Performanta la 12 luni 2021
þ 74.72 milioane lei profit operational (EBITDA)
þ Cifra de Afaceri Neta: 176 milioane lei
þ 84.22 milioane lei Numerar la finalul perioadei
Declaratia Directorului General
“Suntem increzatori in acest moment, la patru luni de la finalul celui mai bun an din istoria CEMACON, ca etapa noua de dezvoltare in care ne-am incadrat inca de anul trecut va fi un reper de bune practici pentru productia locala romaneasca.
Le multumesc colegilor din echipa CEMACON pentru rezultatele obtinute, pentru viziune, performanta si rezilienta intr-o perioada cu provocari importante si ma bucur ca am putut veni in sprijinul lor cu proiecte in zona de digitalizare si profesionalizare.
Sunt increzator ca avem rezilienta necesara pentru a ne mentine pe acelasi trend ascendent si in 2022, dar si ca avem capacitatea de inovare necesara pentru a fi cu un pas inaintea vremurilor.
Suntem orientati spre investitii care sa produca modern, eficient, calitativ, cu un impact minim asupra mediului. Suntem preocupati sa oferim clientilor nostri cele mai bune solutii pentru atingerea performantei energetice, de aceea am demarat si un amplu proces de modernizare a produselor in vederea atingerii standardelor Nzeb. Si prioritizam angajamentul nostru de a aduce plus-valoare in economia romanesca, mai ales in contextul geopolitic actual.”
Contul de profit si pierdere – Rezultate 12 luni 2021
Anul 2021 a adus foarte multe incertitudini la nivel macroeconomic si social, a fost un an dificil de anticipat cu multe provocari, in special din zona de resurse. Cu toate acestea Cemacon a reusit sa depaseasca performantele anului 2019 inregistrand o cifra de afaceri record de peste 35 milioane Euro si o EBITDA de peste 15 milioane de euro.
Fabricile au operat la capacitate ceea ce au permis fructificarea intregii capacitati de productie iar proiectele implementate pentru imbunatatirea si optimizarea productiei au adus si ele aport la acest rezultat.
Cresterea pe zona de venituri operationale este influentata de Certificatele pentru Emisii cu Efect de Sera primite in luna Decembrie 2021, in zona altor castiguri si pierderi principala diferenta este data de reversarea provizioanelor, in special cele legate de creantele cu Cemacon Real Estate cu care Cemacon SA a fuzionat in anul 2021.
Cresterea cheltuielilor cu materiile prime este influentata atat de volumul suplimentar produs in anul 2021 comparativ cu anul 2020 cat si de cresterile de pret care au marcat semestrul 2 al anului.
Principala diferenta aferenta altor cheltuieli de exploatare este generata atat de cheltuielile cu Energie si Gaz care au fost influentate de cresteri semnificative ale preturilor de achizitie, resimtite de catre toti consumatorii, cresteri in unele situatii de peste 200%, cat si de cresterea pretului la Certificatele pentru Emisii cu Efect de Sera care la final de Decembrie au spart pragul de 90 Euro/buacta comparativ cu luna Ianuarie 2021 cand se tranzactional la pretul de 30 Euro/buc.
In luna Mai 2021 Cemacon a pus in functiune o centrala de cogenerare, proiect finantat din fonduri europene prin programul POIM 6.4, care a functionat pe toata perioada anului 2021 ai a adus economii semnificative in zona de energie si gaz.
Astfel CEMACON inchide anul 2021 cu un profit record de peste 11 milioane de Euro.
Contul de profit si pierdere – Rezultate 12 luni 2021
|
|
31-Dec-21
|
31-Dec-20
|
2021 vs 2020
|
2021 vs 2020
|
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cifra de Afaceri Bruta
|
190,903,036
|
134,456,242
|
56,446,794
|
42%
|
|
Cifra de Afaceri Neta
|
176,020,735
|
125,249,908
|
50,770,827
|
41%
|
|
Venituri din vanzari
|
176,008,642
|
125,216,403
|
50,792,239
|
41%
|
|
Alte venituri din exploatare
|
9,582,674
|
3,601,200
|
5,981,474
|
166%
|
|
Alte castiguri si pierderi
|
3,874,971
|
(1,816,529)
|
5,691,500
|
-313%
|
|
Variatia stocurilor
|
876,096
|
1,759,783
|
(883,690)
|
-50%
|
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime si consumabile
|
(29,843,988)
|
(22,031,384)
|
(7,812,604)
|
35%
|
|
Cheltuieli de personal
|
(29,208,067)
|
(28,637,701)
|
(570,366)
|
2%
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
(59,874,808)
|
(39,835,492)
|
(20,039,316)
|
50%
|
|
EBITDA
|
74,722,091
|
40,151,547
|
34,570,544
|
86%
|
|
Amortizare si deprecieri
|
(12,850,394)
|
(11,739,237)
|
(1,111,157)
|
9%
|
|
Venit Depreciere Active
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
|
EBIT
|
58,565,126
|
26,517,043
|
32,048,083
|
121%
|
|
Venituri financiare
|
1,450,509
|
1,458,832
|
(8,323)
|
-1%
|
|
Cheltuieli financiare
|
(1,135,629)
|
(2,597,302)
|
1,461,672
|
-56%
|
|
Rezultat Financiar
|
314,880
|
(1,138,470)
|
1,453,350
|
-128%
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare
|
58,880,006
|
25,378,573
|
33,501,433
|
132%
|
|
Cheltuieli cu impozite
|
(4,029,057)
|
(2,843,339)
|
(1,185,718)
|
42%
|
|
Profit / (Pierdere)
|
54,850,949
|
22,535,234
|
32,315,715
|
143%
|
|
Total alte elemente ale rezultatului global
|
17,228,069
|
62,480
|
(62,480)
|
|
|
Total rezultat global
|
72,079,018
|
22,472,754
|
32,747,818
|
221%
|
* EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit depreciere active imobilizate
Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate 31 Decembrie 2021
|
|
31-Dec-21
|
31-Dec-20
|
2021 vs 2020
|
2021 vs 2020
|
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
156,211,126
|
138,452,444
|
17,758,682
|
13%
|
|
Investitii imobiliare
|
8,885,960
|
8,407,181
|
478,779
|
6%
|
|
Imobilizari necorporale
|
1,555,775
|
5,237,579
|
(3,681,804)
|
-70%
|
|
Drept de utilizare a activelor in leasing
|
18,496,866
|
20,309,922
|
(1,813,056)
|
-9%
|
|
Investitii in actiuni
|
1,000
|
45,200
|
(44,200)
|
-98%
|
|
Alte active imobilizate
|
411,127
|
347,162
|
63,965
|
18%
|
|
Total Active Imobilizate
|
185,561,854
|
172,799,488
|
12,762,365
|
7%
|
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
13,075,235
|
18,314,302
|
(5,239,066)
|
-29%
|
|
Creante comerciale si similare
|
17,064,942
|
26,767,338
|
(9,702,396)
|
-36%
|
|
Alte active
|
11,330,612
|
-
|
11,330,612
|
100%
|
|
Numerar si echivalente numerar
|
84,223,350
|
51,314,569
|
32,908,781
|
64%
|
|
Total Active Circulante
|
125,694,140
|
96,396,209
|
29,297,931
|
30%
|
|
TOTAL ACTIVE
|
311,255,994
|
269,195,696
|
42,060,297
|
16%
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
35,223,687
|
20,260,545
|
14,963,142
|
74%
|
|
Imprumuturi
|
-
|
10,167,693
|
(10,167,693)
|
-100%
|
|
Datorii din operatiuni de leasing
|
645,008
|
726,176
|
(81,168)
|
-11%
|
|
Obligatii din leasing financiar
|
2,088,135
|
2,183,262
|
(95,127)
|
-4%
|
|
Subventii pentru investitii
|
621,092
|
114,072
|
507,020
|
444%
|
|
Datorii privind impozitul pe profit
|
975,690
