Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT NR. 12/2023
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
Data raportului 07.04.2023
|
Denumirea societatii CHROMOSOME DYNAMICS SA
|
Sediu social Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, ap.24, sector 6, Bucuresti
|
Telefon 0739.616.751
|
E-mail investitori@chromosome-dynamics.com
|
Nr. Reg.Com. J40/1800/2020
|
Cod unic de inregistrare RO42234198
|
Capital social subscris si varsat 122.491,8 LEI
|
Numar de actiuni 612.459
|
Simbol CHRD
|
Piata de tranzactionare Actiuni: SMT AeRO Premium, simbol CHRD
|
Evenimente importante de raportat: Majorare de capital
Chromosome Dynamics S.A. informeaza piata cu privire la hotararea Administratorului Unic de majorare a capitalului social al societatii cu aport in numerar si acordare de drepturi de preferinta, in limita capitalului autorizat, in baza delegarii de competente prin Actul Constitutiv si cu respectarea prevederilor legale incidente.
Capitalul social se va majora cu cel mult 237.750 actiuni noi ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,2 lei fiecare, la un pret de emisiune care se va calcula cu acordarea unui discount de 25% fata de pretul pietei.
Operatiunea se va derula in doua etape: o prima etapa de exercitare a drepturilor de preferinta, urmata de plasamentul privat al actiunilor ramase nesubscrise in prima etapa. Drepturile de preferinta, pe care le vor primi toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de inregistrare 25 aprilie 2023, vor fi tranzactionabile pe o perioada de 5 zile, conform Prospectului care va insoti operatiunea.
Rata de subscriere va fi de 0,3881892, numarul de actiuni care vor putea fi subscrise calculandu-se ca produs intre rata de subscriere si numarul de drepturi de preferinta detinute, cu rotunjire la numarul intreg imediat inferior.
Hotararea Administratorului Unic va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a si este atasata integral la prezentul raport curent.
Chromosome Dynamics SA
DIRECTOR GENERAL
IONEL MUGUREL GABRIEL
HotArArea ADMINISTRATORULUI UNIC
AL CHROMOSOME DYNAMICS S.A.
Nr. 17 / 06.04.2023
In conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii Chromosome Dynamics S.A., societate pe actiuni cu sediul social in Bucuresti, Sector 6, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, Bloc C1, Etaj 4, Ap. 24, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/1800/2020, CUI 42234198 (Societatea)
si avand in vedere urmatoarele:
(1) Prevederile art. 13.4 din Actul Constitutiv al Societatii, conform caruia „Administratorul Unic este autorizat ca, pentru o perioada care nu poate depasi 3 ani incepand cu data inregistrarii Actului Constitutiv actualizat la Registrul Comertului, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni, pana la o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris existent la momentul autorizarii, respectiv 47.550 lei (capitalul autorizat)”;
(2) realizarea planului de dezvoltare al Societatii, in raport cu gradul de implementare al fiecarui proiect initiat, finalizat sau lansat dar si cu conjunctura de piata si oportunitatile strategice actuale, necesita investitii importante care sa mentina ritmul de crestere al afacerii;
Administratorul Unic al Societatii decide urmatoarele:
1. Se aproba majorarea capitalului social prin realizarea de noi aporturi in numerar cu suma de pana la 47.550 lei valoare nominala, prin emisiunea unui numar de pana la 237.750 actiuni noi ordinare, nominative, dematerializate cu o valoare nominala de 0,2 lei/actiune in urmatoarele conditii:
1.1. Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere la un pret de emisiune a carui formula de calcul va fi astfel:
Pretul de Emisiune = [(pret mediu ponderat de tranzactionare ultimele 30 zile) x factor de discount],
unde factorul de discount va fi egal cu 0,75, iar pretul mediu ponderat de tranzactionare va fi calculat in raport cu data transmiterii, in format fizic catre ASF, a Prospectului aferent majorarii.
1.2. Diferenta dintre pretul de emisiune si valoarea nominala a unei actiuni noi va fi considerata prima de emisiune.
1.3. Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, catre:
i. actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora si
ii. persoanelor care au dobandit drepturi de preferinta, inclusiv prin cumparare, in perioada de tranzactionare a acestora.
