Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
Conform REG. CNVM. Nr. 1/2006
si Legea nr. 297/2004
DATA RAPORTULUI: 50/29.12.2016
Denumirea entitatii emitente: S.C. ROMCAB S.A.
Numarul de telefon: 0265 312 540; fax: 0265 312 551
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 7947193
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J26/764/1995
Capital social subscris si varsat: 23.465.165 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Eveniment important de raportat (in conformitate cu art. 113 A, alin 1, lit (a) Reg. CNVM 1/2006):
Consiliul de Administratie al S.C. ROMCAB S.A, intrunit in sedinta la data de 29.12.2016, a aprobat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii pentru data de 30/31.01.2017, cu urmatoarele puncte pe ordinea de zi:
ORDINE DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
1. Aprobarea de principiu a unui program de emisiuni de titluri de valoare denominate in EUR, organizat de Banca Investec Bank plc, in calitate de aranjor principal si exclusiv al programului de emisiune obligatiuni, in valoare de maxim 200.000.000 EUR (algoritm: 5*EBITDA ultimelor situatii financiare), cu o scadenta intre minim 3 si maxim 10 ani, cu o rata a dobanzii anuale de maxim 9,99 % pe an. In baza acestui program de emisiune se vor putea emite titluri de valoare, in aceleasi conditii si cu aceiasi termeni ce pot face obiectul admiterii la tranzactionare pe bursele din Statele Membre UE.
2. Alternativ, aprobarea de principiu a accesarii de catre Romcab SA a unui imprumut in valoare de maxim 200.000.000 EUR (algoritm: 5*EBITDA ultimelor situatii financiare), cu o scadenta intre minim 3 si maxim 10 ani, cu o rata a dobanzii anuale de maxim 9,99 % pe an.
3. Aprobarea utilizarii sumelor obtinute pentru rambursarea datoriilor existente in acest moment in companie, respectiv pentru asigurarea capitalului de lucru necesar in vederea sustinerii planului de afaceri strategic al companiei.
4. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa decida detaliile finale ale emisiunilor din cadrul acestui program, precum si sa semneze si sa perfecteze orice contracte/documente referitoare la acestea, incluzand prospectele de emisiune, documentele necesare pentru listarea acestora, precum si sa semneze orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatura cu acest program de emisiuni, inclusiv contractele de consultanta, consultanta juridica, reprezentare si orice alte contracte necesare aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.
5. Mandatarea Consiliului de Administratie in vedere reprezentarii companiei, cu tot ce presupune aceasta, in cazul in care punctul 2 de mai sus este implementat.
6. Aprobarea datei de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale pentru 16.02.2017 si a datei “ex date” pentru 15.02.2017.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
C O N V O C A T O R
Consiliul de Administratie al ROMCAB S.A, cu sediul in Tirgu – Mures, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mures, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J26/764/1995, avand C.U.I. 7947193, atribut fiscal RO, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al ROMCAB S.A,
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a actionarilor ROMCAB S.A. pentru data de 31.01.2017, ora 10.00, la sediul ROMCAB S.A, din Tirgu-Mures, str. Voinicenilor nr. 35, pentru toti actionarii inregistrati la data de referinta 20.01.2017, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea de principiu a unui program de emisiuni de titluri de valoare denominate in EUR, organizat de Banca Investec Bank plc, in calitate de aranjor principal si exclusiv al programului de emisiune obligatiuni, in valoare de maxim 200.000.000 EUR (algoritm: 5*EBITDA ultimelor situatii financiare), cu o scadenta intre minim 3 si maxim 10 ani, cu o rata a dobanzii anuale de maxim 9,99 % pe an. In baza acestui program de emisiune se vor putea emite titluri de valoare, in aceleasi conditii si cu aceiasi termeni ce pot face obiectul admiterii la tranzactionare pe bursele din Statele Membre UE.
2. Alternativ, aprobarea de principiu a accesarii de catre Romcab SA a unui imprumut in valoare de maxim 200.000.000 EUR (algoritm: 5*EBITDA ultimelor situatii financiare), cu o scadenta intre minim 3 si maxim 10 ani, cu o rata a dobanzii anuale de maxim 9,99 % pe an.
3. Aprobarea utilizarii sumelor obtinute pentru rambursarea datoriilor existente in acest moment in companie, respectiv pentru asigurarea capitalului de lucru necesar in vederea sustinerii planului de afaceri strategic al companiei.
4. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa decida detaliile finale ale emisiunilor din cadrul acestui program, precum si sa semneze si sa perfecteze orice contracte/documente referitoare la acestea, incluzand prospectele de emisiune, documentele necesare pentru listarea acestora, precum si sa semneze orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatura cu acest program de emisiuni, inclusiv contractele de consultanta, consultanta juridica, reprezentare si orice alte contracte necesare aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.
