RAPORT SEMESTRIAL
30 IUNIE 2022
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 5/2018
AAGES S.A.
Emitent admis pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Raport semestrial in conformitate cu art. 128-129 din Regulamentul 5/2018
Data raportului: 26.08.2022
Denumirea societatii: AAGES S.A.
Sediul social: Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures
Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769
Cod unic de inregistrare: RO1196550
Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991
Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS
Situatii financiare auditate: NU
1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
1.1 ANALIZA SITUATIEI CONSILIDATE A POZITIEI FINANCIARE A GRUPULUI
|
Indicatori active
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
01 Ianuarie 2022
|
30 Iunie 2022
|
Evolutie S1 2022/Q4 2021 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Active pe termen lung
|
14.566.954
|
14.403.575
|
- 163.379
|
- 1.12%
|
|
Imobilizari necorporale
|
137.647
|
127.989
|
- 9.658
|
- 7.02%
|
|
Imobilizari corporale
|
14.429.307
|
14.275.586
|
- 153.721
|
- 1.07%
|
|
Active financiare
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
Active curente
|
35.458.295
|
43.485.616
|
+ 8.027.321
|
+ 22.64%
|
|
Stocuri
|
12.496.935
|
19.531.027
|
+ 7.034.092
|
+ 56.29%
|
|
Creante comerciale si similare
|
7.737.053
|
6.696.313
|
- 1.040.740
|
- 13.45%
|
|
Depozite, certificate si obligatiuni
|
1.374.350
|
1.100.614
|
- 273.736
|
- 19.92%
|
|
Numerar si echivalente
|
13.849.957
|
16.157.662
|
+ 2.307.705
|
+ 16.66%
|
|
Cheltuieli in avans
|
45.830
|
145.363
|
+ 99.533
|
+ 217.18%
|
|
Total active
|
50.071.079
|
58.034.554
|
+ 7.963.475
|
+ 15.90%
|
- Activele pe termen lung au scazut cu 1,12% pe fondul diminuarii imobilizarilor necorporale cu 7,02% si a imobilizarilor corporale cu 1,07% pe masura inregistrarii amortizarii pentru activele in sold la data raportarii
- Activele curente au inregistrat o crestere de 22,64% in perioada analizata, in principal pe fondul cresterii stocurilor cu 56,29%, care detin si ponderea semnificativa in totalul activelor curente
- Nivelul creantelor comerciale si simlare a scazut fata de cel inregistrat la inceputul anului 2022, cu un procent de 13,45%
|
Indicatori datorii
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
01 Ianuarie 2022
|
30 Iunie 2022
|
Evolutie S1 2022/Q4 2021 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Datorii curente
|
14.114.025
|
18.664.574
|
+ 4.550.549
|
+ 32.24%
|
|
Imprumuturi bancare pe termen scurt
|
5.802.450
|
5.761.971
|
- 40.479
|
- 0.70%
|
|
Datorii comerciale, avansuri incasate si efecte comerciale
|
7.292.479
|
11.336.305
|
+ 4.043.826
|
+ 55.45%
|
|
Sume datorate entitatilor asociate si controlate in comun
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
Alte datorii curente
|
1.019.096
|
1.566.298
|
+ 547.202
|
+ 53.69%
|
|
Datorii pe termen lung
|
3.772.930
|
5.498.660
|
+ 1.725.730
|
+ 45.74%
|
|
Imprumuturi bancare pe termen lung
|
3.771.078
|
5.498.660
|
+ 1.727. 582
|
+ 45.81%
|
|
Datorii comerciale, avansuri incasate si efecte comerciale
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
Sume datorate entitatilor asociate si controlate in comun
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
Alte datorii pe termen lung
|
1.852
|
0
|
- 1.852
|
-
|
|
Total datorii
|
17.886.955
|
24.153.234
|
+ 6.276.279
|
+ 35.09%
|
- Datoriile comerciale pe termen scurt au crescut semnificativ, cu 4.04 mil de lei fata de inceputul anului 2022, iar in valoare procentuala cu 55,45%