1.4. Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete, pentru o durata de 5 zile lucratoare incepand cu a treia zi lucratoare dupa publicarea prospectului intocmit in vederea majorarii.
1.5. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de 31 zile de la data stabilita in prospect si va incepe din a treia zi lucratoare dupa incheierea perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta, fiind ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a prezentei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei.
1.6. Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor la data de inregistrare, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.
1.7. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe in majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta detinute cu rata de subscriere de 0,3881892. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.
1.8. Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere intr-o a doua etapa a majorarii capitalului social, in cadrul unui plasament privat, care se va derula cu respectarea prevederilor art. 1 alin (4) din Regulamentul (UE) 2017/1129 cu modificarile si completarile ulterioare referitoare la exceptarea de la obligatia publicarii prospectului, si in care pretul de emisiune, care va fi cel putin egal cu pretul oferit actionarilor conform pct. 1.1. de mai sus, va fi stabilit prin decizia Administratorului Unic. A doua etapa se va derula pe parcursul a 10 zile lucratoare, cu posibilitatea incheierii anticipate prin decizia Administratorului Unic.
1.9. Actiunile ramase nesubscrise dupa cea de a doua etapa vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea noului capital social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele de mai sus.
1.10. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, Administratorul Unic va putea initia o noua majorare ulterior majorarii capitalului social obiect al prezentei hotarari, in temeiul delegarii acordate prin intermediul Actului Constitutiv, astfel cum aceasta este descrisa la punctul (1) din Preambulul de mai sus, avand drept obiect un numar de actiuni egal cu cel rezultat in urma scaderii din plafonul maxim autorizat, a numarului de Actiuni Noi subscrise in cadrul prezentei majorari a capitalului social.
1.11. Detaliile cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, pretul de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la subscrierea Actiunilor Noi in baza exercitarii dreptului de preferinta vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu Majorarea Capitalului Social.
1.12. Conditiile si termenii in care se va derula plasamentul privat al actiunilor ramase nesubscrise in perioada de exercitare a dreptului de preferinta, inclusiv pretul de subscriere al acestora, vor face obiectul unei decizii distincte a Administratorului Unic, ulterior incheierii primei etape.
1.13. Majorarea capitalului social se realizeaza pentru asigurarea implementarii planurilor de dezvoltare ale societatii.
2. Administratorul Societatii este imputernicit sa intreprinda orice demersuri necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare de capital social, inclusiv dar fara a se limita la:
2.1. contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, redactarea prospectului si a documentelor pentru derularea plasamentului privat, derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social;
2.2. detaliile tranzactionabilitatii drepturilor de preferinta pe piata relevanta administrata de Bursa de Valori Bucuresti;
2.3. stabilirea tehnicii de inregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);
2.4. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social, inclusiv a deciziei de constatare a rezultatelor majorarii capitalului social si de modificare a actului constitutiv in urma majorarii;
2.5. semnarea oricaror documente, angajamente, contracte, certificate, declaratii, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, inclusiv a actului constitutiv actualizat in urma constatarii rezultatelor majorarii, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si /sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline prezentei decizii de majorare a capitalului social, inclusiv depunerea, inregistrarea si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a
2.6. reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (precum Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, in legatura cu majorarea capitalului social aprobata prin prezenta decizie;
2.7. Administratorul Unic poate subdelega oricare si toate puterile acordate lui prin prezenta, dupa cum considera de cuviinta si cu respectarea limitelor impuse prin prevederile legale si ale actului constitutiv.
3. Administratorul Unic stabileste, prin prezenta decizie, data de 25 aprilie 2023, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei decizii, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017 republicata, in timp ce 24 aprilie 2023 va fi „ex-date”, 21 aprilie 2023 „data participarii garantate”, iar 26 aprilie 2023 va fi data platii drepturilor de preferinta, acestea fiind calculate in conformitate cu prevederile art. 2 alin (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare
Prezenta decizie a fost semnata astazi, 06 aprilie 2023
Mugurel Gabriel IONEL
Administrator Unic