5. Mandatarea Consiliului de Administratie in vedere reprezentarii companiei, cu tot ce presupune aceasta, in cazul in care punctul 2 de mai sus este implementat.
6. Aprobarea datei de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale pentru 16.02.2017 si a datei “ex date” pentru 15.02.2017.
In cazul in care la prima convocare nu se intruneste corumul necesar stabilit de lege si Actul Constitutiv al Societatii, a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 in ziua de 01.02.2017 orele 10.00, tot la sediul mentionat al ROMCAB S.A, avand aceeasi ordine de zi, iar hotararile se vor adopta potrivit dispozitiilor legale.
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor; si
ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor;
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse la sediul societatii din Tirgu-Mures, strada Voinicenilor nr. 35 sau transmise prin mijloace de curierat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 12.01.2017, ora 17.00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 31.01.2017/01.02.2017.”
(3) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in mod direct sau pe website-ul societatii www.romcab.ro . Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail, romcab@romcab.ro.
Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor personal sau prin reprezentanti in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Actionarul poate da imputernicirea atat unei persoane fizice, cat si unei persoane juridice.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Formularele de procuri speciale pentru reprezentantii actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt puse la dispozitia actionarilor de catre societate incepand cu data de 30.12.2016 pe website-ul Romcab S.A. www.romcab.ro, sectiune Actionariat-2017-AGEA 31.01.2017/01.02.2017- Procura speciala. Dupa completare si semnare, un exemplar in original, insotit de o copie a actului de identitate al actionarului sau al reprezentantului legal al acestuia, se vor depune/expedia prin posta la sediul societatii Romcab S.A. pana la data de 27.01.2017 ora 17.00.
Actionarii au posibilitatea transmiterii imputernicirii speciale si prin mijloace electronice, in scris, respectiv prin e-mail la adresa romcab@romcab.ro, pana la data de 27.01.2017, ora 17.00, cu conditia ca aceasta sa contina semnatura electronica extinsa a actionarului. Procura speciala transmisa electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata va fi predata societatii in original in ziua Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
La completarea imputernicirilor speciale actionarii societatii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si disponibila incepand cu data de 19.01.2017. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor societatii, putand fi obtinute de acestia de la sediul societatii sau de pe website-ul Romcab S.A. www.romcab.ro incepand cu data de 19.01.2017.
Revocarea de catre actionari a mandatului acordat prin procura speciala sau generala va putea fi transmisa in aceeasi modalitate, respectiv pe e-mail la adresa romcab@romcab.ro, cu conditia ca contina semnatura electronica extinsa a actionarului.
Imputernicirea generala poate fi acordata de catre actionar pentru o perioada care nu va depasi 3 ani si va permite imputernicitului sau sa voteze toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unei societati de servicii si activitati de investitii autorizate de A.S.F., institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, sau unei entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii si activitati de investitii, sau unui avocat.
Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, in conditiile mai sus mentionate, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile Regulamentului nr. 6/2009 C.N.V.M (art. 15^1), este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:
a) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau dupa caz, avocatului;
b) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia mentionata la litera b) trebuie depusa la Societate in original, semnata si dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se va depune la societate odata cu imputernicirea generala.
Imputernicirea generala, daca este la prima utilizare, se va depune/expedia prin posta, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, insotita de o copie a actului de identitate al actionarului sau al reprezentantului legal al acestuia, la sediul societatii Romcab S.A. pana la data de 27.01.2017 ora 17.00.
Actionarii au posibilitatea exprimarii votului lor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi prin corespondenta, prin completarea, semnarea si transmiterea prin posta la sediul societatii, in original, a formularului de vot prin corespondeta pus la dispozitie de catre societate. Votul prin corespondenta va fi transmis in original la sediul societatii pana la data de 27.01.2017, ora 17.00, va fi semnat de catre actionar sau de catre reprezentantul sau legal si va fi insotit de o copie a actului de identitate in cazul actionarilor persoane fizice sau de o copie a documentelor care atesta calitatea de reprezentant al actionarului persoana juridica. Formularul de vot prin corespondenta va fi pus la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii incepand cu data de 30.12.2016.
La completarea formularului de vot prin corespondenta actionarii societatii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si disponibila incepand cu data de 19.01.2017. In aceasta ipoteza, formularele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor societatii, putand fi obtinute de acestia de la sediul societatii sau de pe website-ul Romcab S.A. www.romcab.ro incepand cu data de 19.01.2017.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la data de referinta 20.01.2017.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis in urma verificarii identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate si pasaport pentru cetatenii straini) sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanelor fizice care le reprezinta.
Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare vor putea fi consultate pe site-ul societatii www.romcab.ro, sectiunea Actionariat, incepand cu data de 30.12.2016.
Clarificari si informatii suplimentare referitoare la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 31.01.2017/01.02.2017 se pot obtine la numarul de telefon 0265-312540 sau pe e-mail romcab@romcab.ro.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu