IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
Sediu: Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6, 7, Jud. Ilfov.
Punct de lucru: Willbrook Platinum Business & Convention Center,
Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1,
Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001
Capital social subscris si integral varsat: 277.866.574 RON
Inmatriculata la O.R.C. sub nr. J 23/1927/2006, C.I.F. RO 1553483
Operator de date cu caracter personal, inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarii de Date cu Caracter Personal nr. 3406
Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
|
|
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata
|
De la:
|
IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A.
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederilor din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Data raportului
|
15 decembrie 2017
|
Denumirea entitatii emitente:
|
IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”)
|
Sediul social:
|
Oras Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6, 7,
Judetul Ilfov
|
Numarul de telefon/fax:
|
021-230.75.81/82/83, 230.75.70/71/72
|
Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov:
|
J23/1927/2006
|
Cod fiscal:
|
1553483
|
Capital social subscris si varsat:
|
277.866.574 RON
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti
|
Evenimente importante de raportat: Inchiderea cu succes a ofertei de obligatiuni negarantate cu o rata a dobanzii anuale fixa de 5,75% denominate in EUR, cu o maturitate de 5 ani si cu o valoare nominala de 5.000 EUR per obligatiune
** A NU FI LANSAT, PUBLICAT SAU DISTRIBUIT IN CADRUL SAU CATRE ORICE JURISDICTIE IN CARE NU ESTE LEGALA DISTRIBUIREA ACESTUI RAPORT **
Societatea informeaza investitorii prin prezentul ca oferta („Oferta”) de obligatiuni negarantate cu o rata a dobanzii anuale fixa de 5,75% denominate in EUR, cu o maturitate de 5 ani, cu o valoare nominala de 5.000 EUR per obligatiune adresata Investitorilor Eligibili (asa cum sunt definiti in prospectul din data de 28 noiembrie 2017 aprobat de ASF prin decizia de aprobare nr. 1710 din data de 28 noiembrie 2017, amendat prin amendamentul din 8 decembrie 2017 aprobat de ASF prin decizia de aprobare nr. 1766 din data de 8 decembrie 2017 si prin amendamentul din 13 decembrie aprobat de ASF prin decizia de aprobare nr. 1816 din 13 decembrie 2017 („Prospectul”) a fost finalizata cu succes in data de 15 decembrie 2017, in conformitate cu Prospectul.
Elementele principale si rezultatele Ofertei sunt urmatoarele:
1. Numarul valorilor mobiliare oferite in cadrul Ofertei: pana la 6.000 de obligatiuni denominate in EUR
2. Pretul de subscriere in Oferta: 100% din valoarea nominala (i.e., 5.000 EUR/obligatiune)
3. Numarul total de obligatiuni subscrise in mod valabil in cadrul Ofertei: 2.505 obligatiuni;
4. Pretul total de subscriere al obligatiunilor subscrise in mod valabil: 100% din valoarea nominala totala a obligatiunilor subscrise in mod valabil in cadrul Ofertei, respectiv: 12.525.000 euro;
5. Procentul de obligatiuni valabil subscrise din totalul obligatiunilor oferite: 41,75%;
6. Perioada de subscriere: 4 – 15 decembrie 2017;
7. Data alocarii: 15 decembrie 2017;
8. Data tranzactiei: 15 decembrie 2017;
9. Data decontarii:19 decembrie 2017;
Tranzactionarea pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti sub codul ISIN ROIMPCDBC030 si simbolul IMP22E se asteapta sa inceapa la sau in jurul datei de 22 decembrie 2017.
Valorile mobiliare descrise prin prezentul raport curent nu au fost si nu vor fi inregistrate conform Legii Valorilor Mobiliare din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”). Valorile mobiliare descrise prin prezentul raport curent nu vor putea fi oferite sau vandute in Statele Unite sau catre persoane din Statele Unite (astfel cum acesti termeni sunt definiti in Regulamentul S din Legea privind Valorile Mobiliare) decat in temeiul unei exceptii de la, sau in cadrul unei tranzactii care nu face obiectul cerintelor de inregistrare prevazute de Legea privind Valorile Mobiliare. Nu va avea loc o oferta publica de valori mobiliare in Statele Unite.
Distribuirea acesui raport curent poate fi restrictionata de lege. Persoanele care au luat la cunostinta continutul acestui mesaj ar trebui sa se informeze si sa ia la cunostinta existenta oricaror astfel de restrictii. Orice incalcare a acestor restrictii poate reprezenta o incalcare a legilor privind valorile mobiliare din jurisdictiile relevante.
Viza de aprobare aplicata prospectului si amendamentelor la acesta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile incheiate prin acceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea prospectului si a amendamentelor la acesta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
Director General
Bartosz Puzdrowski