Nr. inreg: 86/24.02.2021
Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul in Floresti, Str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentata legal de D-l. Barna Erik in calitate de Director General, va transmite alaturat Raportul Curent, referitor la:
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
LIFE IS HARD S.A. din data de 24 FEBRUARIE 2021
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) Societatii Life is Hard S.A., s-a intrunit in data de 24.02.2021 ora 11:00, la sediul societatii din Floresti, str. Avram Iancu, nr. 500, judetul Cluj, sala “Aquarium”, in conformitate cu dispozitiile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile legale incidente domeniului pietei de capital si cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societatii, in prezenta a 3 actionari ce detin un numar de 4,034,963 actiuni cu drept de vot, reprezentand 84.0061% din capitalul social total al societatii.
Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta, ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) a adoptat urmatoarele hotarari:
1. Se aproba, dobandirea de catre Societate a tuturor partilor sociale (100%) ale societatii INNOBYTE SOLUTIONS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, B-duI. Regiei nr. 6B, bl. 2, et. 4+Mansarda, birou 2, Sector 6, avand Nr. Reg. Com. J40/3190/2009 si CUI 25259389.
(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 4,034,963 voturi valabile, reprezentand 84.0061% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
2. Se aproba, autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa stabileasca mecanismul concret pentru dobandirea de catre Societate a partilor sociale mentionate la punctul 1 de mai sus, inclusiv sa negocieze si sa stabileasca, in numele si pe seama Societatii, contraprestatia, modalitatea si termenele de plata, precum si orice alte clauze si conditii, in vederea dobandirii partilor sociale mentionate la punctul 1 de mai sus.
(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 4,034,963 voturi valabile, reprezentand 84.0061% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
3. Se aproba, contractarea/prelungirea unei noi linii de credit in limita a maxim 2 mil LEI, pentru finantarea activitatii curente in conditiile de creditare negociate cu Raiffeisen Bank S.A..
(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 4,034,963 voturi valabile, reprezentand 84.0061% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
4. Se aproba, autorizarea si imputernicirea in numele si pe seama Societatii a Consiliului de Administratie, sa negocieze si sa aprobe conditiile de contractare a creditului de la punctul 3 de mai sus.
(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 4,034,963 voturi valabile, reprezentand 84.0061% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
5. Se aproba, avand in vedere Hotararea AGEA din 23.12.2019 cu referire la emisiunea de obligatiuni, modificarea conditiilor privind emiterea si admiterea la tranzactionare a obligatiunilor, respectiv:
-
Aprobarea emiterii de catre Societate de obligatiuni corporative convertibile, negarantate, avand atasata o optiune de rascumparare anticipata din partea Societatii („call option”).
Obligatiunile vor fi oferite initial spre subscriere actionarilor inregistrati la Data de inregistrare stabilita de AGEA, conform dreptului de preferinta al acestora prevazut de art. 2161 din Legea 31/1990. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi stabilita prin prospectul de emisiune. Obligatiunile ramase nesubscrise de catre actionarii societatii vor face obiectul unui plasament privat sau oferta publica adresata investitorilor interesati.
Obligatiunile vor fi emise in RON, urmand a avea o scadenta de 4 ani (16 trimestre) de la data emisiunii, cu o rata anuala a dobanzii de maximum 8%/an, platibila trimestrial, valoarea totala maxima de emisiune fiind echivalentul a 1.500.000 (un milion de euro) EUR la cursul BNR EUR/RON de la data adoptarii AGEA.
Dreptul de conversie va putea fi exercitat in trimestrul 11 calculat de la data emiterii obligatiunilor, in conditiile stabilite prin prospectul de emisiune, pretul de conversie urmand a fi egal cu media ponderata a pretului actiunilor din cadrul tranzactiilor efectuate pe piata Aero a BVB, pe care sunt tranzactionate actiunile Societatii, din ultimul an anterior conversiei la care se va aplica o reducere de maxim 15%. Obligatiunile vor putea fi convertite in actiuni in limita unui plafon de maxim 15% din capitalul social al Societatii de la data conversiei.
In masura in care, in urma exercitarii dreptului de conversie, ar trebui emise actiuni reprezentand mai mult de 15% din capitalul social al Societatii de la data conversiei, Societatea va emite actiuni in limita a maxim 15% din capitalul social al Societatii de la data conversiei, acestea urmand a fi distribuite proportional celor care si-au exercitat dreptul de conversie (fiecaruia raportat la procentul pe care il reprezinta obligatiunile cu privire la care si-a exercitat dreptul de conversie din totalul obligatiunilor cu privire la care s-a exercitat dreptul de conversie), urmand ca in privinta obligatiunile ramase neconvertite sa se aplice regulile referitoare la plata si rascumparare stabilite prin prospectul de emisiune.
Societatea isi va putea exercita dreptul de rascumparare in trimestrul 13 calculat de la data emiterii obligatiunilor, in conditiile stabilite prin prospectul de emisiune.
-
Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa efectueze toate formalitatile necesare conform legii in vederea emiterii efective a obligatiunilor conform conditiilor aprobate prin hotararea AGEA, Consiliul de Administratie fiind astfel imputernicit inclusiv sa stabileasca rata anuala a dobanzii in limita plafonului prevazut la lit. a, procedura si conditiile concrete pentru exercitarea dreptului de conversie respectiv dreptului de rascumparare in limitele si conform celor stabilite la lit. a, perioada concreta de exercitare a dreptului de preferinta la subscrierea obligatiunilor emise, tipul de desfasurare (oferta publica sau plasament privat), intermediarul emisiunii, sa redacteze si sa semneze prospectele/memorandumurile de emisiune, precum si orice alte documente necesare in legatura cu emisiunea obligatiunilor si aducerea la indeplinire a hotararii AGEA.
-
Aprobarea admiterii la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. si mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii sa stabileasca data, structura si conditiile listarii, precum si sa efectueze toate demersurile si formalitatile necesare, necesare conform legii si/sau solicitate de orice institutie, inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Registrul Comertului etc. pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA.
(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 4,034,963 voturi valabile, reprezentand 84.0061% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
6. Se aproba data de 16.03.2021 ca „data de inregistrare”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 4,034,963 voturi valabile, reprezentand 84.0061% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
7. Se aproba data de 15.03.2021 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 4,034,963 voturi valabile, reprezentand 84.0061% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
8. Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a d-lui Chis Catalin, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
(aprobata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 4,034,963 voturi valabile, reprezentand 84.0061% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri).
Presedinte Consiliu de Administratie
Dl. Chis Catalin