Banca Comerciala Romana (BCR) listeaza marti, 14 iulie, o noua emisiune de obligatiuni pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), in valoare de peste 1 miliard de lei. Obligatiunile intra la tranzactionare sub simbolul bursier BCR33 si au o maturitate de 7 ani.
Este prima emisiune de obligatiuni a companiei BCR din 2026, cea de-a 13-a emisiune listata de-a lungul timpului, precum si cea mai mare emisiune corporativa de la Bursa din acest an.
Plasamentul privat in vederea admiterii la tranzactionare a obligatiunilor BCR33 s-a derulat in perioada 11 – 12 iunie 2026, oferta fiind inchisa anticipat in mai putin de 24 de ore, cu o subscriere totala de 1.000.200.000 lei, dubla fata de suma minima anuntata de 500 milioane de lei.
Obligatiunile corporative ale BCR, 1667 la numar, cu o valoare nominala de 600.000 lei, au o dobanda fixa de 7,77%, platibila anual si vor atinge maturitatea pe 16 iunie 2033.
Obligatiunile fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) care permite companiei sa acceseze piete de capital internationale pentru finantare. Oferta a fost destinata exclusiv investitorilor calificati, fiind plasate 21 de ordine de subscriere, dintre care 64% provin de la investitori romani si 36% de la investitori internationali.
Emisiunea de obligatiuni BCR a primit rating Baa2 de la agentia Moody's Ratings. Un rating Baa2 pentru obligatiuni este incadrat in categoria investment grade (recomandat pentru investitii), emitentii cu acest rating fiind considerati stabili.
„Cu o noua emisiune de obligatiuni de peste un miliard de lei, ajungand astazi la finantari totale de 13,4 miliarde de lei, Banca Comerciala Romana isi mentine pozitia de actor principal pe piata de capital romaneasca. Obligatiunile listate astazi la BVB demonstreaza increderea investitorilor institutionali in profilul financiar al BCR si in potentialul economiei locale. BCR continua sa foloseasca Bursa ca resursa strategica de finantare, demonstrand stabilitatea si capacitatea reala de crestere a pietei noastre financiare. Ne bucuram sa marcam impreuna acest nou succes si suntem increzatori ca parteneriatul dintre BCR si Bursa de Valori Bucuresti va continua sa genereze valoare si in anii urmatori”, a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori Bucuresti.
”O emisiune de un miliard de lei, incheiata in mai putin de 24 de ore, dublu subscrisa. Este cea mai mare emisiune corporativa listata anul acesta la Bursa de Valori Bucuresti, ceea ce pentru noi este un vot de incredere. Incredere in BCR, incredere in industria bancara si incredere in Romania. De astazi, aceasta incredere isi continua parcursul pe piata de capital, unde obligatiunile BCR sunt tranzactionate intr-un ecosistem construit pe transparenta, disciplina si guvernanta”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comerciala Romana.
Emisiunea de obligatiuni care debuteaza astazi la Bursa este a 13-a emisiune listata de BCR la BVB. Prima emisiune de obligatiuni emisa de BCR a ajuns la maturitate, in prezent fiind tranzactionate in total 12 emisiuni corporative. Cea de-a doua emisiune de obligatiuni emisa de banca se tranzactioneaza din decembrie 2019 sub simbolul bursier BCR26. In 2021, BCR a listat alte trei emisiuni de obligatiuni, dintre care una de obligatiuni verzi, BCR28, BCR28A si BCR28B. In 2022, BCR a listat pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti 3 emisiuni de obligatiuni, dintre care prima si a treia corporative, BCR27 si BCR28C, in timp ce a doua a fost o emisiune de obligatiuni verzi, BCR27A. In 2023, BCR a listat doua emisiuni de obligatiuni: in luna mai, a avut loc listarea emisiunii de euroobligatiuni verzi BCR27E, marcand debutul bancii pe pietele internationale de capital, iar in decembrie, a fost admisa la tranzactionare emisiunea de obligatiuni BCR29, in valoare de 1 miliard de lei. In 2025, BCR a listat la Bursa doua emisiuni de obligatiuni, BCR31 si BCR31E, iar anul acesta obligatiunile BCR33, in valoare de 1 miliard de lei. Prin emisiunile de obligatiuni listate pana in prezent la Bursa, BCR a atras finantari totale de 13,4 miliarde de lei.
Despre BCR
BCR ofera o gama completa de produse si servicii financiare, printr-o retea de 20 centre de afaceri si 18 birouri mobile dedicate companiilor si 298 de unitati retail situate in majoritatea oraselor din tara cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 73% sunt unitati unde operatiunile cu numerar se efectueaza doar la echipamente (cashless). Clientii BCR dispun de o retea nationala extinsa de ATM-uri si masini multifunctionale (2.000 de echipamente) si servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking si E-commerce.
Despre BVB
BVB este singurul operator de piete de valori mobiliare din Romania. Pe cele doua piete pe care le administreaza BVB, Piata Reglementata si Sistemul Multilateral de Tranzactionare, sunt listate o varietate de instrumente financiare precum actiuni, obligatiuni, unitati de fond, ETF-uri, certificate, produse structurate, drepturi de preferinta. In luna mai 2026, indicele BET, principalul indice al BVB, a depasit, in premiera, pragul de 30.000 de puncte, in momentul de fata indicele BET avand o crestere de aproape 40% de la inceputul anului.
In anul 2020, piata de capital din Romania a fost recunoscuta prin promovarea la statutul de Piata Emergenta de catre furnizorul global de indici FTSE Russell. In prezent, 12 companii romanesti sunt incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente. In anul 2025, MSCI a recunoscut piata locala de capital drept Piata de Frontiera Avansata, marcand un moment de referinta in directia obtinerii statutului de Piata Emergenta pentru Romania din partea MSCI. Un total de 35 de companii romanesti sunt incluse in indicii MSCI. Mai multe informatii pe www.bvb.ro.