 mar 2017
|
Auditat
31 dec 2016
|
Neauditat
31 mar 2016
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
2 690 172
|
2 674 176
|
1 866 744
|
|
Total investitii imobiliare
|
|
2 560 936
|
2 546 772
|
1 774 558
|
|
Investitii imobiliare operationale
|
|
2 377 159
|
2 370 760
|
1 635 486
|
|
Investitii imobiliare in curs de executie
|
|
183 777
|
176 012
|
139 072
|
|
Fond comercial
|
|
58 390
|
58 390
|
23 986
|
|
Investitii in joint ventures
|
|
25 943
|
22 023
|
14 802
|
|
Imprumuturi pe termen lung acordate joint ventures
|
|
28 734
|
31 015
|
35 038
|
|
Alte active imobilizate
|
|
15 406
|
15 299
|
17 212
|
|
Imobilizari financiare la valoarea justa
|
|
763
|
677
|
1 148
|
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
115 144
|
107 538
|
380 794
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
42 642
|
40 539
|
49 763
|
|
Investitii financiare la valoarea justa
|
|
18 339
|
18 979
|
22 015
|
|
Casa si conturi la banci
|
|
54 163
|
48 020
|
309 016
|
|
|
|
|
|
|
|
Investitii imobiliare detinute in vederea vanzarii
|
|
13 339
|
15 525
|
23 605
|
|
Total active
|
|
2 818 655
|
2 797 239
|
2 271 143
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii atribuibile actionarilor
|
|
1 917 450
|
1 814 552
|
1 503 330
|
|
Capital social
|
|
3 283
|
3 215
|
3 027
|
|
Prime de capital
|
|
1 440 147
|
1 368 171
|
1 213 265
|
|
Rezerva pentru plata pe baza de actiuni
|
|
4 797
|
4 797
|
4 797
|
|
Rezerve din conversie valutara
|
|
(1 229)
|
(1 229)
|
(1 229)
|
|
Rezultat cumulat
|
|
470 452
|
439 598
|
284 517
|
|
Interese minoritare
|
|
–
|
–
|
(1 047)
|
|
|
|
|
|
|
|
Total datorii
|
|
901 205
|
982 687
|
767 813
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
742 764
|
831 995
|
687 594
|
|
Credite si imprumuturi bancare
|
|
163 647
|
260 593
|
183 737
|
|
Obligatiuni
|
|
395 216
|
394 819
|
393 048
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
|
165 955
|
158 864
|
94 000
|
|
Alte datorii pe termen lung
|
|
17 946
|
17 403
|
15 054
|
|
Datorii financiare la valoarea justa
|
|
–
|
316
|
1 755
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen scurt
|
|
158 441
|
150 692
|
80 219
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
65 362
|
71 536
|
66 978
|
|
Credite si imprumuturi bancare
|
|
18 306
|
17 999
|
11 833
|
|
Obligatiuni
|
|
74 773
|
61 157
|
1 408
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
2 818 655
|
2 797 239
|
2 271 143
|
|
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT
|
|
Neauditat
31 mar 2017
|
Auditat
31 dec 2016
|
Neauditat
31 mar 2016
|
|
Venituri nete
|
|
45 059
|
145 532
|
29 773
|
|
Venitul din chirii si alte venituri din exploatare
|
|
64 439
|
209 890
|
43 206
|
|
Cheltuieli cu exploatarea investitiilor imobiliare
|
|
(19 380)
|
(64 358)
|
(13 433)
|
|
Cheltuieli administrative
|
|
(1 964)
|
(8 186)
|
(1 825)
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA
|
|
43 095
|
137 346
|
27 948
|
|
Costuri de achizitie
|
|
(1 133)
|
(4 339)
|
(721)
|
|
Ajustari la valoarea justa – investitii imobiliare
|
|
–
|
143 163
|
–
|
|
Ajustari la valoarea justa – investitii mobiliare cotate
|
|
(640)
|
(369)
|
995
|
|
Dividende primite din investitii mobiliare cotate
|
|
–
|
738
|
292
|
|
Rezultatul net din vanzarea investitiilor mobiliare cotate
|
|
–
|
(355)
|
–
|
|
Castiguri/(Pierderi) din diferente de curs valutar
|
|
5
|
(127)
|
111
|
|
Pierdere din vanzarea de investitii imobiliare detinute in vederea vanzarii
|
|
(16)
|
(485)
|
(235)
|
|
Profitul inainte de rezultatul financiar net si impozitare
|
|
41 311
|
275 572
|
28 390
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat financiar net
|
|
(4 188)
|
(13 059)
|
(3 003)
|
|
Venituri financiare
|
|
681
|
4 784
|
1 613
|
|
Cheltuieli financiare
|
|
(4 869)
|
(17 843)
|
(4 616)
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajustari la valoarea justa a instrumentelor financiare
|
|
403
|
228
|
(740)
|
|
Cota din profitul net al joint ventures
|
|
1 154
|
6 383
|
(838)
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
38 680
|
269 124
|
23 809
|
|
|
|
|
|
|
|
Impozit
|
|
(7 826)
|
(36 472)
|
(4 427)
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
(735)
|
(1 664)
|
(79)
|
|
Impozit pe profit amanat
|
|
(7 091)
|
(34 808)
|
(4 348)
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit dupa impozitare
|
|
30 854
|
232 652
|
19 382
|
|
Rezultatul global anual
|
|
30 854
|
232 652
|
19 382
|
|
Interese minoritare
|
|
–
|
2 316
|
2 676
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul perioadei atribuibil actionarilor
|
|
30 854
|
234 968
|
22 058
|
|
Numarul mediu ponderat de actiuni emise
|
|
323 095 335
|
309 760 628
|
298 977 923
|
|
Numarul mediu ponderat diluat de actiuni emise
|
|
323 102 335
|
309 778 913
|
299 002 923
|
|
Castigul de baza mediu ponderat pe actiune (euro centi)
|
|
9,55
|
75,85
|
7,38
|
|
Castigul mediu ponderat diluat pe actiune (euro centi)
|
|
9,55
|
75,85
|
7,38
|
|
SITUATIA MODIFICARILOR
CAPITALURILOR PROPRII
|
Capital
social
|
Prime
de capital
|
Rezerva
pentru plata
pe baza de
actiuni
|
Rezerve din
conversie
valutara
|
Rezultat
cumulat
|
Interese
minoritare
|
Total
|
|
Sold initial la 1 ianuarie 2016
|
2 986
|
1 213 325
|
4 797
|
(1 229)
|
275 042
|
1 629
|
1 496 550
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranzactii cu actionarii
|
229
|
154 846
|
–
|
–
|
(70 412)
|
687
|
85 350
|
|
– Emisiuni de actiuni
|
229
|
154 800
|
–
|
–
|
–
|
–
|
155 029
|
|
– Vanzare de actiuni din
Planul Initial de Motivare
pe baza de actiuni
|
–
|
46
|
–
|
–
|
–
|
–
|
46
|
|
– Castiguri distribuite
|
–
|
–
|
–
|
–
|
(48 288)
|
–
|
(48 288)
|
|
- Achizitia intereselor minoritare
|
–
|
–
|
–
|
–
|
(22 124)
|
687
|
(21 437)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total rezultat global
aferent perioadei
|
–
|
–
|
–
|
–
|
234 968
|
(2 316)
|
232 652
|
|
– Rezultat curent
|
–
|
–
|
–
|
–
|
234 968
|
(2 316)
|
232 652
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold la 31 decembrie 2016
|
3 215
|
1 368 171
|
4 797
|
(1 229)
|
439 598
|
–
|
1 814 552
|
|
Sold initial la 1 ianuarie 2017
|
3 215
|
1 368 171
|
4 797
|
(1 229)
|
439 598
|
–
|
1 814 552
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranzactii cu actionarii
|
68
|
71 976
|
–
|
–
|
–
|
–
|
72 044
|
|
– Emisiuni de actiuni
|
68
|
71 976
|
–
|
–
|
–
|
–
|
72 044
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total rezultat global
aferent perioadei
|
–
|
–
|
–
|
–
|
30 854
|
–
|
30 854
|
|
– Rezultat curent
|
–
|
–
|
–
|
–
|
30 854
|
–
|
30 854
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold la 31 martie 2017
|
3 283
|
1 440 147
|
4 797
|
(1 229)
|
470 452
|
–
|
1 917 450
|
|
SITUATIA SIMPLIFICATA CONSOLIDATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE
|
Neauditat
31 mar 2017
|
Auditat
31 dec 2016
|
Neauditat
31 mar 2016
|
|
Profit dupa impozitare
|
30 854
|
232 652
|
19 382
|
|
Ajustari
|
12 261
|
(93 262)
|
7 007
|
|
Dobanzi si cupon platite
|
(16 116)
|
(10 164)
|
(2 961)
|
|
Schimbari in capital circulant
|
(4 188)
|
15 230
|
7 992
|
|
Flux de numerar din activitatea de exploatare
|
22 811
|
144 456
|
31 420
|
|
Incasari din emisiuni de actiuni
|
72 044
|
155 075
|
(19)
|
|
Castiguri distribuite
|
–
|
(48 288)
|
(12 583)
|
|
Variatia neta in credite bancare si obligatiuni
|
(71 967)
|
134 890
|
20 558
|
|
Alte plati
|
–
|
(24 500)
|
–
|
|
Flux de numerar din activitatea de finantare
|
77
|
217 177
|
7 956
|
|
Investitii in achizitii si dezvoltari
|
(16 745)
|
(621 262)
|
(36 242)
|
|
Flux de numerar utilizat in activitatea de investitii in active mobiliare cotate
|
–
|
(18 961)
|
(20 728)
|
|
Flux de numerar utilizat in activitatea de investitii
|
(16 745)
|
(640 223)
|
(56 970)
|
|
(Scaderea)/Cresterea neta a disponibilitatilor banesti
|
6 143
|
(278 590)
|
(17 594)
|
|
Numerar la inceputul perioadei
|
48 020
|
326 610
|
326 610
|
|
Numerar la sfarsitul perioadei
|
54 163
|
48 020
|
309 016
|
|
RECONCILIEREA VALORII ACTIVULUI NET LA
VALOAREA AJUSTATA A ACTIVULUI NET
|
Neauditat
31 mar 2017
|
Auditat
31 dec 2016
|
Neauditat
31 mar 2016
|
|
Valoarea Activului Net conform bilantului consolidat
|
1 917 450
|
1 814 552
|
1 503 330
|
|
Imprumuturi acordate conform planului initial de stimulare prin actiuni
|
18
|
18
|
64
|
|
Impozit amanat
|
165 955
|
158 864
|
94 000
|
|
Fond comercial
|
(58 390)
|
(58 390)
|
(23 986)
|
|
Impozit amanat pentru joint ventures
|
5 963
|
5 952
|
4 154
|
|
Valoarea ajustata a activului net
|
2 030 996
|
1 920 996
|
1 577 562
|
|
Valoarea activului net pe actiune (euro)
|
5,96
|
5,64
|
4,97
|
|
Valoarea ajustata a activului net pe actiune (euro)
|
6,32
|
5,98
|
5,21
|
|
Numar de actiuni pentru calculul valorii activului net pe actiune
|
321 479 204
|
321 479 204
|
302 689 153
|
|
Numar de actiuni pentru calculul valorii activului net ajustat pe actiune
|
321 486 204
|
321 486 204
|
302 714 153
|
|
PROFIL EXPIRARE CHIRII
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
≥2026
|
Total
|
|
Total luand in calcul venitul din
chirii
|
2.9%
|
10.4%
|
14.1%
|
17.0%
|
18.3%
|
12.2%
|
4.2%
|
3.9%
|
2.8%
|
14.2%
|
100%
|
|
Total luand in calcul spatiul
inchiriat
|
1.4%
|
8.0%
|
14.1%
|
14.5%
|
16.3%
|
11.7%
|
6.0%
|
4.9%
|
4.8%
|
18.3%
|
100%
|
|
INDICATORI DE PERFORMANTA
|
|
Neauditat
31 mar 2017
|
Auditat
31 dec 2016
|
Neauditat
31 mar 2016
|
|
Indicatorul lichiditatii curente*
|
|
2,18
|
1,01
|
5,74
|
|
Indicatorul gradului de indatorare**
|
|
23,2%
|
26,8%
|
15,6%
|
|
Viteza de rotatie a creantelor
|
|
29
|
30
|
30
|
|
Viteza de rotatie a activelor***
|
|
7,58%
|
6,14%
|
7,28%
|
|
* Indicatorul lichiditatii curente=(Active circulante+Facilitati de revolving neutilizate)/ Datorii pe termen scurt.