- Imprumuturile bancare pe termen scurt s-au diminuat pe seama rambursarilor realizate in perioada ianuarie – iunie 2022, de la valoarea de 5,80 mil lei pana la 5,76 mil lei,
iar imprumuturile pe termen lung s-au apreciat cu 45,81%, de la 3,7 mil lei pana la nivelul de 5,49 mil lei
- Avand in vedere ca datoriile comerciale detin ponderea semnificativa in totalul datoriilor societatilor din Grup, datoriile au crescut per total cu 35,09% in perioada analizata
|
Indicatori capitaluri
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
01 Ianuarie 2022
|
30 Iunie 2022
|
Evolutie S1 2022/Q4 2021 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Provizioane
|
203.749
|
203.749
|
0
|
-
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
418.353
|
380.881
|
- 37.472
|
- 8.96%
|
|
Capital si rezerve
|
31.562.022
|
33.286.690
|
+ 1.724.668
|
+ 5.46%
|
|
Capital social
|
2.706.342
|
2.706.342
|
0
|
-
|
|
Rezerve din reevaluare
|
920.455
|
916.205
|
- 4.250
|
- 0.46%
|
|
Rezerve
|
700.998
|
691.745
|
- 9.253
|
- 1.32%
|
|
Actiuni proprii
|
180.000
|
3.621
|
- 176.379
|
- 97.99%
|
|
Rezultat legat de instrumente de capital proprii
|
-200.000
|
0
|
+ 200.000
|
-
|
|
Rezultat reportat
|
25.172.408
|
26.189.889
|
+ 1.017.481
|
+ 4.04%
|
|
Interese minoritare
|
2.441.819
|
2.786.130
|
+ 344.311
|
+ 14.10%
|
|
Total capital atribuibil proprietarilor Grupului
|
29.120.203
|
30.500.560
|
+ 1.380.357
|
+ 4.74%
|
|
Interese minoritare Capital Propriu
|
2.441.819
|
2.786.130
|
+ 344.311
|
+ 14.10%
|
|
Total datorii si capitaluri
|
50.071.079
|
58.034.554
|
+ 7.963.475
|
+ 15.90%
|
- Capitalul social se mentine la valoarea de 2.7 mil lei, si include, pe de o parte, capitalul social subscris in valoare de 2 mil lei si, pe de alta parte, ajustarile la inflatie a capitalului social in valoare de 706 mii lei
- Rezultatul reportat a inregistrat o crestere de 4,04% in perioada analizata, in timp ce rezervele din reevaluare au scazut la 916 mii lei
- Capitalurile proprii ale societatii au crescut per ansamblu cu 5,46%, in concordanta cu cresterea elementelor de pasiv (capitaluri si datorii) cu 15,90%
1.2 ANALIZA REZULTATULUI GLOBAL AL GRUPULUI
|
Indicatorii rezultatului global
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
30 Iunie 2021
|
30 Iunie 2022
|
Evolutie (lei)
S1 2022/S1 2021 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Venituri operationale
|
17.617.534
|
23.641.251
|
+ 6.023.717
|
+ 34.19%
|
|
Cifra de afaceri neta
|
20.109.219
|
15.911.020
|
- 4.198.199
|
- 20.88%
|
|
Venituri aferente costului productiei in curs de executie
|
-2.620.973
|
7.038.095
|
+ 9.659.068
|
-
|
|
Alte venituri operationale
|
129.288
|
692.136
|
+ 562.848
|
+ 435.34%
|
|
Cheltuieli operationale
|
13.954.935
|
19.571.377
|
+ 5.616.442
|
+ 40.25%
|
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, marfuri
|
5.971.600
|
10.298.452
|
+ 4.326.852
|
+ 72.46%
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
5.013.429
|
6.220.704
|
+ 1.207.275
|
+ 24.08%
|
|
Ajustari de valoare imobilizari
|
457.122
|
458.713
|
+ 1.591
|
+ 0.35%
|
|
Ajustari de valoare active curente
|
0
|
-2.164
|
- 2.164
|
-
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
2.512.784
|
2.595.672
|
+ 82.888
|
+ 3.30%
|
|
Rezultat operational
|
3.662.599
|
4.069.874
|
+ 407.275
|
+ 11,12%
|
- Cifra de afaceri a inregistrat o scadere fata de perioada precedenta (- 4,19 mil lei, respectiv -20.88%), datorita scaderii veniturilor din productia vanduta
- Veniturile aferente productiei in curs in sold s-au apreciat semnificativ fata nivelul din anul precedent
- Cheltuielile operationale au crescut in perioada iunie 2021 – iunie 2022 cu un procent de 40,25% datorita in principal influentei cheltuielilor cu materii prime,
materiale consumabile si marfuri care s-au majorat cu 72,46%
- Cheltuielile cu personalul si-au continuat cresterea, aceasta fiind de 24,08% fata de luna iunie 2021, in timp ce cheltuielile cu alte prestatii ale tertilor s-au stabilizat la 2,59 mil lei la 6 luni 2022,
cu o crestere de 3,30% in perioada analizata
|
Indicatorii rezultatului global
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
30 Iunie 2021
|
30 Iunie 2022
|
Evolutie (lei)
S1 2022/S1 2021 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Venituri financiare
|
177.037
|
86.677
|
- 90.360
|
- 51.04%
|
|
Cheltuieli financiare
|
223.369
|
382.952
|
+ 159.583
|
+ 71.44%
|
|
Costuri financiare nete
|
-46.332
|
-296.275
|
- 249.943
|
-
|
|
Profit / Pierdere inainte de taxare
|
3.616.267
|
3.773.599
|
+ 157.332
|
+ 4.35%
|
|
Impozitul pe profit curent
|
545.872
|
580.498
|
+ 34.626
|
+ 6.34%
|
|
Impozitul pe profit amanat
|
-25.796
|
-25.075
|
- 721
|
-
|
|
Rezultat net aferent proprietarilor Grupului
|
3.096.191
|
3.218.176
|
+ 121.985
|
+ 3,94%
|
|
Rezultat net atribuibil intereselor minoritare
|
121.110
|
349.787
|
+ 228.677
|
+ 188.82%
|
|
Rezultat net total
|
3.217.301
|
3.567.963
|
+ 350.662
|
+ 10,90%
|
- Costurile financiare au crescut cu 249 mii lei, pe fondul inregistrarii de venituri financiare in valoare de 86 mii lei si a unor cheltuieli financiare de 382 mii lei
- Profitul net la data de 30 iunie 2022 este de 3,21 mil lei, inregistrand o crestere procentuala de 10,90 % fata de profitul raportat la data de 30 iunie 2021
1.3 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI LA NIVEL DE GRUP
|
Indicatori
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
Perioada precedenta (30 iunie 2021)
|
Perioada curenta (30 Iunie 2022)
|
|
Indicatorul lichiditatii curente
(Active curente / Datorii curente)
|
2,22
|
2,33
|
|
Indicatorul lichiditatii imediate
(Active curente - Stocuri / Datorii curente)
|
1,33
|
1,28
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
(Capital imprumutat / Capital propriu)
|
0,03
|
0,17
|
|
ROA – Rentabilitatea activelor
(Profit net / Active)
|
6,93%
|
6,15%
|
|
ROE – Rentabilitatea financiara
(Profit net / Capitaluri proprii)
|
10,48%
|
10,72%
|
|
Marja la rezultatul opertional
(Rezultatul operational / CA)
|
18,21%
|
25,58%
|
|
Marja la rezultatul net
(Profit net / CA)
|
16,00%
|
22,42%
|
Presedinte CA,
Molnar Gabor
Singeorgiu de Mures
La data de 26.08.2022
COMUNICAT
Societatea AAGES S.A., cu sediul in Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J26/577/1991 si avand codul de identificare fiscala RO1196550,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, doreste sa informeze actualii si potentialii investitori cu privire la posibilitatea consultarii situatiilor interimare consolidate ale Grupului AAGES intocmite conform IFRS pentru semestrul I 2022 incepand cu data de 26.08.2022, la sediul societatii din Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor nr. 16, judetul Mures, de luni pana vineri intre orele 800 – 1600, precum si pe website-ul societatii la adresa de internet www.aages.ro sectiunea Relatii cu investitorii / Investor Relations.
Raportul poate fi consultat si in link-ul de mai jos.
Mentionam ca situatiile financiare interimare consolidate intocmite conform IFRS la data de 30.06.2022 nu sunt auditate.
SOCIETATEA AAGES S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie
Molnar Gabor