Primaria Municipiului Alba Iulia, unul dintre emitentii de obligatiuni municipale cu o traditie de peste doua decenii la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), listeaza joi, 15 octombrie, pe Piata Reglementata a Bursei, o noua emisiune de obligatiuni municipale in valoare totala de 30 de milioane de euro, cu o maturitate de 10 ani. Este cea de-a saptea emisiune de obligatiuni listata de Primaria Municipiului Alba Iulia la BVB.
Principalele caracteristici ale emisiunii de obligatiuni ALB36E:
Volum: 300.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 100 de euro fiecare
Dobanda: variabila EURIBOR 6M + 2,50%, cu plata semi-anuala; dobanda pentru primul cupon este de 5,57% pe an
Maturitate: 30 septembrie 2036
Tip: Obligatiuni municipale dematerializate, nominative, neconvertibile, denominate in euro, garantate integral cu veniturile proprii ale Municipiului, cf. Legii nr. 273/2006 a Finantelor Publice Locale.
Subscriere: Oferta publica s-a desfasurat in perioada 21-25 septembrie 2026, fiind adresata atat investitorilor de retail, cat si celor institutionali. Oferta a fost subscrisa de 4 obligatari, persoane juridice.
Fondurile obtinute vor fi folosite pentru cofinantarea a doua proiecte aflate in executie si sustinute prin fonduri europene nerambursabile, respectiv artera cu rol de culoar verde de mobilitate din zona de sud-vest a municipiului si pasajul subteran din zona Stadionului Unirea, precum si pentru refinantarea in vederea restructurarii datoriei publice locale existente.
Oferta publica de obligatiuni a Municipiului Alba Iulia a fost suprasubscrisa cu peste 47 de milioane de euro, ceea ce inseamna ca oferta a avut un nivel de subscriere de peste 250%.
”Felicitam Primaria Municipiului Alba Iulia pentru listarea celei de-a saptea emisiuni de obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti si pentru consecventa cu care atrage capital prin mecanismele BVB. Prin obligatiunile municipale, administratiile locale au la indemana un instrument financiar solid si eficient, care pune capitalul bursier direct in slujba dezvoltarii de infrastructura si a modernizarii. Ne dorim ca tot mai multe primarii si consilii judetene din tara sa urmeze exemplul Alba Iulia. Piata de capital este un partener strategic pentru administratia publica si ofera primarilor si liderilor locali o sursa diversificata de finantare pentru autostrazi, scoli, spitale, retele de utilitati sau proiecte de tranzitie verde. Sustinem ferm dezvoltarea acestui segment si sprijinim toate autoritatile locale care doresc sa transforme proiectele comunitatii in realitate prin intermediul Bursei”, a declarat Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori Bucuresti.
„Cu aceasta a saptea emisiune de obligatiuni, Alba Iulia continua o relatie cu piata de capital inceputa in 2002. Subscrierile de peste 250% din valoarea emisiunii arata interesul ridicat al investitorilor pentru obligatiunile municipiului si increderea in capacitatea noastra de a duce mai departe proiectele de dezvoltare. Le multumim investitorilor si partenerilor nostri - BRD - Groupe Société Générale, Raiffeisen Bank, VMB Partners si ePrimus - pentru contributia la succesul emisiunii, precum si Bursei de Valori Bucuresti pentru sustinere. Cele 30 de milioane de euro atrase ne permit sa asiguram cofinantarea unor importante proiecte de mobilitate aflate deja in executie si sa refinantam o parte din datoria existenta”, a spus Gabriel Plesa, Primarul Municipiului Alba Iulia.
De-a lungul a peste doua decenii, Primaria Municipiului Alba Iulia a apelat la mecanismele de finantare prin piata de capital listand sapte emisiuni de obligatiuni. Dintre acestea, sunt disponibile la tranzactionare in prezent emisiunea ALB36E, listata astazi, si emisiunea ALB27, in valoare de 32 milioane de lei, care va ajunge la maturitate in noiembrie 2027. Celelalte 5 emisiuni de obligatiuni au ajuns la maturitate. Primaria Municipiului Alba Iulia poate rascumpara anticipat obligatiunile ALB36E la data de plata a cuponului al 14-lea, aferenta anului 2033, cand se implinesc 7 ani de la data emisiunii.
In prezent sunt listate la Bursa obligatiunile a 13 municipii si 4 judete din Romania, dintre care una dintre ele este si prima emisiune de obligatiuni municipale verzi.