** Indicatorul gradului de indatorare=(Credite si imprumuturi + Credite si imprumuturi pe termen scurt-Casa si conturi la banci)/
(Total investitii imobiliare+Investitii financiare la valoarea justa).
*** Include rezultatele actuale (nu anualizate) datorate achizitiilor si dezvoltarilor finalizate in perioada
|
|
RECONCILIEREA PROFITULUI CURENT SUB FORMA
CASTIGURILOR ATRIBUIBILE ACTIONARILOR
|
|
Neauditat
31 mar 2017
|
Auditat
31 dec 2016
|
Neauditat
31 mar 2016
|
|
Rezultatul perioadei atribuibil actionarilor
|
|
30 854
|
234 968
|
22 058
|
|
Reversarea rezultatului indirect
|
|
8 369
|
(108 683)
|
5 327
|
|
Pierderea nerealizata din diferente de curs valutar
|
|
(5)
|
127
|
(111)
|
|
Costuri de achizitie
|
|
1 133
|
4 339
|
721
|
|
Ajustari de valoare justa – investitii imobiliare pentru subsidiare
|
|
–
|
(143 163)
|
–
|
|
Pierderi din vanzarea investitiilor imobiliare detinute in vederea vanzarii
|
|
16
|
485
|
235
|
|
Ajustari la valoarea justa – investitii mobiliare cotate
|
|
640
|
369
|
–
|
|
Rezultatul net din vanzarea investitiilor mobiliare cotate
|
|
–
|
355
|
(995)
|
|
Dividende primite din investitii mobiliare cotate
|
|
–
|
(738)
|
(292)
|
|
Ajustari de valoare justa – imobilizari financiare
derivate pe rata dobanzii pentru subsidiare
|
|
(403)
|
(228)
|
740
|
|
Cheltuieli cu impozitele amanate ale subsidiarelor
|
|
7 091
|
34 808
|
4 348
|
|
Ajustari in relatia cu joint ventures
|
|
|
|
|
|
Ajustari de valoare justa – investitii
imobiliare pentru joint ventures
|
|
–
|
(7 252)
|
–
|
|
Ajustari de valoare justa – imobilizari financiare
derivate pe rata dobanzii pentru joint ventures
|
|
(178)
|
227
|
457
|
|
Cheltuieli cu impozitele amanate ale joint ventures
|
|
11
|
2 034
|
235
|
|
Castiguri din diferente de curs valutar aferente joint ventures
|
|
64
|
(46)
|
(11)
|
|
Ajustari specifice ale grupului
|
|
(325)
|
(558)
|
(1 239)
|
|
Amortizarea instrumentelor financiare derivate pe rata dobanzii
|
|
(422)
|
(3 730)
|
(1 670)
|
|
(Pierderea)/Castigul realizat din diferente de curs valutar ale subsidiarelor
|
|
(146)
|
(101)
|
(26)
|
|
Castigul realizat din diferente de curs valutar al joint ventures
|
|
(3)
|
7
|
3
|
|
Dividende cumulate din investitii mobiliare cotate
|
|
246
|
1 202
|
394
|
|
Dobanda cumulata aferenta platii pe baza de actiuni
|
|
–
|
2
|
1
|
|
Ajustari de valoare justa pentru investitiile imobilare (interese minoritare)
|
|
–
|
2 514
|
–
|
|
Cheltuieli cu impozitele amanate (interese minoritare)
|
|
–
|
(452)
|
59
|
|
Prime pentru emisiuni de actiuni
|
|
556
|
5 469
|
341
|
|
Castiguri curente atribuibile actionarilor
|
|
39 454
|
131 196
|
26 487
|
|
Exceptie: distributie declarata
|
|
–
|
(126 688)
|
–
|
|
Prime pentru emisiuni de actiuni aferente emisiunilor anterioare datei ex div