|
159,374
|
816,316
|
512%
|
|
Provizioane
|
11,096,948
|
7,748,002
|
3,348,946
|
43%
|
|
Total Datorii Curente
|
50,650,560
|
41,359,125
|
9,291,435
|
22%
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
|
Imprumuturi
|
-
|
21,363,341
|
(21,363,341)
|
-100%
|
|
Datorii din operatiuni de leasing
|
5,329,619
|
5,809,774
|
(480,156)
|
-8%
|
|
Obligatii din leasing financiar
|
4,259,133
|
5,971,820
|
(1,712,687)
|
-29%
|
|
Subventii pentru investitii
|
6,885,531
|
2,808,666
|
4,076,865
|
145%
|
|
Impozit amanat
|
3,756,047
|
852,625
|
2,903,422
|
341%
|
|
Provizioane
|
2,780,548
|
2,367,974
|
412,574
|
17%
|
|
Total Datorii Termen Lung
|
23,010,878
|
39,174,201
|
(16,163,323)
|
-41%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
73,661,438
|
80,533,326
|
(6,871,889)
|
-9%
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE NETE
|
237,594,556
|
188,662,370
|
48,932,186
|
26%
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL SI REZERVE
|
|
|
|
|
|
Capital social conform IFRS
|
59,779,702
|
59,779,702
|
-
|
0%
|
|
TOTAL CAPITALURI
|
237,594,556
|
188,662,373
|
49,932,183
|
26%
|
Modificarile din zona de active imobilizate au fost generate in principal de activele puse in functiune in anul 2021, printre care si centrala de cogenerare, proiect implementat prin programul POIM 6.4.
Activele circulante au crescut in special datorita incasarilor de numerar din creante astfel pozitia de numerar la finalul anului 2021 totaliza 84 milioane lei, precum si datorita Certificatelor pentru Emisii cu Efect de Sera primite in perioada 4 de alocare.
Pe zona de datorii nu au fost modificari semnificative, principala crestere fiind influentata de activitatea operationala si majorarile de preturi resimtite in piata.
La finalul perioadei incheiate la 31 Decembrie 2021 activele nete ale companiei inregistreaza o crestere de 26% fata de finalul anului 2020, depasind suma de 48.28 milioane EUR.
Principalii Indicatori Economico Financiari
|
Indicatori financiari relevanti
|
31-Dec-21
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
2.48
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
0%
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (zile)
|
42
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor totale
|
103%
|
***
Situatia Fluxului de Numerar – Rezultate 31 Decembrie 2021
|
|
31-Dec-21
|
31-Dec-20
|
|
Fluxuri din activitati de exploatare
|
LEI
|
LEI
|
|
Cash flow from operating activities
|
|
|
|
Incasari de la clienti
|
209,398,690
|
173,319,698
|
|
Customer encashments
|
|
|
|
Plati catre furnizori
|
(80,704,732)
|
(66,983,505)
|
|
Supplier payments
|
|
|
|
Plati catre angajati
|
(20,917,275)
|
(20,458,072)
|
|
Payments to employees
|
|
|
|
Plati impozite si taxe
|
(27,672,332)
|
(23,486,533)
|
|
Tax Payments
|
|
|
|
Impozit pe profit platit
|
(2,660,352)
|
(3,314,043)
|
|
Income Tax Paid
|
|
|
|
Incasari din asigurari
|
-
|
-
|
|
Inssurance encashments
|
|
|
|
Plati de asigurari
|
(701,309)
|
(625,065)
|
|
Insurrance payments
|
|
|
|
Dobanzi platite
|
(303,940)
|
(1,516,992)
|
|
Interest Paid
|
|
|
|
Alte incasari
|
289,651
|
1,359,141
|
|
Other Encashmants
|
|
|
|
Alte plati
|
-
|
-
|
|
Other Payments
|
|
|
|
Plati ctr. leasing pe termen scurt si active de valoare mica
|
(99,145)
|
(122,902)
|
|
Payments for short term leasing contracts and low value assets
|
|
|
|
|
|
|
|
Trezoreria neta din activitati de exploatare
|
