Achizitionare Codingscape, companie cu sediul in SUA

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 44/2025

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Achizitionare Codingscape, companie cu sediul in SUA

Conducerea AROBS Transilvania Software S.A. (denumita in continuare „Compania” sau „Grupul”) informeaza piata cu privire la achizitionarea unei participatii de 70% in Codingscape, companie americana cu sediul in Las Vegas, Nevada, specializata in servicii de consultanta tehnologica, design si dezvoltare software personalizat pentru clienti enterprise. Aceasta achizitie a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 28.05.2025, la punctul 3 de pe ordinea de zi. La momentul aprobarii de catre AGEA, numele entitatii nu a fost facut public, ca urmare a desfasurarii negocierilor.

Valoarea tranzactiei este de 12 milioane de dolari, la care se poate adauga un mecanism de tip earn-out in valoare de pana la 4 milioane de dolari, conditionat de indeplinirea unor obiective de performanta in urmatorii ani. Dupa finalizarea tranzactiei, echipa de management Codingscape va pastra o participatie de 30% in companie.

Fondata in 2018 de antreprenorii americani Porter Haney, Jimmy Jacobson, Pawel Szymczykowski, si ulterior completata de Kim Sullivan, Codingscape este o companie de consultanta software cu sediul in Las Vegas, Nevada. Compania s-a remarcat prin capacitatea de a construi echipe tehnice dedicate pentru clienti enterprise, combinand expertiza solida in inginerie software cu un accent puternic pe excelenta in livrare si design-ul centrat pe utilizator. Codingscape a fost inclusa pe locul 310 in clasamentul Inc. 5000 al celor mai dinamice companii din America. Compania are aproximativ 60 de specialisti seniori si opereaza intr-un model complet remote, oferind organizatiilor flexibilitate si acces rapid la expertiza tehnica la cel mai inalt nivel. Structura sa operationala permite o integrare eficienta in echipele clientilor, actionand ca o extensie de incredere a resurselor interne.

Codingscape furnizeaza servicii de dezvoltare software care integreaza tehnologii bazate pe inteligenta artificiala, solutii software personalizate care sustin transformarea digitala, modernizarea sistemelor, dezvoltarea de instrumente interne si solutii cloud-native. Echipa experimentata a Codingscape foloseste inteligenta artificiala pentru a identifica rapid nevoile esentiale ale clientilor si pentru a livra solutii cu impact intr-un ritm accelerat.

Codingscape a colaborat cu clienti din diverse industrii, printre care Zappos, Twilio, Veho, Clientbook, Penny AI si Aeroportul International Harry Reid. Aceste parteneriate reflecta capabilitatile tehnice solide si reputatia Codingscape de a livra produse digitale de calitate superioara si suport de inginerie pentru organizatii de top din multiple sectoare economice.

Prin aceasta tranzactie, Grupul isi consolideaza si extinde prezenta in America de Nord, confirmand directia strategica de crestere pe piata americana si implicare activa in cel mai dinamic ecosistem tehnologic global. Totodata, achizitia deschide noi oportunitati de dezvoltare pentru Codingscape, care va avea acces la pietele europene prin reteaua, portofoliul de clienti si infrastructura operationala a Grupului.

Dupa finalizarea tranzactiei, Codingscape va continua sa opereze ca un brand independent, condus de aceeasi echipa si deservind aceiasi clienti, dar cu acces la resurse tehnice mai aprofundate, o amprenta europeana mai puternica si o capacitate sporita de scalare. In 2024, Codingscape a inregistrat venituri de aproximativ 15 milioane de dolari, avand un portofoliu solid de clienti enterprise din sectoare precum tehnologie, sanatate, servicii financiare si retail. Rezultatele financiare ale Codingscape vor fi consolidate in situatiile financiare ale Grupului odata cu incheierea tranzactiei, care este supusa anumitor conditii si aprobari din partea autoritatilor competente.

Aceasta este prima achizitie directa a Grupului in Statele Unite ale Americii si a doua tranzactie semnata dupa majorarea capitalului social realizata in iulie 2024, in urma careia Grupul a atras aproximativ 30 milioane euro pentru a sustine strategia de crestere internationala bazata pe fuziuni si achizitii.

Totodata, aceasta tranzactie reprezinta cea de-a 12-a achizitie de la listarea Grupului la Bursa de Valori Bucuresti, in 2021, dupa achizitiile Berg Software (2021), AROBS Engineering (fosta ENEA Software Services – 2022), Nordlogic Group (2022), Centrul de Soft Romania (2023), AROBS Polska (2023), AROBS Software Moldova si AROBS TrackGPS Moldova (2023), AROBS Pannonia Software (2023), Future Workforce Group, Infobest (2024) si SVT Romania (2025).

Voicu OPREAN

Presedinte Consiliu de Administratie