|
|
–
|
(4 508)
|
–
|
|
Distributie interimara
|
|
–
|
(59 566)
|
–
|
|
Distributie finala
|
|
–
|
(71 630)
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
Castiguri nedistribuite
|
|
39 454
|
–
|
26 487
|
|
Numarul de actiuni purtatoare de profit
|
|
328 335 519
|
321 486 204
|
302 714 153
|
|
Castigul atribuibil pe actiune (eurocenti)
|
|
12,02
|
40,50
|
8,75
|
|
Exceptie: distributie declarata pe actiune (eurocenti)
|
|
–
|
(40,50)
|
–
|
|
Distributie interimara (eurocenti)
|
|
–
|
(18,68)
|
–
|
|
Distributie finala (eurocenti)
|
|
–
|
(21,82)
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
Castiguri pe actiune nedistribuite (eurocenti)
|
|
12,02
|
–
|
8,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALIZA PE SEGMENTE
|
Retail
|
Birouri
|
Industrial
|
Corporativ
|
Total
|
|
31 martie 2017 (neauditat)
|
|
|
|
|
|
|
Venitul din chirii si alte venituri din exploatare
|
55 642
|
8 263
|
534
|
–
|
64 439
|
|
Profit inainte de rezultatul financiar net
|
37 269
|
5 637
|
472
|
(2 067)
|
41 311
|
|
Total active
|
2 367 195
|
388 298
|
16 411
|
46 751
|
2 818 655
|
|
Total datorii
|
364 968
|
52 335
|
2 349
|
481 553
|
901 205
|
|
31 decembrie 2016 (auditat)
|
|
|
|
|
|
|
Venitul din chirii si alte venituri din exploatare
|
177 614
|
30 263
|
2 013
|
–
|
209 890
|
|
Profit inainte de rezultatul financiar net
|
249 753
|
27 167
|
1 023
|
(2 371)
|
275 572
|
|
Total active
|
2 338 444
|
388 883
|
16 243
|
53 669
|
2 797 239
|
|
Total datorii
|
369 027
|
49 105
|
2 519
|
562 036
|
982 687
|
|
31 martie 2016 (neauditat)
|
|
|
|
|
|
|
Venitul din chirii si alte venituri din exploatare
|
35 475
|
7 226
|
505
|
–
|
43 206
|
|
Profit inainte de rezultatul financiar net
|
22 838
|
4 579
|
443
|
530
|
28 390
|
|
Total active
|
1 570 301
|
379 650
|
17 407
|
303 785
|
2 271 143
|
|
Total datorii
|
262 240
|
108 558
|
2 403
|
394 612
|
767 813
|
|
RECONCILIEREA PROFITULUI
SUB FORMA CASTIGURILOR PRINCIPALE
|
Neauditat
31 mar 2017
|
Auditat
31 dec 2016
|
Neauditat
31 mar 2016
|
|
Profitul aferent perioadei atribuibil actionarilor
|
30 854
|
234 968
|
22 058
|
|
|
|
|
|
|
Ajustari de valoare justa – investitii imobiliare
|
–
|
(143 163)
|
–
|
|
Pierderi din vanzare de investitii imobiliare detinute in vederea vanzarii
|
16
|
485
|
235
|
|
Efectul fiscal al ajustarilor
|
–
|
24 446
|
–
|
|
|
|
|
|
|
Ajustari de valoare justa – investitii imobiliare ale joint ventures
|
–
|
(7 252)
|
–
|
|
Efectul fiscal al ajustarilor pentru joint ventures
|
–
|
1 160
|
–
|
|
|
|
|
|
|
Total rezultat principal
|
30 870
|
110 644
|
22 293
|
|
Numarul mediu ponderat de actiuni emise
|
323 095 335
|
309 760 628
|
298 977 923
|
|
Numarul mediu ponderat diluat de actiuni emise
|
323 102 335
|
309 778 913
|
299 002 923
|
|
