COMUNICAT – 1 iulie 2025
Electrica, rating BBB- (stabil) de Fitch, informeaza investitorii asupra mandatului acordat Bancii Comerciale Romane S.A., membra a Erste Group ("BCR"), BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan si Raiffeisen Bank International in calitate de Joint Global Coordinators si Joint Bookrunners, si BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale si UniCredit in calitate de Joint Bookrunners pentru a organiza o serie de intalniri cu investitorii in instrumente cu venit fix incepand cu marti, 1 iulie 2025, in legatura cu o potentiala emisiune de obligatiuni inaugurale “EUR Green benchmark Reg S only unsecured” care ar putea urma, sub rezerva conditiilor de piata.
Obligatiunile, daca sunt emise, sunt de asteptat sa fie aiba rating Fitch si sunt destinate sa fie:
· oferite si vandute exclusiv investitorilor care sunt "investitori calificati" in sensul Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat atunci cand valorile mobiliare sunt oferite publicului sau admise la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Directivei 2003/71/CE.
· listate pe pietele reglementate administrate de Bursa de Valori din Luxemburg si Bursa de Valori Bucuresti.
De asemenea, Electrica a publicat cadrul de finantare verde (Green FrameWork Agreement) si opinia independenta a Sustainable Fitch (Second Party Opinion), care sunt disponibile pe site-ul sau aici.
BNP Paribas si ING au actionat in calitate de Joint Structurers la stabilirea cadrului.
Detalii de contact:
Relatii cu Investitorii
E-mail: ir@electrica.ro
Telefon: +40 731 796 111
Director General
Alexandru Aurelian Chirita
Director Financiar
Stefan Alexandru Frangulea
Disclaimer
Profesionisti MiFID II din SEE / MiFIR din Regatul Unit / doar contraparti eligibile (ECP-uri)
Nu exista un document-cheie de informare PRIIPs SEE sau UK
Piata-tinta a producatorului (guvernanta produsului conform MiFID II / MiFIR UK) este formata doar din contraparti eligibile si clienti profesionali (prin toate canalele de distributie).
Nu a fost pregatit niciun document-cheie de informare (KID) PRIIPs pentru SEE sau Regatul Unit, deoarece produsul nu este disponibil pentru investitorii de retail din SEE sau Regatul Unit.
Prospectul final, cand va fi publicat, va fi disponibil pe https://www.electrica.ro/investitori/obligatiuni/
Stabilizare FCA/ICMA
Obligatiunile nu sunt destinate si nu ar trebui sa fie oferite, vandute sau puse la dispozitia persoanelor fizice care sunt rezidente fiscal in Romania.
Obligatiunile sunt oferite si vandute in conformitate cu o scutire de la cerintele de inregistrare ale Legii privind valorile mobiliare din SUA, in afara Statelor Unite in tranzactii offshore, in conformitate cu Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare din SUA. Acest anunt nu este destinat publicarii, publicarii sau distributiei, direct sau indirect, in sau in Statele Unite sau in orice alta jurisdictie in care acest lucru ar fi ilegal. Acest anunt nu constituie si nu face parte din nicio oferta sau solicitare de a cumpara sau subscrie valori mobiliare din Statele Unite sau din orice alta jurisdictie.
Un rating nu este o recomandare de a cumpara, vinde sau detine titluri de valoare si poate face obiectul revizuirii, suspendarii sau retragerii in orice moment de catre organizatia de rating care a atribuit.