Nr.: 27513/06.03.2020
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA-Sector Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor la: Convocarea Adunarii Generale a Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Patria Bank SA pentru data de 10/11 aprilie 2020
Data raportului: 06.03.2020
Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 7, 8 si 10
Numarul de telefon/fax: 0372 538 725 / 0372 007 732
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016
Capital social subscris si varsat: 311.533.057,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Patria Bank S.A.
Patria Bank SA informeaza ca prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 51 din data de 06.03.2020 au fost decise urmatoarele:
I. Convocarea AGOA si AGEA din data de 10 aprilie 2020 (prima convocare) ora 10.00, respectiv 10:30, 11 aprilie 2020 (a doua convocare) la acelasi ore, la sediul social al Bancii din Soseaua Pipera nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 7, cu data de referinta 1 aprilie 2020 (doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 1 aprilie 2020 in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA/AGEA), cu ordinea de zi prezentata pe larg in Anexa.
Pentru AGOA:
1. Alegerea a trei membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 26.04.2020 care este data expirarii mandatelor de membri al Consiliului de Administratie al dnei. Iliescu Daniela Elena, dlui. Manda Dragos-Horia si dlui. Merfea Bogdan.
2. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 10 aprilie 2020 sau 11 aprilie 2020, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Pentru AGEA:
1. Aprobarea emiterii de catre Banca a unui numar de 20.000 obligatiuni negarantate, neconvertibile, subordonate si denominate in EUR, cu o valoare nominala de 500 EUR/obligatiune si cu o valoare nominala totala de 10.000.000 EUR, cu posibilitatea majorarii emisiunii prin decizia Consiliului de Administratie pana la maxim 30.000 obligatiuni negarantate, neconvertibile, subordonate si denominate in EUR, cu o valoare nominala de 500 EUR/obligatiune si cu o valoare nominala totala maxima de 15.000.000 EUR. Obligatiunile vor fi emise in forma dematerializata, cu o scadenta de 8 ani („Obligatiunile”), cu o rata a dobanzii (rata cuponului) fixa, platibila semestrial, la un pret egal cu valoarea nominala, respectiv 500 EUR/Obligatiune si vor fi plasate fara intocmirea unui prospect de oferta, printr-un plasament privat, respectiv printr-o oferta adresata (i) investitorilor calificati si/sau (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, pe un stat membru, cu respectarea prevederilor legale si reglementarilor privind capitalul de nivel II, stabilit in conformitate cu cadrul legislativ din Romania in vigoare („Oferta”). Daca este necesar, Banca poate emite si mai putin de 20.000 Obligatiuni.
2. Aprobarea admiterii la tranzactionare a Obligatiunilor pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A., ulterior incheierii cu succes a Ofertei, si a intreprinderii de catre Banca a tuturor actiunilor si formalitatilor necesare in acest scop („Admiterea la tranzactionare”).
3. Aprobarea desemnarii Tradeville S.A., societate de servicii de investitii financiare, persoana juridica infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Phoenix Tower, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, inregistrata la registrul Comertului sub nr. J40/5868/1996, cod unic de inregistrare 8694021, in calitate de intermediar al Ofertei si al procedurii de Admitere la tranzactionare.
4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, dupa caz, in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor cu privire la implementarea punctelor 1-3 de mai sus si a finalizarii Ofertei si Admiterii la tranzactionare, cu respectarea termenilor si conditiilor aprobate de AGEA, sa desfasoare urmatoarele:
a) sa analizeze oportunitatea si decida majorarea emisiunii de Obligatiuni pana la maxim 30.000 Obligatiuni cu o valoare nominala totala maxima de 15.000.000 EUR, potrivit punctului 1 de mai sus;
b) sa emita orice hotarare si sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv, fara a se limita la negocierea, stabilirea si aprobarea termenilor si conditiilor finale ale Ofertei, respectiv numarul final de Obligatiuni, rata de dobanda a Obligatiunilor, precum si alti termeni si conditii finale ale Obligatiunilor, a conditiilor contractuale, a dobanzilor, a taxelor si tarifelor, a garantiilor, stabilirea datei de initiere a procedurilor pentru emiterea Obligatiunilor si a perioadei de subscriere, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Oferta si Admiterea la tranzactionare, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediarul si eventualii consultanti, precum si indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, in masura in care sunt conforme cu hotararile AGEA aferente; si
c) sa aprobe/negocieze orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau Oferta si/sau Admiterea la tranzactionare sau orice alte aranjamente, inclusiv documente de prezentare ale Obligatiunilor, prospecte de admitere la tranzactionare, orice contracte, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau Ofertei si/sau Admiterii la tranzactionare (dupa caz) si sa imputerniceasca reprezentanti ai Bancii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni;
5. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGEA din data de 10 aprilie 2020 sau 11 aprilie 2020, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
II.Convocatorul AGOA si AGEA, conform Anexei si punctele de pe ordinea de zi propuse actionarilor.
Director General Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii
Daniela Iliescu Razvan Pasol