Nr.: 66368/24.10.2018
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor la: Rezultatele subscrierii drepturilor de preferinta in cadrul operatiunii de majorare de capital
Raportul curent conform Codului BVB si Reg. ASF 5/2018
Data raportului: 24.10.2018
Denumirea emitentului: PATRIA BANK SA
Sediul social: Bucuresti, sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1, 2 si mansarda
Numarul de telefon/fax: 0372538725 / 021 206 39 02
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016
Capital social subscris si varsat: 274.165.692,20 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
In urma expirarii in data de 22.10.2018 a perioadei de exercitare a dreptului de preferinta a actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 21.08.2018, in cadrul operatiunii de majorare de capital social al Patria Bank S.A., aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/02.08.2018, operatiune derulata in conformitate cu Prospectul Proportionat de Oferta aprobat prin Decizia ASF nr. 1131/19.09.2018, Consiliul de Administratie al Patria Bank SA, intrunit in data de 23.10.2018, a constatat urmatoarele:
- Au fost subscrise, prin exercitarea dreptului de preferinta, un numar total de 373.673.653 actiuni noi, la un pret de 0,1 lei per actiune.
- Valoarea totala rezultata in urma subscrierilor efectuate este de 37.367.365,30 lei, care a fost subscrisa dupa cum urmeaza:
o Valoarea de 23.329.000 lei a rezultat prin exercitarea drepturilor de preferinta - prin conversia sumei de 5 mil. EUR (la curs BNR de 4,6658 lei / EUR din ziua subscrierii), reprezentand imprumutul subordonat acordat Bancii de catre actionarul majoritar al bancii - EEAF Financial Services BV, prin contractul de imprumut subordonat din 29.03.2018.
o Valoarea de 14.038.365,30 lei a rezultat prin exercitarea drepturilor de preferinta – prin subscrierea in numerar de catre actionari ai bancii inregistrati in registrul actionarilor la data de 21.08.2018.
Cu privire la actiunile ramase nesubscrise in urma exercitarii drepturilor de preferinta, Consiliul de Administratie a decis sa nu mai continue operatiunea de oferire a acestora printr-o oferta de vanzare adresata exclusiv investitorilor calificati si/sau printr-o oferta de vanzare adresata unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, iar actiunile ramase nesubscrise in urma exercitarii drepturilor de preferinta se anuleaza, respectiv un numar de 626.326.347 actiuni.
Prin urmare, capitalul social al Bancii se majoreaza cu valoarea de 37.367.365,30 lei, de la 274.165.692,20 lei la 311.533.057,50 lei.
In continuare, banca va intreprinde demersurile pentru inregistrarea operatiunii de majorare a capitalului social la Oficiul Registrului Comertului.
Cu stima,
BOGDAN MERFEA
DIRECTOR GENERAL - MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE