joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Comunicate de presa


Golden Foods Snacks a listat a doua sa emisiune de obligatiuni la BVB pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare

23.02.2021

  • A doua emisiune de obligatiuni a Golden Foods Snacks, societatea care detine brandul de seminte, alune si fructe deshidratate ELMAS, a inceput tranzactionarea pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al BVB, sub simbolul bursier ELMAS23.
  • Radu Hanga, Presedinte BVB:
    • „Succesul acestei noi emisiuni de obligatiuni, care, desi derulata in perioada in care economia resimte efectele pandemiei, demonstreaza ca indiferent de contextul istoric sau economic, bursa este un canal viabil pentru finantare. Ne bucuram sa avem tot mai multe astfel de exemple si deja ne apropiem de 40 de emisiuni de obligatiuni listate doar din 2019 pana in prezent, cu o valoare totala de peste 2,1 miliarde de euro”
  • Sorin Petre, Business Controller, Golden Foods Snacks:
    • „Credem in importanta unei bune relatii cu investitorii si clientii nostri si evaluam fiecare proiect prin prisma beneficiului pe care poate sa-l aduca atat pentru calitatea produselor noastre, cat si pentru un stil de viata sanatos al clientilor nostri. In perioada urmatoare, vrem sa descoperim potentialul si utilitatea unor noi proiecte prin piata de capital ca parte integranta in strategia noastra de consolidare a societatii”
  • Razvan Rat, Director General Adjunct, BRK Financial Group:
    • „Succesul acestor doua runde de finantare ne arata ca exista un interes ridicat din partea investitorilor, iar companiile isi pot sustine planurile de investitii pe termen lung prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti

 

Golden Foods Snacks, societatea care detine brandul de seminte, alune si fructe deshidratate ELMAS, a listat a doua sa emisiune de obligatiuni corporative la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT). Emisiunea are o valoare nominala de 4 milioane lei si cuprinde 40.000 de obligatiuni cu o maturitate de trei ani si o valoare nominala de 100 lei/ obligatiune. Obligatiunile au fost emise in octombrie 2020 si au o dobanda fixa de 9% p.a., platibila trimestrial.

„Cele doua runde de finantare derulate in decursul a mai putin de un an si jumatate de Golden Foods Snacks demonstreaza din nou ca investitorii de la Bursa de Valori Bucuresti sunt dispusi sa sustina companiile in dezvoltare si cu atat mai mult companiile ale caror produse le consuma. Vorbim de o suma cumulata de 8,7 milioane lei, bani pe care compania ii foloseste pentru dezvoltare. Felicitam intreaga echipa BRK Financial Group si Golden Foods Snacks care a lucrat pentru succesul acestei noi emisiuni de obligatiuni, care, desi derulata in perioada in care economia resimte efectele pandemiei, demonstreaza ca indiferent de contextul istoric sau economic, bursa este un canal viabil pentru finantare. Ne bucuram sa avem tot mai multe astfel de exemple si deja ne apropiem de 40 de emisiuni de obligatiuni listate doar din 2019 pana in prezent, cu o valoare totala de peste 2,1 miliarde de euro”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti.

„Golden Foods Snacks incheie cu succes o noua emisiune de obligatiuni si un nou proiect in relatia cu investitorii din Romania prin listarea de astazi a obligatiunilor la Bursa de Valori Bucuresti. Ne bucura faptul ca investitorii cred in noi si apreciaza planul pe care il avem pe urmatorii ani, si chiar daca aceasta emisiune a fost derulata intr-o perioada in care economia tarii este caracterizata de incertitudine si este afectata de pandemie, au existat resursele disponibile de finantare prin piata de capital. Ne dorim sa dezvoltam acest business printr-o crestere constanta, sa dezvoltam produse noi si de calitate si sa imbunatatim capacitatea de productie, iar relatia cu investitorii sa fie continua si de lunga durata. Credem in importanta unei bune relatii cu investitorii si clientii nostri si evaluam fiecare proiect prin prisma beneficiului pe care poate sa-l aduca atat pentru calitatea produselor noastre, cat si pentru un stil de viata sanatos al clientilor nostri. In perioada urmatoare, vrem sa descoperim potentialul si utilitatea unor noi proiecte prin piata de capital ca parte integranta in strategia noastra de consolidare a societatii", a afirmat Sorin Petre, Business Controller, Golden Foods Snacks.

