|
Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
|
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata, Categoria Int’l (Actiuni)
|
|
De la:
|
DIGI COMMUNICATIONS N.V.
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
|
Data raportului:
|
29 octombrie 2025
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
DIGI COMMUNICATIONS N.V. („Societatea”)
|
|
Sediul social:
|
Amsterdam, Regatul Tarilor de Jos
|
|
Adresa sediului operational:
|
Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et.4, Sectorul 5, Romania
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
+4031.400.65.05/ +4031.400.65.06
|
|
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos si Numarul de Identificare a Persoanelor Juridice si Parteneriatelor din Regatul Tarilor de Jos (RSIN):
|
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos: 34132532/29.03.2000
RSIN: 808800322
|
|
Cod fiscal:
|
RO 37449310
|
|
Capital Social:
|
6.810.042,52 EUR
|
|
Numarul de actiuni emise:
|
100.000.000 (din care (i) 64.556.028 actiuni clasa A, cu o valoare nominala de zece eurocenti (€ 0,10) fiecare si (ii) 35.443.972 actiuni clasa B, cu o valoare nominala de un eurocent (€ 0,01) fiecare)
|
|
Numarul de actiuni admise la tranzactionare:
|
35.443.972 actiuni clasa B
|
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Int’l (Actiuni)
|
Evenimente importante de raportat: Decontarea cu succes a ofertei de obligatiuni senioare garantate scadente in 2031 de catre Digi Romania.
A. Finalizarea Ofertei
Societatea informeaza piata ca pe 29 octombrie 2025, DIGI Romania S.A., o filiala din Romania a Societatii („Digi Romania”) a finalizat cu succes oferta („Oferta”) de obligatiuni senioare garantate in valoare de 600 de milioane de euro cu o rata a dobanzii de 4,625% pe an si cu scadenta in 2031 („Obligatiunile”).
Este anticipat ca Obligatiunile vor fi admise pe lista oficiala a Euronext Dublin si admise la tranzactionare pe piata reglementata operata de aceasta. Documentul de oferta final intocmit in legatura cu Obligatiunile va fi pus la dispozitia publicului pe pagina web a Societatii astazi sau in preajma zilei de astazi. Prospectul cu privire la Obligatiunile emise va fi pus la dispozitia publicului pe pagina web a Societatii dupa aprobarea acestuia de catre Banca Centrala a Irlandei.
Pentru mai multe informatii privind Oferta si Obligatiunile, va rugam sa consultati rapoartele curente din data de 20 octombrie 2025 si data de 23 octombrie 2025, disponibile la https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/DIGI-Oferta-Digi-Romania-de-Obligatiuni-si-rascumpararea-Obligatiunilor-2028/636A0 si https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/DIGI-Suplimentarea-si-determinarea-cu-succes-a-pretului-Obligatiunilor-2031/2265D.
B. Indeplinirea Conditiei de Finantare si Rascumpararea Obligatiunilor 2028
In legatura cu notificarea de rascumparare conditionala, adresata detinatorilor obligatiunilor senioare garantate, in valoare de 400 milioane de euro, cu dobanda de 3,25%, scadente in 2028, emise de Digi Romania („Obligatiunile 2028”), astfel cum a fost emisa la data de 20 octombrie 2025 („Notificarea de Rascumparare”), Societatea informeaza piata si investitorii ca acea Conditie de Finantare (astfel cum a fost definita in respectiva Notificare de Rascumparare) a fost satisfacuta, ca acordul de tip indenture care guverneaza Obligatiunile 2028 a incetat prin executarea obligatiilor si Obligatiunile 2028 vor fi rascumparate integral la data de 30 octombrie 2025.
***
Acest anunt nu reprezinta o oferta cu privire la titluri de valoare pentru vanzare in Statele Unite. Obligatiunile nu pot fi oferite sau vandute in Statele Unite fara o inregistrare prevazuta de sau o exceptare de la inregistrare conform U.S. Securities Act. Niciun titlu de valoare dintre cele precizate mai sus nu a fost si nu va fi inregistrat in baza U.S. Securities Act, si nicio oferta publica in legatura cu asemenea titluri nu va fi facuta disponibila in Statele Unite.
Serghei Bulgac
Director General (Chief Executive Officer)