Incheierea Etapei 1 a operatiunii de majorare a capitalului social

RAPORT CURENT NR. 65/2022

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Incheierea etapei 1 a operatiunii de majorare a capitalului social

Conducerea One United Properties S.A. (denumita in continuare „Compania”), informeaza piata cu privire la incheierea primei etape a operatiunii de majorare a capitalului social (perioada de exercitare a drepturilor de preferinta) (denumita in continuare „Etapa 1”), desfasurata in perioada 27.06.2022 and 27.07.2022, in conformitate cu prospectul pentru majorarea capitalului social, aprobat prin Decizia ASF nr. 750/23.06.2022, si amendamentul la prospect, aprobat prin Decizia ASF nr. 956/20.07.2022. Operatiunea de majorare a capitalului social a fost aprobata prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 26 din 05.05.2022, in baza autorizarii acordate prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 62 din 26.04.2022.

In Etapa 1, investitorii au subscris actiuni nou emise pe baza drepturilor de preferinta ONER01. In etapa 1, investitorii au subscris un total de 50.021.464 actiuni ONE din 330.017.986  actiuni disponibile.

In cadrul Etapei 1 a operatiunii de majorare a capitalului social, pretului de subscriere pentru o actiune noua a fost de 1,42 RON („Pretul Maxim de Subscriere”). Pretul final de emisiune pentru o actiune noua subscrisa in timpul Etapei 1 va fi anuntat la momentul finalizarii celei de-a doua etape a operatiunii de majorare a capitalului social, anume cea a Plasamentul Privat (astfel cum acest termen este definit mai jos) (a doua etapa este denumita in continuare „Etapa 2”) („Pretul Final de Subscriere”). In masura in care Pretul Final de Subscriere din Etapa 1 va fi stabilit la o valoare mai mica decat Pretul Maxim de Subscriere, atunci Compania va rambursa investitorilor care au subscris in cadrul Etapei 1 diferenta dintre Pretul Maxim de Subscriere si Pretul Final de Subscriere.

Restul de actiuni ramase nesubscrise in urma Etapei 1, i.e., pana la 279.996.522 actiuni vor fi oferite catre investitori din Spatiul Economic European in baza exceptiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv a celor prevazute de articolul 1 (4) litere a) – d) din Regulamentul (EU) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) si/sau investitori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal, in conformitate cu exceptiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) si fara sa existe o obligatie de conformare cu orice alte formalitati conform vreunei legi aplicabile, in masura in care si doar daca o investitie in actiunile noi nu constituie o incalcare a oricarei legi aplicabile de catre un asemenea investitor („Plasamentul Privat”), care va incepe in curand , tinand cont de conditiile de piata aplicabile.

Presedinte Consiliu de Administratie

Claudio Cisullo

Aceste materiale nu reprezinta o oferta de valori mobiliare in vederea vanzarii in Statele Unite.  Valorile mobiliare la care se refera aceste materiale nu au fost inregistrate in temeiul Legii din 1933 emisa in Statele Unite privind valorile mobiliare, cu modificarile ulterioare (”Legea privind valorile mobiliare”) si nu pot fi oferite sau vandute in Statele Unite in absenta inregistrarii sau a beneficiului unei exceptii de la inregistrare sau in cadrul unei tranzactii care nu face obiectul cerintelor de inregistrare prevazute de Legea privind valorile mobiliare.  Nu va exista nicio oferta publica a valorilor mobiliare in Statele Unite.