Castigul de baza mediu ponderat pe actiune (euro centi)
|
9,55
|
35,72
|
7,46
|
|
Castigul mediu ponderat diluat pe actiune (euro centi)
|
9,55
|
35,72
|
7,46
|
|
PROFIL RAMBURSARE CREDITE SI IMPRUMUTURI BANCARE
|
Tip
|
Garantat/ Negarantat
|
Control
|
Valoare ramasa
de rambursat
|
Valoare
disponibila
pentru retragere
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
dupa
2022
|
|
Aupark Kosice Mall & Tower
|
Imprumut la termen
|
Garantat
|
100%
|
98 092
|
–
|
4 145
|
5 526
|
5 526
|
82 895
|
–
|
–
|
|
Aupark Zilina
|
Imprumut la termen
|
Garantat
|
100%
|
54 514
|
10 000
|
1 459
|
2 013
|
2 083
|
2 156
|
2 231
|
44 572
|
|
Aupark Piestany
|
Imprumut la termen
|
Garantat
|
100%
|
19 404
|
–
|
297
|
396
|
396
|
396
|
17 919
|
–
|
|
Ploiesti Shopping City (joint venture)
|
Imprumut la termen
|
Garantat
|
50%
|
14 965
|
–
|
821
|
1 095
|
1 095
|
1 095
|
1 095
|
9 764
|
|
The Office, Cluj-Napoca (joint venture)
|
Imprumut la termen
|
Garantat
|
50%
|
20 506
|
–
|
950
|
1 320
|
1 320
|
1 320
|
15 596
|
–
|
|
NE Property Cooperatief
|
Obligatiuni cu cupon fix
|
Negarantat
|
100%
|
400 000
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
400 000
|
–
|
|
NE Property Cooperatief
|
Obligatiuni cu cupon fix
|
Negarantat
|
100%
|
75 000
|
–
|
75 000
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
NE Property Cooperatief
|
Facilitati revolving
|
Negarantat
|
100%
|
–
|
130 000
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
NE Property Cooperatief
|
Facilitati revolving
|
Negarantat
|
100%
|
–
|
100 000
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
New Europe Property Investments plc
|
Facilitati revolving
|
Negarantat
|
100%
|
10 942
|
–
|
10 942
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
Total
|
|
|
|
693 423
|
240 000
|
93 614
|
10 350
|
10 420
|
87 862
|
436 841
|
54 336
|
PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE
Rezultatele financiare consolidate condensate ale Grupului, pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2017 au fost pregatite in conformitate cu standardul IAS 34 Raportare Financiara Interimara si a Cerintelor de Listare ale JSE. Principiile, politicile si metodele contabile sunt cele care au fost aplicate si pentru situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016. Rezultatele financiare consolidate condensate ale Grupului, pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2017 nu au fost revizuite de auditorul extern al Companiei si nu s-a emis raport de catre auditorul extern al Companiei pe baza acestor rezultate.
Pentru alte informatii va rugam contactati: New Europe Property Investments Plc, Mirela Covasa: +40 21 232 1398
JSE sponsor: Java Capital: +27 11 277 3050
Consultant Romania: SSIF Intercapital Invest SA, Razvan Pasol: +40 21 222 8731
www.nepinvest.com