Decizia CA privind rezultatele majorarii capitalului social

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

J40/21705/2007, CUI 22767862, EUID: ROONRC.J40/21705/2007,

capital social subscris si integral varsat: 514.828.058,80 RON

(„Societatea”)

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Nr. 29 din data de 3 august 2022

EXTRAS I

Consiliul de Administratie:

CLAUDIO CISULLO

VICTOR CAPITANU

ANDREI-LIVIU DIACONESCU

DRAGOS-HORIA MANDA

MARIUS-MIHAIL DIACONU

AUGUSTA-VALERIA DRAGIC

MAGDALENA SOUCKOVA

INTRUCAT:

(A)   In data de 26 aprilie 2022, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) a aprobat, printre altele, delegarea atributiilor AGEA privind hotararea de majorare a capitalului social al Societatii catre Consiliul de Administratie al Societatii, pentru o perioada de trei (3) ani, cu scopul de a obtine fonduri de pana la 150.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda pentru finantarea activitatii curente a Societatii si a grupului din care face parte, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 66.003.597,2 RON (respectiv prin emisiunea unui numar de cel mult 330.017.986 actiuni), astfel:

a)     cu exercitarea dreptului de preferinta al actionarilor, sau

b)    cu ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor, in cazul in care emisiunea de actiuni are loc ca urmare a unei conversii de Obligatiuni Convertibile (astfel cum este definit acest termen in AGEA),

Consiliul de Administratie fiind autorizat sa stabileasca caracteristicile operatiunii de majorare a capitalului social si derularea acesteia.

(B)   Prin Decizia nr. 26 din data de 5 mai 2022, Consiliul de Administratie a aprobat majorarea capitalului social cu suma de pana la 66.003.597,2 RON (valoare nominala) („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui numar de pana la 330.017.986 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,2 RON per actiune si o valoare nominala totala de 66.003.597,2 RON („Actiunile Noi”) si a stabilit, printre altele, pretul de subscriere aferent unei Actiuni Noi;

(C)   Prin Decizia nr. 27 din 9 iunie 2022, Consiliul de Administratie a aprobat modificarea Deciziei nr. 26 din data de 5 mai 2022 cu privire la modul in care este stabilit pretul de subscriere al Actiunilor Noi; Astfel, Consiliul de Administratie a aprobat, printre altele, ca (i) in timpul primei etape, valoarea maxima a pretului de subscriere pentru o Actiune Noua va fi de 1,42 RON („Pretul Maxim de Subscriere”); (ii) pretul final de emisiune pentru o Actiune Noua subscrisa in timpul primei etape va fi anuntat la momentul finalizarii Plasamentului Privat (astfel cum este definit acest termen in AGEA) („Pretul Final de Subscriere”); respectiv (iii) in cazul in care Pretul Final de Subscriere va fi mai mic decat Pretul Maxim de Subscriere, actionarilor care au subscris Actiuni Noi in cadrul primei etape le vor fi restituite sumele reprezentand diferenta dintre Pretul Maxim de Subscriere si Pretul Final de Subscriere;

(D)   In prima etapa a Majorarii Capitalului Social desfasurata in perioada 27 iunie 2022 si 27 iulie 2022, actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. cu data de inregistrare de 20 mai 2022 („Detinatorii de Drepturi de Preferinta”) au subscris un numar de 50.021.464 Actiuni Noi; actiunile ramase nesubscrise au fost oferite in cea de-a doua etapa a Majorarii Capitalului Social catre investitori din Spatiul Economic European in baza exceptiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv a celor prevazute de articolul 1 (4) litere a) – d) din Regulamentul (EU) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE si/sau investitori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal, in conformitate cu exceptiile de la Regulamentul S din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Plasamentul Privat”), care s-a desfasurat intre 2 August 2022 si 3 august 2022;

(E)   In conformitate cu deciziile mentionate la punctele (A), (B) si (C) din preambul, Consiliul de Administratie intentioneaza prin prezenta sa aprobe, printre altele, (i) luarea la cunostinta a rezultatelor Plasamentului Privat, respectiv stabilirea Pretului Final de Subscriere, (ii) constatarea si validarea rezultatele Majorarii Capitalului Social; (iii) aprobarea Actului Constitutiv actualizat al Societatii si (iv) imputernicirea membrilor executivi a Consiliului de Administratie cu privire la Majorarea Capitalului Social.

(F)   In aceasta decizie, toate cuvintele scrise cu majuscula vor avea intelesul conferit acestora in preambul;

Constatand indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de legislatia din Romania si de Actul Constitutiv al Societatii pentru validitatea acestei sedinte a Consiliului de Administratie si pentru luarea de hotarari,

HOTARASTE IN UNANIMITATE DUPA CUM URMEAZA:

1.     Luarea la cunostinta a rezultatelor Plasamentului Privat si stabilirea Pretului Final de Subscriere

1.1. Consiliul de Administratie ia la cunostinta ca in urma finalizarii Plasamentului Privat, au fost subscrise 152.952.182 Actiuni Noi, fiecare avand o valoare nominala de 0,2 RON si o valoare nominala totala de 30.590.436,4 RON si ca pretul de subscriere format in cadrul acestui proces este de 1,25 RON per Actiune Noua.

1.2. Conform deciziei Consiliului de Administratie nr. 27 din data de 9 iunie 2022, Consiliul de Administratie stabileste ca Pretul Final de Subscriere este in valoare de 1,25 RON per Actiune Noua.

1.3. Societatea va restitui fiecarui Detinator al Drepturilor de Preferinta care a subscris Actiuni Noi in cadrul primei etape a Majorarii Capitalului Social la Pretul Maxim de Subscriere, i.e., 1,42 RON, diferenta dintre Pretul Maxim de Subscriere si Pretul Final de Subscriere multiplicata cu numarul de Actiuni Noi subscrise in cadrul primei etape de respectivul Detinator al Drepturilor de Preferinta. Sumele respective vor fi rambursate in conditiile si in termenii stabiliti in prospectul pentru majorarea capitalului social, aprobat prin Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiare („ASF”) nr. 750/23.06.2022, si in amendamentul la prospect, aprobat prin Decizia ASF nr. 956/20.07.2022.

2.     Constatarea si validarea rezultatelor aferente Majorarii de Capital Social

2.1. Consiliul de Administratie constata si valideaza prin prezenta, in temeiul subscrierilor de Actiuni Noi efectuate in cadrul Majorarii de Capital Social, urmatoarele rezultate:

a)     un numar de 202.973.646 actiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,2 RON fiecare si o valoare nominala totala de 40.594.729,2 RON a fost subscris in cadrul Majorarii de Capital Social; si

a)     numarul total de Actiuni Noi reprezinta 61,5% din totalul de Actiuni Noi oferite spre subscriere in cadrul Majorarii de Capital Social.

2.2. Actiunile Noi ramase nesubscrise dupa derularea Majorarii Capitalului Social, i.e. 127.044.340 Actiuni Noi sunt anulate prin prezenta. Consiliul de Administratie va putea initia o noua majorare in temeiul delegarii acordate de AGEA, avand drept obiect un numar de actiuni egal cu numarul de actiuni astfel anulate.

2.3. Capitalul social al Societatii este astfel majorat de la valoarea nominala de 514.828.058,80 RON pana la valoarea nominala de 555.422.788 RON, prin emiterea unui numar de 202.973.646 actiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,2 RON si o valoare nominala totala de 40.594.729,2 RON.

2.4. Suma de 213.122.328 RON, reprezentand diferenta dintre Pretul Final de Subscriere inmultit cu numarul total de Actiuni Noi subscrise in cadrul Majorarii Capitalului Social si valoarea nominala totala a Actiunilor Noi subscrise reprezinta prima de emisiune.

3.     Aprobarea Actului Constitutiv actualizat

Consiliul de Administratie aproba prin prezenta modificarea Actului Constitutiv pentru a reflecta Majorarea Capitalului Social, dupa cum urmeaza:

Articolul 4.1 din Actul Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:

„Capitalul social subscris si varsat al Societatii este de RON 555.422.788 (din care 546.096.886,5 RON si 1.922.633,5 EUR), integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 2.777.113.940 actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala de 0,2 RON/actiune.”

Consiliul de Administratie aproba in unanimitate inlocuirea versiunii actuale a Actului Constitutiv cu o versiune actualizata care reflecta modificarile aprobate conform acestui punct de pe ordinea de zi.

4.     Acordarea de imputerniciri

4.1. Consiliul de Administratie aproba prin prezenta desemnarea si imputernicirea fiecaruia dintre domnul Victor Capitanu si domnul Andrei - Liviu Diaconescu („Reprezentantii”), actionand individual si nu impreuna, semnatura oricaruia dintre Reprezentanti angajand in mod valabil si fiind obligatorie pentru Societate:

a)     cu putere si autoritate depline, sa semneze orice document si sa realizeze orice alta formalitate necesara, utila sau oportuna pentru inregistrarea si opozabilitatea hotararilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat, dupa cum va fi cazul, precum si sa semneze, sa stampileze si sa transmita orice alte documente care sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile in legatura cu exercitarea de catre Societate a tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor sale rezultand din sau in legatura cu deciziile aprobate prin prezenta, inclusiv cu privire la Majorarea Capitalului Social; si

a)     sa reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanti, cu puteri si autoritate deplina in fata Registrului Comertului, ASF, Depozitarul Central S.A., notarilor publici si a oricarei alte autoritati sau terti relevanti si sa indeplineasca toate formalitatile necesare cu privire la inregistrarea sau implementarea hotararilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate si sa indeplineasca orice alta actiune, sa semneze si sa modifice orice document si sa indeplineasca orice formalitate necesara pentru ca aspectele decise prin prezenta sa produca efecte depline (inclusiv publicarea acestei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a).

4.2. Consiliul de Administratie confirma prin prezenta ca Reprezentantii numiti la punctul 4.1 de mai sus pot (i) actionand individual, sa sub delege oricare si toate puterile acordate lor, dupa cum considera de cuviinta, catre persoane diferite sau catre aceeasi persoana; sau (ii) actionand impreuna, sa imputerniceasca una sau mai multe persoane sa reprezinte Societatea in vederea implementarii chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, puterile mentionate la punctul ‎4.1 de mai sus).

Prezenta decizie a fost semnata astazi, data mentionata mai sus, in 3 (trei) exemplare originale, in limbile romana si engleza. In caz de discrepanta intre cele doua versiuni, versiunea in limba romana va prevala.