RAPORT SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE CONSOLIDATE
31 DECEMBRIE 2020
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 24/2017 SI ALE REGULAMENTULUI NR. 5/2018
PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA
AAGES S.A.
Emitent admis pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Data raportului: 25.02.2021
Denumirea societatii: AAGES S.A.
Sediul social: Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures
Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769
Cod unic de inregistrare: RO1196550
Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991
Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS
Situatiile financiare consolidate preliminare au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2020.
Rezultatele efective pot diferi de valorile estimate. Estimarile si ipotezele care stau la baza acestora sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea a fost revizuita si in perioadele viitoare afectate.
Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent asupra tuturor perioadelor prezentate in
situatiile financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu IFRS.
Situatiile financiare individuale conform IFRS auditate vor fi publicate la data de 27.04.2021, conform Calendarului de raportare financiara pentru anul 2021.
1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
1.1 ANALIZA SITUATIEI CONSILIDATE A POZITIEI FINANCIARE A GRUPULUI
|
Indicatori active
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
31 Decembrie 2019
|
31 Decembrie 2020
|
Evolutie 2020/2019 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Active pe termen lung
|
15.747.161
|
15.136.781
|
- 610.380
|
- 3,88%
|
|
Imobilizari necorporale
|
180.490
|
174.971
|
- 5.519
|
- 3,06%
|
|
Imobilizari corporale
|
15.566.671
|
14.961.810
|
- 604.861
|
- 3,89%
|
|
Active financiare
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
Active curente
|
29.669.237
|
28.017.039
|
- 1.652.198
|
- 5,57%
|
|
Stocuri
|
14.565.322
|
15.379.608
|
+ 814.286
|
+ 5,59%
|
|
Creante comerciale si similare
|
7.372.057
|
4.222.179
|
- 3.149.878
|
- 42,73%
|
|
Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni
|
1.263.620
|
1.283.881
|
+ 20.261
|
+ 1,60%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
6.468.238
|
7.131.371
|
+ 663.133
|
+ 10,25%
|
|
Cheltuieli in avans
|
17.721
|
25.198
|
+ 7.477
|
+ 42,19%
|
|
Total active
|
45.434.119
|
43.179.018
|
- 2.255.101
|
- 4,96%
|
- Activele pe termen lung au inregistrat in anul 2020 o scadere cu 3,8% pe fondul inregistrarii amortizarii activelor detinute de societatile din Grup
- Activele curente au scazut cu 5,5% in anul 2020 fata de anul 2019, in principal datorita inregistrarii la finalul perioadei a unor creante comerciale cu 3,1 mil lei mai mici,
dar si datorita cresterii nesemnificative a stocurilor, cu doar 5,5%, care detin in continuare ponderea semnificativa din total active curente
|
Indicatori datorii
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
31 Decembrie 2019
|
31 Decembrie 2020
|
Evolutie 2020/2019 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Datorii pe termen scurt
|
14.028.736
|
12.810.214
|
- 1.218.522
|
- 8,69%
|
|
Imprumuturi bancare pe termen scurt
|
5.174.102
|
7.345.981
|
+ 2.171.879
|
+ 41,98%
|
|
Datorii comerciale, avansuri si efecte de platit
|
7.365.645
|
4.783.894
|
- 2.581.751
|
- 35,05%
|
|
Sume datorate entitatilor asociate
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
Alte datorii
|
1.488.989
|
680.339
|
- 808.650
|
- 54,31%
|
|
Datorii pe termen lung
|
1.795.919
|
1.294.448
|
- 501.471
|
- 27,92%
|
|
Imprumuturi bancare pe termen lung
|
1.795.919
|
1.294.448
|
- 501.471
|
-27,92%
|
|
Datorii comerciale, avansuri si efecte de platit
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
Sume datorate entitatilor asociate
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
Alte datorii
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
Total datorii
|
15.824.655
|
14.104.662
|
- 1.719.993
|
- 10,87%
|
- Ponderea semnificativa in totalul datoriilor pe termen scurt la sfarsitul anului 2020 o detin imprumuturile bancare pe termen scurt, in suma de 7,34 mil lei,
in crestere cu 41,9% fata de nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului 2019; fata de perioada precedenta este de notat scaderea datoriilor comerciale cu 35%, pana la nivelul de 4,78 mil lei
- Soldul obligatiilor pe termen lung fata de insitutiile bancare a scazut fata de anul 2019 cu 27,9%.
|
Indicatori capitaluri
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
31 Decembrie 2019
|
31 Decembrie 2020
|
Evolutie 2020/2019 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Provizioane
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
Venituri in avans
|
826.787
|
569.582
|
- 257.205
|
- 31,11%
|
|
Capital si rezerve
|
28.782.677
|
28.504.774
|
- 277.903
|
- 0,97%
|
|
Capital social
|
2.706.342
|
2.706.342
|
-
|
-
|
|
Rezerve din reevaluare
|
937.451
|
928.952
|
- 8.499
|
- 0,91%
|
|
Alte rezerve
|
700.998
|
700.998
|
-
|
-
|
|
Actiuni proprii
|
0
|
180.000
|
-
|
-
|
|
Rezultat legat de instrumentele de capitaluri proprii
|
-280.000
|
0
|
-
|
-
|
|
Rezultat reportat
|
22.548.318
|
22.097.325
|
- 450.993
|
- 2,00%
|
|
Interese minoritare
|
2.169.568
|
2.251.157
|
+ 81.589
|
+ 3,76%
|
|
Total capital atribuibil proprietarilor Grupului
|
26.613.110
|
26.253.617
|
- 359.493
|
- 1,35%
|
|
Total capital atribuibil intereselor minoritare
|
2.169.568
|
2.251.157
|
+ 81.589
|
+ 3,76%
|
- Rezultatul reportat a inregistrat o scadere usoara cu 2%, fata de perioada precedenta
- Capitalurile proprii s-au mentinut aproximativ la aceeasi valoare ca in perioada de raportare precedenta, inregistrand la finalul anului 2020 o scadere de doar 1% fata de anul anterior
1.2 ANALIZA REZULTATULUI GLOBAL AL GRUPULUI
|
Indicatorii rezultatului global
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
31 Decembrie 2019
|
31 Decembrie 2020
|
Evolutie 2020/2019 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Venituri operationale
|
36.722.003
|
29.373.935
|
- 7.348.068
|
- 20,01%
|
|
Cifra de afaceri neta
|
32.187.783
|
27.831.259
|
- 4.356.524
|
- 13,53%
|
|
Venituri aferente productiei in curs de executie
|
4.273.532
|
1.115.028
|
- 3.158.504
|
- 73,91%
|
|
Alte venituri operationale
|
260.688
|
427.648
|
+ 166.960
|
+ 64,05%
|
|
Cheltuieli operationale
|
30.529.368
|
26.952.275
|
- 3.577.093
|
- 11,72%
|
|
Cheltuieli materiale si marfuri
|
15.144.801
|
12.220.518
|
- 2.924.283
|
- 19,31%
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
9.249.530
|
9.364.160
|
+ 114.630
|
+ 1,24%
|
|
Ajustari imobilizari
|
880.543
|
920.720
|
+ 40.177
|
+ 4,56%
|
|
Ajustari active curente
|
1.043.829
|
220.161
|
- 823.668
|
- 78,91%
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
4.210.665
|
4.226.716
|
+ 16.051
|
+ 0,38%
|
|
Rezultat operational
|
6.192.635
|
2.421.660
|
- 3.770.975
|
- 60,89%
|
- Cifra de afaceri a scazut in anul 2020 fata de anul precedent cu un procent de 13,5%
- Cheltuielile operationale se incadreaza ca si evolutie in acelasi trend de scadere ca si cifra de afaceri, dar veniturile operationale totale au scazut cu aproximativ 20%; in aceste conditii,
rezultatul din activitatea de baza inregistrat de Grup la finalul anului 2020 a fost mai mic cu 60% fata de anul 2019.
|
Indicatorii rezultatului global
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
31 Decembrie 2019
|
31 Decembrie 2020
|
Evolutie 2020/2019 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Venituri financiare
|
348.653
|
395.977
|
+ 47.324
|
+ 13,57%
|
|
Cheltuieli financiare
|
514.305
|
713.651
|
+ 199.346
|
+ 38,76%
|
|
Rezultat financiar
|
-165.652
|
-317.674
|
-
|
-
|
|
Profit / Pierdere inainte de taxare
|
6.026.983
|
2.103.986
|
- 3.922.977
|
- 65,09%
|
|
Impozitul pe profit curent
|
1.057.563
|
271.383
|
- 786.180
|
- 74,34%
|
|
Impozitul pe profit amanat
|
-84.289
|
-86.693
|
-
|
-
|
|
Rezultat net aferent proprietarilor Grupului
|
5.053.709
|
1.919.296
|
- 3.134.413
|
- 62,02%
|
|
Rezultat net atribuibil intereselor minoritare
|
-35.254
|
81.440
|
-
|
-
|
|
Rezultat net total
|
5.018.455
|
2.000.736
|
- 3.017.719
|
- 60,13%
|
- Grupul AAGES a inregistrat o pierdere de 317 mii lei din activitatea financiara, mai mare fata de pierderea inregistrata in perioada precedenta (2019),
in principal pe fondul cresterii cheltuielilor financiare pana la nivelul de 713 mii lei
- Profitul net inregistrat la 31 decembrie 2020 a fost de 2 mil lei, in scadere fata de perioada precedenta
- Profitabilitatea inregistrata la finalul anului 2020 prin raportarea beneficiilor nete realizate la volumul vanzarilor a fost de 7,19%.
1.3 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI LA NIVEL DE GRUP
|
Indicatori
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
Perioada
precedenta
31 Decembrie 2019
|
Perioada curenta
31 Decembrie 2020
|
|
Indicatorul lichiditatii curente (coeficient)
(Active curente / Datorii curente)
|
2,11
|
2,19
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
(Capital imprumutat / Capital propriu)
|
6,24
|
4,54
|
|
Marja la rezultatul net (%)
(Profit net / CA)
|
15,59%
|
7,19%
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (coeficient)
(Cifra de afaceri / Active imobilizate)
|
2,04
|
1,84
|
Presedinte CA,
D-l Molnar Gabor
Singeorgiu de Mures
La data de 25.02.2021
COMUNICAT
Societatea AAGES S.A., cu sediul in Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J26/577/1991 si avand codul de identificare fiscala RO1196550,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, doreste sa informeze actualii si potentialii investitori cu privire la posibilitatea consultarii situatiilor financiare anuale preliminare consolidate ale Grupului AAGES intocmite conform IFRS pentru anul 2020, incepand cu data de 25.02.2021, la sediul societatii din Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor nr.16, judetul Mures, de luni pana vineri intre orele 800 – 1600, precum si pe website-ul societatii la adresa de internet www.aages.ro sectiunea Relatii cu investitorii / Investor Relations.
Mentionam ca situatiile financiare anuale preliminare consolidate intocmite conform IFRS la data de 31.12.2020 nu sunt auditate.
Va rugam sa accesati link-ul de mai jos pentru a vizualiza Rezultatele Financiare Preliminare Consolidate 2020.
SOCIETATEA AAGES S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie
Molnar Gabor