RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, art.234 alin.1 literele v) si i)
Data Raportului: 03 mai 2022
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Achizitie substantiala de active prin incheierea Contractului de Vanzare-Cumparare a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, a carui valoare depaseste 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului financiar 2021
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, art.234 alin.(1) literele v) si i), S.N.G.N. ROMGAZ S.A. aduce in atentia investitorilor si pietei de capital evenimentul privind semnarea Contractului de vanzare – cumparare a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited intre S.N.G.N. ROMGAZ S.A., in calitate de Cumparator si ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited si ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited, in calitate de Vanzatori.
Mentionam ca incheierea contractului de vanzare-cumparare a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. nr. 4 din 28 aprilie 2022.
|
Parti contractante
|
Cumparator
· S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Vanzatori
· ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Limited;
· ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited;
· ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited;
· ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited si
· ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited
|
|
Nr. si data contractului
|
Contract nr. 38145 / 03 mai 2022
|
|
Data achizitiei
|
La indeplinirea conditiilor suspensive necesare finalizarii tranzactiei astfel cum acestea sunt reglementate prin contract, dar nu mai tarziu de 12 luni de la semnare.
|
|
Obiectul contractului
|
Vanzarea si cumpararea intregului capital social emis de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, o societate care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile din Commonwealth-ul din Bahamas
|
|
Descrierea activului
|
100% din actiunile emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, societate ce detine 50% din drepturile dobandite si obligatiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petroliera in perimetrul XIX Neptun Zona de Apa Adanca.
|
|
Valoarea platii (exclusiv TVA)
|
Pretul de achizitie care va fi achitat de catre S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va fi de 1.060.000.000 USD (un miliard saizeci de milioane USD), care poate fi ajustat pozitiv cu o valoare maxima de cel mult 10.000.000 USD (zece milioane USD), in timp ce ajustarea negativa nu este limitata
|
|
Termene si modalitati de plata
|
La semnarea contractului, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. achita Vanzatorilor o suma egala cu 106.000.000 USD (o suta sase milioane USD), reprezentand avans/depozit.
Dupa indeplinirea conditiilor suspensive necesare finalizarii tranzactiei, astfel cum acestea sunt reglementate in contract, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va achita suma reprezentand diferenta dintre pretul de achizitie si avansul/depozitul achitat la semnarea contractului.
|
|
Descrierea tranzactiei privind activul
|
Vanzarea si cumpararea intregului capital social emis de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, o societate care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile din Commonwealth-ul din Bahamas, care actioneaza prin intermediul sucursalei sale din Romania, ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucuresti, Romania.
|
|
Sursa finantarii
|
Partial credit, partial surse proprii.
|
|
Scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achizitionate
|
Cresterea productiei de gaze naturale, a cifrei de afaceri si a profitului grupului Romgaz.
|
|
Modificarile estimate a interveni in activitatea emitentului ca urmare a utilizarii respectivelor active
|
Cresterea productiei de gaze naturale, a cifrei de afaceri si a profitului grupului Romgaz.
|
|
Garantii constituite
|
Scrisoare de garantie corporativa emisa de Exxon Equity Holding Company in favoarea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru garantarea rambursarii depozitului si a platii pretentiilor relevante, conform
contractului de vanzare-cumparare.
|
Director General, Director Economic,
Aristotel Marius JUDE Razvan POPESCU