Societatea a derulat in perioada 15 - 30 octombrie 2020 un plasament privat pentru vanzare de obligatiuni, intermediat de BRK Financial Group. Obligatiunile au fost emise la finalul lunii octombrie si au fost alocate unui numar de 70 de investitori, dintre care 6 persoane juridice si 64 de persoane fizice.

Fondurile atrase de companie vor fi utilizate pentru marirea capitalului de lucru (300.000 de euro), precum si pentru realizarea unor investitii, printre care achizitionarea cladirii in care isi desfasoara activitatea in Filipestii de Padure (500.000 de euro), in vederea reducerii costului cu chiria, si achizitionarea unei linii de productii pentru pufuleti, pentru extinderea gamei de produse din portofoliu (200.000 de euro).

„Multumim echipei Golden Food Snacks, pentru increderea oferita de a derula a doua emisiune de obligatiuni tot prin intermediul BRK Financial Group, in calitate de intermediar si Consultant Autorizat. Succesul acestor doua runde de finantare ne arata ca exista un interes ridicat din partea investitorilor, iar companiile isi pot sustine planurile de investitii pe termen lung prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti”, a afirmat Razvan Rat, Directorul General Adjunct al BRK Financial Group.

Compania a venit pentru prima data la Bursa de Valori Bucuresti in decembrie 2019, cand a listat pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare o emisiune de obligatiuni in valoare cumulata de 4,7 milioane lei si cu o maturitate de 3 ani.

Golden Foods Snacks a fost infiintata in 2009, iar ulterior in data de 17 mai 2019 a fost transformata din SRL in SA, avand ca principal obiect de activitate prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor, iar portofoliul de produse al societatii include marca Elmas (seminte, nuci si alune, fructe deshidratate, fructe deshidratate soft si mixuri) si marcile pentru partenerii societatii (marci private). In prezent, societatea este unul dintre principalii jucatori activi pe piata snack-urilor sarate din Romania si, totodata, produce si ambaleaza marci private pentru urmatorii clienti: Carrefour, Cora, Mega Image si Rewe/Penny.

Societatea are un capital social de 23,5 milioane lei, divizat in 2,3 milioane de actiuni cu o valoare nominala de 10 lei. GF Holdings Limited detine 55,78% din actiunile Golden Foods Snacks (aport in numerar), iar Golden Brands Limited are 44,22% din actiuni (aport in natura – marca „ELMAS natura de inspira”).

 

 

Despre BRK Financial Group
BRK Financial Group a fost infiintata ca societate pe actiuni in data de 26 octombrie 1994, fiind una dintre cele mai mari companii de brokeraj din Romania. Cu o experienta vasta pe piata de capital, este totodata prima si, pana in prezent, singura societate de servicii de investitii financiare listata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria Premium (BRK). Activitatea de baza a BRK Financial Group este structurata pe doua directii de afaceri, respectiv segmentul de intermediere si segmentul de tranzactionare. Pe segmentul de tranzactionare, societatea opereaza tranzactiile pe contul propriu, operatiuni de market-making si operatiuni cu produse structurate, iar pe segmentul de intermediere, societatea opereaza tranzactiile clientilor, respectiv operatiunile corporate. Managementul considera ca fiind importante proiectele de viitor, in tripla calitate a BRK: de firma de investitii, de intermediar si de emitent. Cu o echipa ce detine un nivel de competenta si experienta ridicat la toate nivelurile corporative, compania are toate motivele sa perceapa cu incredere viitorul.