Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Departamentul Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Data raportului: 09.10.2023
Denumirea societatii comerciale: APPRAISAL & VALUATION S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Gara Herastrau, nr. 2-4, etaj 6, Sectorul 2, Romania
Telefon: (+4) 0311 011890; Fax: (+4) 0372 250626
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 26760786
Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/3736/2010
Cod LEI: 787200Y6LT440WO7HT48
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO - SMT administrat de BVB, simbol APP
Capital social subscris si varsat: 128.700 lei
RAPORT CURENT - Achizitie parti sociale
In data de 03.08.2023 Consiliul de Administratie al societatii APPRAISAL & VALUATION S.A. a informat actionarii si potentialii investitori cu privire la constituirea unei noi societati pe actiuni, denumita APP INVESTITII S.A.Infiintarea acesteia a avut in vedere atat consolidarea patrimoniului actual al APPRAISAL & VALUATION S.A., cat si achizitionarea companiilor viitoare intr-un holding independent de activitatea principala a companiei.
Ca urmare a acestor demersuri, Appraisal & Valuation SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 06.10.2023, subsidiara APP INVESTITII SA a semnat contractul de achizitie a 100% din capitalul societatii Valyscom Roiesti SRL. Societatea are ca obiecte de activitate Hoteluri si alte facilitati de cazare, Restaurante si Transporturi rutiere de marfuri. Societatea a inregistrat in 2022 venituri totale de 4.393.748 Lei si un profit brut de 79.318 Lei.
Societatea achizitionata detine in patrimoniu un imobil situat in Municipiul Craiova, Calea Severinului, Nr. 42A, Judetul Dolj, compus din teren in suprafata de 5.608 mp si constructia aferenta acestuia, cu o suprafata de 4.458 mp (Hotel, Restaurant, sala de evenimente), mijloace fixe aferente activitatii hoteliere si camioane de transport marfa, patrimoniu evaluat de catre un evaluator independent la 3.000.000 Eur. Societatea nu are credite sau alte datorii pe termen lung cu exceptia unui contract de leasing auto scadent in aprilie 2024.
Aprobarea achizitiei mai sus mentionate s-a realizat in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor al APP INVESTITII S.A nr. 3 din 06.10.2023 si a hotararii Consiliul de Administratie al Appraisal & Valuation SA nr.11 din 06.10.2023, conform dispozitiilor Actului Constitutiv prin care Consiliul de administratie are posibilitatea de a efectua acest tip de tranzactii.
Achizitia partilor sociale s-a realizat prin negociere directa, a carei pret final este de 1.6 milioane Eur. Pentru finalizarea tranzactiei societatea APP INVESTITII SA va contracta un imprumut de 1,1 mil Euro la BRCI, urmand ca diferenta de pret sa fie achitata din surse proprii. Transferul dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator urmeaza sa se efectueze la momentul achitarii integrale a pretului, in baza si in conformitate cu clauzele contractului de vanzare-cumparare.
Contractul de Credit prevede urmatoarele garantii:
a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de catre APP INVESTITII SA la BRCI, in calitate de Imprumutat.
b) Contract de fideiusiune semnat de Botis Ioan Andrei si Botis Roxana Georgiana.
c) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de catre actionarul Appraisal & Valuation SA la BRCI, in calitate de codebitor.
d) Ipoteca mobiliara asupra 1 (una) actiune detinuta de actionarul Botis Ioan Andrei in Societata APP Investitii SA.
e) Ipoteca mobiliara asupra actiunilor detinute de actionarul Appraisal & Valuation SA in Societate.
f) Ipoteca mobiliara asupra partilor sociale detinute de societate in VALYSCOM ROIESTI SRL.
Aceasta achizitie contribuie semnificativ la cresterea patrimoniului Appraisal & Valuation SA si sustine planurile de dezvoltare si diversificare ale companiei, permitand asadar accesul la noi piete, la extinderea gamei de servicii si produse.
Actionarii si investitorii vor fi informati cu privire la orice situatii semnificative care vor aparea in derularea tranzactiei amintite.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Director General
Andrei Ioan BOTIS