Publicare Prospect si derulare oferta publica de obligatiuni BNET28

Publicare Prospect si derulare oferta publica de obligatiuni BNET28

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania” / “Emitentul” / “Grupul”) informeaza piata despre derularea unei oferte publice de vanzare de obligatiuni corporative, sub simbolul BNET28.

Astfel Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat Prospectul (format din documente distincte) privind Oferta conform Deciziei Consiliului de Administratie din data de 03.11.2023.

Emisiunea noua de obligatiuni tinteste un numar maxim de 100.000 obligatiuni corporative, negarantate, neconvertibile, emise in moneda nationala, cu o valoare nominala de 100 lei fiecare si o valoare nominala totala de 10.000.000 lei.

Rata dobanzii va fi de 9,6% pe an, platibila trimestrial prin sistemul Depozitarului Central, iar maturitatea va fi dupa 4 ani si 6 luni de la data emiterii, respectiv in luna iunie 2028. Subscrierile se vor putea realiza pe o perioada de 10 zile lucratoare, respectiv 10 sedinte de tranzactionare, intre 27 Noiembrie si 12 Decembrie 2023.

Investitorii vor putea plasa ordinele de cumparare in functie de modalitatea agreata cu brokerul prin care vor face subscrierile (direct in platforma, telefonic ori prin completarea unui formular de subscriere). Intervalul de pret in care se vor plasa ordinele de subscriere este intre 94 lei - 106 lei, pas de cotare de 1 leu (respectiv intre 94% si 106% din valoarea nominala a instrumentului), similar cu mecanismul de “price discovery” pentru Ofertele publice primare de actiuni.

Dupa plasarea unui ordin de subscriere, investitorii vor putea modifica pretul (in interiorul intervalului: 94 lei – 106 lei/obligatiune) oricand in cadrul perioadei de derulare a ofertei. In acest sens, valoarea rezultata a subscrierii modificate trebuie sa fie mai mare sau egala cu valoarea valida precedenta.

Modificarea ordinului de subscriere va fi considerata valida, luandu-se in considerare subscrierea modificata aferenta pretului de subscriere de la finalul perioadei de oferta. La finalul celor 10 zile de derulare a ofertei publice, respectiv in data de 12 Decembrie, Emitentul va stabili (fixa) pretul de oferta (pretul de emisiune), conform intervalului mai sus mentionat.

Ordinele de subscriere plasate la un pret superior pretului de oferta sau la pretul de oferta vor fi acceptate, in timp ce ordinele de subscriere aflate sub acest pret vor fi invalidate. Toate subscrierile acceptate de Emitent vor fi validate la acelasi pret (pretul de oferta/pretul de emisiune) astfel incat toti investitorii care au subscris in oferta vor cumpara obligatiunile de la Emitent la acelasi pret.

Dupa perioada de derulare a ofertei, obligatiunile BNET28 vor face subiectul unei cereri de admitere la tranzactionare pe Piata Reglementata administrata de BVB care a transmis deja Emitentului acordul de principiu pentru listarea viitoarei emisiuni.

Calendarul Ofertei publice primare BNET28:

·         Publicarea Prospectului de oferta publica primara: 23 Noiembrie

·         Perioada derulare a ofertei (perioada de subscrieri): 27 Noiembrie – 12 Decembrie

·         Data tranzactiei: 13 Decembrie

·         Data de emisiune BNET28: 15 Decembrie

Atasam prezentului raport curent Decizia ASF nr. 1223/21.11.2023 de aprobare a operatiunii si Prospectul format din documente distincte (Nota de prezentare a instrumentului, Documentul de inregistrare Universal si Rezumatul). Oferta este intermediata de SSIF BRK Financial Group SA iar subscrierile se vor putea face prin toti brokerii autorizati de ASF.

Va rugam sa cititi Prospectul inainte de a subscrie.

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU