|
Raport curent nr. 50 / 2022
|
|
Raport curent in conformitate cu:
|
Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
|
|
Data raportului:
|
09.12.2022
|
|
Numele companiei
|
BITTNET SYSTEMS S.A.
|
|
Sediul social
|
Str Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
|
|
Punct de lucru
|
Str Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
|
|
Telefon/Fax
|
021.527.16.00 / 021.527.16.98
|
|
Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului
|
21181848
|
|
Numar de ordine la Registrul Comertului
|
J40/3752/2007
|
|
Piata pe care sunt tranzactionate actiunile
|
Segment: Principal; Categoria: Standard
|
|
Simbol
|
BNET - actiuni
BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni
|
|
Capital subscris si varsat
|
52.848.059,50 RON
|
|
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie
|
528.480.595 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune
|
|
|
|
|
|
|
|
Semnarea unui contract de investitie – achizitie parti sociale Dataware Consulting SRL
BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania” / “Emitentul” / “Grupul”) informeaza investitorii despre semnarea contractului de achizitie parti sociale pentru cumpararea unui procent de 70% din compania DATAWARE CONSULTING SRL (numita in continuare “Dataware” / “DTW” ), integrator de produse si servicii IT&C. Dataware se va alatura astfel segmentului Cloud & Infrastructure din Divizia de Tehnologie a Grupului Bittnet, urmand a fi integrat in perimetrul de consolidare financiara al Dendrio (similar cu Top Tech SRL si 2NET Computer SRL).
Valoarea contractului este de 18.550.000 lei si va fi achitat partial in numerar (13,55 milioane lei), iar restul decontat in actiuni BNET (5 milioane lei). Numarul efectiv de actiuni ce va fi emis se va determina in conformitate cu prevederile art. 210(2) din Legea 31/1990 si art. 87-88 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Avand in vedere ca pretul tranzactiei include si o componeneta decontabila in actiuni BNET, procentul de 70% din capitalul social si din drepturile de vot DTW va fi impartit proportional intre Emitent (18,87%) si compania-fiica Dendrio Solutions (51,13%). Restul de 30% din Dataware va ramane in proprietatea actionarilor fondatori. Suplimentar fata de pretul partilor sociale, actionarilor fondatori DTW le va reveni o suma variabila reprezentand 30% din profitul net al DTW pentru anul 2022.
Fondata in anul 2011 in Bucuresti DTW este o companie romaneasca de IT&C – implementator de servicii si solutii tehnologice IBM, Fujitsu, Cisco, Brocade, HP:
· implementare si configurare de retele de date (tehnologii Cisco si Brocade)
· implementare si configurare Storage Block&File, SAN - Storage Area Network
· implementare si configurare solutii de Disaster Recovery si Business Continuity
· implementare software forensic
· implementare solutii de Securitate
In urma acestei tranzactii de M&A, Grupul Bittnet isi extinde paleta de produse si servicii informatice cu noi capabilitati tehnologice precum si aria de certificari. In anul 2021, Dataware a realizat venituri totale de 28 milioane RON si profit brut de 3.5 milioane. Echipa DTW numara aproximativ 40 de angajati si colaboratori. Pentru anul 2022, DTW estimeaza ca va realiza o cifra de afaceri de 49 milioane lei, EBITDA de 5.2 milioane lei si un profit brut de aprox. 4 milioane lei.
Mai multe detalii despre DTW si solutiile prestate puteti citi pe site-ul companiei la adresa: https://www.dataware.ro/ .
Closingul tranzactiei depinde in afara de aprobarea Consiliului Concurentei si de anumite conditii suspensive obisnuite pentru acest tip de tranzactii. Estimam ca tranzactia sa fie finalizata in primul semestru al anului 2023.
Presedintele Consiliului de Administratie
Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU