Nr. 6922/ 29 octombrie 2020
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti – Piata Reglementata
De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT CURENT
intocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 29 octombrie 2020
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta
Numarul de telefon: 0241/506100
Numarul de fax: 0241/506930; 506901
Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1860712
Capital subscris si varsat: 4.410.920.572,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)
Eveniment important de raportat: Semnare documente relationate de suplimentarea cu suma de 75 milioane USD a Facilitatii de credit existente in valoare de 360 milioane USD
ROMPETROL RAFINARE S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “RRC”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 28 octombrie 2020 a suplimentat si modificat corespunzator o facilitate de credit multivaluta (USD, RON, EUR), in valoare de 360 milioane USD, incheiata la data de 23 aprilie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare (“Contractul de Facilitate de Credit Existent”), cu suma de 75 milioane USD. Majorarea facilitatii Club Loan existenta a fost aranjata de urmatoarele banci in calitate de Aranjori Principali Mandatati si pusa la dispozitie de acestia in calitate de Creditori: Banca Comerciala Romana S.A., ING Bank N.V. prin ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti si Raiffeisen Bank S.A..
UniCredit Bank AG, Sucursala Londra a indeplinit rolul de Agent de Facilitate, iar UniCredit Bank S.A. rolurile de Agent de Garantii si de Agent de Plati.
Institutiile financiare creditoare au fost asistate de firma internationala de avocatura Clifford Chance, prin biroul sau de la Bucuresti, Clifford Chance Badea SPRL.
In vederea acestei operatiuni, Societatea impreuna cu alte societati din grup, KMG International N.V., KMG Rompetrol S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L, KazMunayGas Trading AG, a incheiat la data de 28 octombrie 2020 cu, printre altii, creditorii care au acordat facilitatea mentionata mai sus, si anume, ING Bank N.V. prin ING Bank NV Amsterdam – Sucursala Bucuresti, Banca Comerciala Romana SA, Raiffeisen Bank S.A. si, respectiv, cu UniCredit Bank AG, Sucursala Londra in calitate de Agent de Facilitate si UniCredit Bank S.A. in calitate de Agent de Garantii si de Agent de Plati un al doilea acord suplimentar (“Al Doilea Acord Suplimentar”) la Contractul de Facilitate de Credit Existent in vederea modificarii si actualizarii prevederilor acestuia, vizand, printre altele:
(a) suplimentarea facilitatii existente cu o noua facilitate de credit neangajat, multivaluta, garantat de tip revolving de pana la 75.000.000 USD ("Facilitatea C") ce va fi pusa la dispozitia Rompetrol Rafinare S.A., creditul total astfel acordat in baza Contractului de Facilitate Modificat si Actualizat urmand a insuma 435.000.000 USD:
(b) modificarea Garantiei acordate de KMG International precum si a garantiilor celorlalti Garanti pentru a acoperi obligatiile Societatii aferente Facilitatii C; si
(c) modificarea Garantiilor aferente Tranzactiei astfel incat sa acopere Facilitatea C.
Contractul de Facilitate de Credit Existent, astfel cum a fost modificat prin Al Doilea Acord Suplimentar, a fost anexat la Al Doilea Acord Suplimentar, facand parte integranta din acesta, si redenumit "Contractul de Facilitate Modificat si Actualizat".
De asemenea, in legatura cu cele indicate mai sus, Societatea a incheiat la data de 28 octombrie 2020 in calitate de debitor ipotecar si Banca Comerciala Romana S.A., Raiffeisen Bank S.A., ING Bank NV prin ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti, UniCredit Bank S.A. si Unicredit Bank AG, Sucursala Londra, in calitate de creditori ipotecari, urmatoarele documente:
-
Contractul de Ipoteca Mobiliara si de Modificare si Reafirmare, in vederea extinderii Ipotecii Mobiliare si includerii stocurilor de Rafinarie Petromidia (astfel cum acest termen este definit in contract) in Proprietatea Ipotecata (astfel cum acest termen este definit in contract) si sa constituie astfel o ipoteca de prim rang asupra acestor stocuri ca garantie pentru executarea obligatiilor Persoanelor Obligate conform Documentelor de Finantare.
-
Documente conexe celui de-Al Doilea Acord Suplimentar, Contractului de Facilitate Modificat si Actualizat si Contractului de Ipoteca Mobiliara si de Modificare si Reafirmare.
Acest credit este garantat de catre KMG International N.V. si, in ceea ce priveste facilitatile A si B, poate fi utilizat si de catre alte companii cum ar fi KMG Rompetrol S.R.L., Rompetrol Downstream S.R.L, KazMunayGas Trading AG. De asemenea, pentru garantarea Contractului de Facilitate de Credit Existent si a celui de-Al Doilea Acord Suplimentar si oricaror documente conexe acestora, sunt constituite ipoteci asupra mai multor active detinute de subsidiare ale KMG International cum ar fi statii de distributie carburanti, depozite, stocuri de produse petroliere, creante comerciale dar si conturi bancare. Scopul acestui credit este acela de a acoperi nevoile generale ale imprumutatilor cu exceptia finantarii investitiilor. In ceea ce priveste Facilitatea C, scopul acesteia este in interesul activitatii desfasurate de Societate, favorizeaza succesul Societatii, este in avantajul acesteia si nu este in niciun caz disproportionat in raport cu beneficiile ce reies din incheierea actelor aditionale sus mentionate si nu exista niciun conflict de interese intre interesele Societatii si cele ale oricaruia dintre administratorii acesteia.
KMG International N.V., detinuta 100% de compania de stat National Company KazMunayGas JSC din Kazahstan, este o companie petroliera integrata cu majoritatea activelor si operatiunilor bazate in Romania si alte tari din Europa de Sud-Est.
Documentul va fi postat pe site-ul RRC, www.Rompetrol-Rafinare.ro, in sectiunea Relatii cu Investitorii/Rezultate financiare si Rapoarte/Rapoarte curente.
Rompetrol Rafinare S.A.
Director General si Director Economic
Membru in Consiliul de Administratie
FELIX CRUDU-TESLOVEANU MIRCEA-STEFAN STANESCU