|
Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
|
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata, Categoria Int’l (Actiuni)
|
|
De la:
|
DIGI COMMUNICATIONS N.V.
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
|
Data raportului:
|
23 octombrie 2025
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
DIGI COMMUNICATIONS N.V. („Societatea”)
|
|
Sediul social:
|
Amsterdam, Regatul Tarilor de Jos
|
|
Adresa sediului operational:
|
Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et.4, Sectorul 5, Romania
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
+4031.400.65.05/ +4031.400.65.06
|
|
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos si Numarul de Identificare a Persoanelor Juridice si Parteneriatelor din Regatul Tarilor de Jos (RSIN):
|
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos: 34132532/29.03.2000
RSIN: 808800322
|
|
Cod fiscal:
|
RO 37449310
|
|
Capital Social:
|
6.810.042,52 EUR
|
|
Numarul de actiuni emise:
|
100.000.000 (din care (i) 64.556.028 actiuni clasa A, cu o valoare nominala de zece eurocenti (€ 0,10) fiecare si (ii) 35.443.972 actiuni clasa B, cu o valoare nominala de un eurocent (€ 0,01) fiecare)
|
|
Numarul de actiuni admise la tranzactionare:
|
35.443.972 actiuni clasa B
|
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Int’l (Actiuni)
|
Evenimente importante de raportat: Suplimentarea si determinarea cu succes a pretului ofertei de obligatiuni senioare garantate de catre Digi Romania.
Societatea informeaza piata ca pe 22 octombrie 2025, DIGI Romania S.A., o filiala din Romania a Societatii („Digi Romania”) a determinat cu succes pretul ofertei („Oferta”) de obligatiuni senioare garantate in valoare de 600 de milioane de euro cu o rata a dobanzii de 4,625% pe an si cu scadenta in 2031 („Obligatiunile”).
Barclays Bank Ireland PLC si Citigroup Global Markets Europe AG au actionat in calitate de Coordonatori Globali Comuni (Joint Global Coordinators) si Detinatori Comuni ai Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunners) in legatura cu Oferta. ING Bank N.V., Banco Santander S.A., Societe Generale si Unicredit Bank GmbH au actionat in calitate de Detinatori Comuni ai Registrului de Subscrieri (Joint Bookrunners).
Este anticipat ca decontarea Obligatiunilor va avea loc la data de 29 octombrie 2025.
Veniturile brute obtinute din partea din Oferta in valoare de 600 de milioane de euro vor fi utilizate (o asemenea utilizare denumita impreuna cu Oferta, „Refinantarea”) pentru: a) rascumpararea integrala a valorii nominale totale a obligatiunilor senioare garantate, in valoare de 400 milioane de euro, cu dobanda de 3,25%, scadente in 2028, emise de Digi Romania; b) rambursarea partiala anticipata a Facilitatii A a contractului de facilitati senior din data de 21 aprilie 2023, incheiat intre, printre altele, Digi Romania, in calitate de imprumutat, Societatea, in calitate de garant, ING Bank N.V., BRD-Groupe Societe Generale S.A., Citibank Europe plc, Dublin – Romania Branch, Raiffeisen Bank S.A. si UniCredit S.A.. in calitate de aranjori principali (mandated lead arrangers) si alte institutii financiare in calitate de imprumutatori („Contractul de Facilitati Senior 2023”); c) rambursarea partiala anticipata a imprumutului la termen aferent Facilitatii A a contractului de facilitati senior din data de 3 iunie 2024 (astfel cum a fost modificat si actualizat la 12 septembrie 2024 si la 5 decembrie 2024), intre, printre altele, Digi Romania, ING Bank N.V., in calitate de aranjor principal (mandated lead arranger), ING Bank N.V., London Branch, in calitate de agent al facilitatii (facility agent), si alte institutii financiare, in calitate de imprumutatori („Contractul de Facilitati Senior 2024”); d) rambursarea partiala anticipata a altor datorii garantate pe termen scurt ale noastre; e) scopuri corporative generale; si f) plata costurilor, cheltuielilor si comisioanelor aferente Refinantarii (inclusiv dobanzile acumulate si neplatite, onorariile cumparatorilor initiali (Initial Purchasers), onorariile juridice si contabile si alte costuri de tranzactie).
Este anticipat ca Obligatiunile vor fi admise pe lista oficiala a Euronext Dublin si admise la tranzactionare pe piata reglementata operata de aceasta. Un prospect cu privire la Obligatiunile emise va fi pus la dispozitia publicului pe pagina web a Societatii in timp util.
Pentru mai multe informatii privind Oferta si Obligatiunile, va rugam sa consultati raportul curent din data de 20 octombrie 2025, disponibil la https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/DIGI-Oferta-Digi-Romania-de-Obligatiuni-si-rascumpararea-Obligatiunilor-2028/636A0.
***
Acest anunt nu reprezinta o oferta cu privire la titluri de valoare pentru vanzare in Statele Unite. Obligatiunile nu pot fi oferite sau vandute in Statele Unite fara o inregistrare de sau o exceptare de la inregistrare conform U.S. Securities Act. Niciun titlu de valoare dintre cele precizate mai sus nu a fost si nu va fi inregistrat in baza U.S. Securities Act, si nicio oferta publica in legatura cu asemenea titluri nu va fi facuta disponibila in Statele Unite.
Serghei Bulgac
Director General (Chief Executive Officer)