Raiffeisen Bank si BRD – Groupe Société Générale au avut calitatea de Co-aranjori ai emisiunii de obligatiuni ALB36E, iar BRD reprezinta Municipiul Alba Iulia pentru admiterea instrumentelor financiare la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei. De asemenea, VMB Partners a actionat in calitate de consultant financiar al emitentului.
„Listarea acestei emisiuni marcheaza o noua etapa importanta in parcursul Municipiului Alba Iulia pe piata de capital. Este un exemplu de continuitate si credibilitate, care arata ca bursa poate sustine in mod concret proiecte publice relevante si poate contribui la dezvoltarea comunitatilor locale”, a declarat Iuliana Musat, Investment Banking Senior Director, Raiffeisen Bank.
„Noua emisiune de obligatiuni confirma increderea de care se bucura in randul investitorilor municipiul Alba Iulia. Ne bucuram ca am contribuit la aceasta tranzactie si felicitam emitentul pentru atragerea cu succes a 30 milioane de euro destinate finantarii proiectelor de dezvoltare si optimizarii datoriei publice locale. Multumim investitorilor pentru interesul acordat acestei emisiuni”, a declarat Irina Neacsu, director executiv Corporate Finance, BRD – Groupe Société Générale.
„Alba Iulia, unul dintre cei mai prolifici emitenti de obligatiuni municipale din Romania, demonstreaza ca piata de capital poate fi un partener constant al administratiilor locale in finantarea dezvoltarii. Interesul investitorilor pentru aceasta emisiune reflecta valoarea unei relatii construite in peste doua decenii. Obligatiunile sunt o modalitate eficienta economic si responsabila social de a completa resursele disponibile prin programele europene si PNRR, inclusiv prin asigurarea cofinantarii locale. Ele permit corelarea finantarii cu durata de utilizare a infrastructurii publice si distribuirea in timp a costurilor unor investitii de care vor beneficia mai multe generatii. Felicitam echipa Primariei Alba Iulia, bancile partenere si investitorii pentru aceasta emisiune, care ofera un exemplu concret si altor administratii locale”, a declarat Valentin Miron, Presedinte VMB Partners.
Despre Municipiul Alba Iulia
Municipiul Alba Iulia are o populatie rezidenta formata din peste 74.000 de persoane. Este singurul oras sub 100.000 de locuitori inclus in Top 10, pe locul 8, realizat de City Index 2025. City Index, analiza independenta realizata de Institutul pentru Orase Vizionare, este un instrument de evaluare a performantei urbane cu care au fost analizate cele 41 de municipii resedinta de judet, pe baza a trei componente: calitate, prosperitate si vibratie.
In urma evaluarii realizate de agentia de rating de credit Fitch, Municipiul Alba Iulia a obtinut ratingul pe termen lung de BBB- (perspectiva negativa) si o evaluare a profilului individual de creditare (standalone credit profile) in categoria “a”.
Prioritatile administratiei includ modernizarea infrastructurii si mobilitatea urbana durabila, eficienta energetica, investitiile in educatie, digitalizarea serviciilor publice si valorificarea patrimoniului cultural. Pentru sustinerea investitiilor, municipalitatea utilizeaza fonduri europene nerambursabile, resurse proprii si finantari atrase prin piata de capital.
Despre Bursa de Valori Bucuresti
BVB este singurul operator de piete de valori mobiliare din Romania. Pe cele doua piete pe care le administreaza BVB, Piata Reglementata si Sistemul Multilateral de Tranzactionare, sunt listate o varietate de instrumente financiare precum actiuni, obligatiuni, unitati de fond, ETF-uri, certificate, produse structurate, drepturi de preferinta. In luna iulie 2026, indicele BET, principalul indice al BVB, a depasit, in premiera, pragul de 35.000 de puncte, in momentul de fata indicele BET avand o crestere de aproape 41% de la inceputul anului.
In anul 2020, piata de capital din Romania a fost recunoscuta prin promovarea la statutul de Piata Emergenta de catre furnizorul global de indici FTSE Russell. In prezent, 13 companii romanesti sunt incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente. In anul 2025, MSCI a recunoscut piata locala de capital drept Piata de Frontiera Avansata, marcand un moment de referinta in directia obtinerii statutului de Piata Emergenta pentru Romania din partea MSCI. Un total de 35 de companii romanesti sunt incluse in indicii MSCI. Mai multe informatii pe www.bvb.ro.