76,629,256
|
58,171,727
|
|
Cash from operating activities
|
|
|
|
|
|
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii
|
|
|
|
Cash flow from investing activities
|
|
|
|
Plati pentru achizitionarea de actiuni
|
-
|
-
|
|
Payments for aquiring shares
|
|
|
|
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale
|
(12,764,943)
|
(17,665,057)
|
|
Payments for aquiring assets
|
|
|
|
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
|
124,209
|
95,350
|
|
Encashments from sold assets
|
|
|
|
Dobanzi incasate
|
843,733
|
207,089
|
|
Encashments from interest
|
|
|
|
Credite catre parti afiliate
|
-
|
(100,000)
|
|
Loans to affiliated parties
|
|
|
|
Alte incasari – subventii pentru investitii
|
4,099,797
|
1,957,261
|
|
Other encashments
|
|
|
|
Trezoreria neta din activitati de investitie
|
(7,697,204)
|
(15,505,357)
|
|
Cash from investing activities
|
|
|
Situatia Fluxului de Numerar – Rezultate 31 Decembrie 2021 (continuare)
|
|
31-Dec-21
|
31-Dec-20
|
|
Fluxuri din activitati de exploatare
|
LEI
|
LEI
|
|
Cash flow from operating activities
|
|
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
|
|
|
|
Cash flow from financing activities
|
|
|
|
Incasari din aport de capital
|
|
|
|
Encashments from share capital increase
|
|
|
|
Incasari din imprumuturi
|
|
|
|
Encashments from loans
|
|
|
|
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar - capital
|
(3,721,471)
|
(3,817,091)
|
|
Payments for financial lease
|
|
|
|
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar-dobanda
|
(774,352)
|
(1,001,731)
|
|
Payments for financial lease - interest
|
|
|
|
Rambursari credite
|
(31,531,035)
|
(4,187,615)
|
|
Dividends paid and bank interest paid
|
|
|
|
Incasari garantie achizitionare actiuni
|
-
|
-
|
|
Encashments from share purchase
|
|
|
|
Plata garantie achizitionare actiuni
|
|
(7,541)
|
|
Payment for share purchase
|
|
|
|
Trezoreria neta din activitati de finantare
|
(36,026,858)
|
(9,013,978)
|
|
Cash from financing activities
|
|
|
|
Efectul variatiilor cursului de schimb
|
3,583
|
(893)
|
|
Effect of exchange rate changes
|
|
|
|
Crestere /scadere neta de numerar
|
32,908,777
|
33,651,499
|
|
Net increase/decrease in cash and cash equivalents
|
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei
|
51,314,569
|
17,663,070
|
|
Cash and cash equivalents at beginning of period
|
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei
|
84,223,350
|
51,314,569
|
Raportul, impreuna cu documentele aferente, poate fi consultat incepand cu data de 29 Aprilie 2021, ora 15:00 la sediul societatii de pe str. Calea Turzii, nr. 178K, cladirea Hexagon Offices, etaj 1, Cluj-Napoca sau in format electronic pe site-ul societatii: www.cemacon.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro
***
Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au caracter preliminar, urmand a fi supuse auditarii financiare conform prevederilor legale.
***
CEMACON SA este cel mai mare producator de blocuri cermice cu capital romanesc si liderul pietei din Transilvania.
Compania opereaza cea mai moderna si mai mare capacitate de productie din Romania cu produse inovatoare, diferentiate, care aduc plus-valoare utilizatorilor, obtinute la costuri de productie foarte competitive. CEMACON SA este companie listata la Bursa de Valori Bucuresti; managementul companiei este unul profesionist, independent si cu puternica expertiza de sector.