Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului: 20.04.2018
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1860712
Capital subscris si varsat: 4.410.920.572,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)
Eveniment important de raportat: Semnare documente relationate de prelungirea valabilitatii Facilitatii de credit, in valoare de 360 milioane USD
ROMPETROL RAFINARE S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “RRC”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 20.04.2018 a prelungit o facilitate de credit multivaluta (USD, RON, EUR), in valoare de 360 milioane USD, incheiata la data de 23 aprilie 2015 (“Contractul de Facilitate de Credit”), pe o perioada de inca 3 ani, Societatea beneficiind totodata de optiunea de a mai prelungi ulterior durata contractului cu inca 2 ani.
In vederea acestei prelungiri, Societatea impreuna cu alte societati din grup, KMG International N.V., KMG Rompetrol S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L, KazMunayGas Trading AG, a incheiat la data de 20 aprilie 2018 cu, printre altii, creditorii care au acordat facilitatea mentionata mai sus, si-anume, ING Bank N.V. prin ING Bank NV Amsterdam – Sucursala Bucuresti, Banca Comerciala Romana SA, Raiffeisen Bank S.A. si UniCredit Bank S.A. un acord suplimentar (“Acordul Suplimentar”) la contractul de credit in vederea modificarii anumitor termeni si conditii si a prelungirii termenului de rambursare a facilitatilor pe o perioada de inca 3 ani, Societatea beneficiind totodata de optiunea de a mai prelungi ulterior durata contractului cu inca 2 ani, si de asemenea va modifica documentele auxiliare aferente in mod corespunzator.
De asemenea, Societatea a incheiat la data de 20 aprilie 2018 in calitate de debitor ipotecar si Banca Comerciala Romana S.A., Raiffeisen Bank S.A., ING Bank NV prin ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti, UniCredit Bank S.A. si Unicredit Bank AG, London Branch, in calitate de creditori ipotecari urmatoarele documente in legatura cu cele indicate mai sus:
-
Un amendament la contractul de ipoteca mobiliara existent din data de 23 aprilie 2015 pentru a confirma faptul ca ipoteca creata prin contractul de ipoteca mobiliara din data de 23 aprilie 2015 ramane in vigoare, respectiv pentru actualizatea listelor cu bunuri ipotecate.
-
Un contract de ipoteca mobiliara in vederea garantarii oricaror sume rezultate din prelungire, precum costuri, comisioane dobanzi, suma maxima garantata fiind de 132.600.000 USD asupra unora dintre bunurile sale mobile astfel cum aceaste bunuri sunt descrise in contractul de ipoteca mobiliara, prin care Societatea constituie in favoarea tuturor creditorilor garantati o ipoteca mobiliara asupra urmatoarelor bunuri mobile ale sale atat prezente, cat si viitoare: (i) stocuri si creante legate de produsele Rafinariei Vega (punct de lucru al Societatii) si de operatiunile petrochimice desfasurate de Societate, (ii) datorii inregistrate contabil, creante sau alte tipuri de datorii care pot fi la un moment dat datorate Societatii sau platibile acesteia de catre terti, decurgand din orice contracte comerciale incheiate de catre Societate cu clientii sai si orice alte contracte incheiate in raport cu activitatea Societatii care dau nastere dreptului acesteia de a pretinde si incasa o suma de bani in schimbul furnizarii de bunuri sau servicii, (iii) conturi bancare ale Societatii deschise la oricare dintre Imprumutatori in Romania si toate sumele de bani cu care aceste conturi ar putea fi la un moment dat creditate sau care ar putea exista la un moment dat in soldul respectivelor conturi bancare, (iv) contracte sau polite de asigurare si toate politele inlocuitoare sau reinnoite guvernate de legea romana care sunt eliberate sau care pot fi eliberate Societatii ulterior in legatura cu oricare dintre bunurile si proprietatile sale care sunt afectate sau care pot fi la un moment dat afectate Garantiei aferente Tranzactiei (astfel cum este definit termenul in Contractul de Facilitate de Credit) si toate drepturile, beneficiile si veniturile rezultate din acestea, inclusiv orice creante, indiferent de natura acestora si rambursari ale primelor de asigurare, venituri, drepturi de a solicita si incasa plati, beneficii de orice tip, si (v) oricaror venituri realizate, fructe, proprietati si alte produse realizate sau derivate din proprietatile prevazute la punctele (i)-(iv) de mai sus.
Acest credit este garantat de catre KMG International N.V. si poate fi utilizat si de catre alte companii cum ar fi KMG Rompetrol S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L, KazMunayGas Trading AG. De asemenea, pentru garantarea Contractului de Facilitate de Credit, documentelor auxiliare si Acordului Suplimentar, sunt constituite ipoteci asupra mai multor active detinute de subsidiare ale KMG International cum ar fi statii de distributie carburanti, depozite, stocuri de produse petroliere, creante comerciale dar si conturi bancare. Scopul acestui credit este acela de a acoperi nevoile generale ale imprumutatilor cu exceptia finantarii investitiilor.
Cei patru creditori care au pus la dispozitie facilitatea in cote egale sunt ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti, Banca Comerciala Romana SA, Raiffeisen Bank S.A. si UniCredit Bank S.A. ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti a actionat in calitate de Coordonator al facilitatii si de Agent de Documentatie, UniCredit Bank AG, Sucursala Londra indeplineste rolul de Agent de Facilitate, iar UniCredit Bank SA de Banca Emitenta, Agent de Garantii si Agent de Plati.
KMG International, detinuta 100% de compania de stat KazMunayGas din Kazahstan, este o companie petroliera integrata cu majoritatea activelor si operatiunilor bazate in Romania si alte tari din Europa de Sud-Est. KMG International a atins in 2017 indicatori operationali si financiari record in cei peste 40 de ani de la infiintarea companiei Rompetrol si a rafinariei Petromidia.
Documentul va fi postat pe site-ul RRC, www.Rompetrol-Rafinare.ro, in sectiunea Relatii cu Investitorii/Rezultate financiare si Rapoarte/Rapoarte curente.
Rompetrol Rafinare S.A.
Director General Director Economic
Membru in Consiliul de Administratie
YEDIL UTEKOV VASILE GABRIEL MANOLE
__________________ _____________________