|
Raport curent conform art. 99 lit. s) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
ACEST RAPORT CURENT NU VA FI PUBLICAT, CIRCULAT SAU DISTRIBUIT, IN MOD DIRECT SAU INDIRECT, INTEGRAL SAU PARTIAL, IN SAU PE TERITORIUL STATELOR UNITE, AUSTRALIEI, CANADEI, JAPONIEI SAU IN ORICE ALTA JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE PUBLICARE, CIRCULARE SAU DISTRIBUIRE AR FI ILEGALA.
Evenimente importante de raportat:
Aprobarea si publicarea prospectului de oferta publica si listare privind actiunile S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.
Franklin Templeton International Services S.A R.L. („FTIS”), in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A („Fondul”/ „Fondul Proprietatea”), doreste sa informeze piata si investitorii privind aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) si publicarea prospectului (“Prospectul”) pentru oferta publica initiala (“Oferta Publica Initiala” sau “Oferta”) derulata de Fondul Proprietatea in legatura cu actiunile ordinare existente ale Hidroelectrica (“Actiunile Oferite”) si totodata inceputul perioadei de Oferta (“Perioada de Oferta”). Hidroelectrica a depus cererea pentru admiterea (“Admiterea”) la tranzactionare a actiunilor sale pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (“BVB”).
Prospectul este disponibil pe site-urile Hidroelectrica, Fondului Proprietatea si BVB: www.hidroelectrica.ro, www.fondulproprietatea.ro, si www.bvb.ro. Copii ale Prospectului vor fi furnizate la cerere, in timpul programului de lucru la sediul Hidroelectrica, bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 – 15, Bucuresti, Romania.
Oferta Publica Initiala va consta intr-o oferta publica adresata investitorilor de retail si institutionali din Romania, precum si investitorilor institutionali internationali eligibili.
Intervalul orientativ al pretului cerut in cadrul Ofertei a fost stabilit intre 94 RON si 112 RON pe Actiune Oferita (“Intervalul Pretului de Oferta”), ceea ce corespunde unei capitalizari de piata de la 42.281.441.298 de RON pana la 50.377.887.504 de RON (de la 8,524,484,133 de EUR pana la 10,156,832,158 de EUR). Investitorii de retail au dreptul la un discount de 3% din Pretul de Oferta (asa cum este definit acest termen mai jos) pentru acele ordine de cumparare care au fost inregistrate in primele cinci zile lucratoare ale Perioadei de Oferta. Actiunile Oferite pentru care s-a subscris in cadrul transei de retail incepand cu a sasea zi lucratoare a Perioadei de Oferta vor fi vandute investitorilor de retail la Pretul de Oferta (asa cum este definit acest termen mai jos).
Nivelul anticipat al Ofertei, incluzand orice Optiune de Supra-Alocare (asa cum este definit acest termen mai jos) este de pana la 89.708.177 Actiuni Oferite ce urmeaza sa fie vandute de Fondul Proprietatea, reprezentand pana la intreaga sa participatie de 19,94% din capitalul social emis al Hidroelectrica. Hidroelectrica nu va realiza o majorare de capital in contextul Ofertei si nu va beneficia in vreun fel de fondurile obtinute ca urmare a desfasurarii Ofertei. Fondul a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o optiune (“Optiunea de Supra-Alocare”), reprezentand pana la 15% din Actiunile Oferite, ce poate fi exercitata in termen de 30 de zile calendaristice de la Admitere.
Se preconizeaza ca Perioada de Oferta sa inceapa pe 23 iunie 2023 si este de asteptat sa se incheie cel tarziu pe 4 iulie 2023 la ora 12 (ora locala). Pretul de Oferta („Pretul de Oferta”) si numarul exact de Actiuni Oferite spre vanzare vor fi determinate in urma procesului de book building din cadrul Perioadei de Oferta si se estimeaza sa fie anuntate pe sau in jurul datei de 5 iulie 2023. Se estimeaza ca decontarea sa aiba loc pe sau in jurul datei de 10 iulie 2023. Se preconizeaza ca admiterea si inceperea tranzactionarii pe BVB sa aiba loc in jurul datei de 12 iulie 2023.
Investitorii de retail pot subscrie in unitatile Bancii Comerciale Romane S.A., BRD – Groupe Societe Generale S.A., BT Capital Partners S.A. si Banca Transilvania S.A., Swiss Capital S.A. si ale participantilor eligibili ce se regasesc pe lista publicata pe site-ul BVB. Informatii suplimentare sunt disponibile pe site-urile bancilor mentionate.
Trei grupuri de investitori institutionali romani (“Investitorii Principali”) au fost de acord sa fie investitorii principali in cadrul Ofertei si au incheiat un acord de investitii cu Hidroelectrica si Fondul. Investitorii Principali s-au angajat sa achizitioneze in total 2,24 miliarde RON in actiuni la Pretul de Oferta, sub rezerva anumitor conditii uzuale.
Imediat dupa Admitere, actiunile Hidroelectrica vor fi incluse in indicele BET al BVB.
Hidroelectrica si Fondul Proprietatea vor fi supuse unei interdictii de instrainare a actiunilor pentru o perioada ce incepe pe 22 iunie 2023 si se incheie la 180 zile de la data Admiterii, iar actionarul majoritar al Societatii va fi supus unei interdictii de instrainare a actiunilor Societatii pentru o perioada ce incepe pe 22 iunie 2023 si se incheie la 12 luni de la data Admiterii, sub rezerva anumitor exceptii prevazute in Prospect.
Informatii detaliate privind Oferta sunt dezvaluite in Prospect.
Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH si Morgan Stanley Europe SE sunt Coordonatori Globali Comuni ai Ofertei. Banca Comerciala Romana SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG si Wood & Company Financial Services actioneaza in calitate de Codetinatori ai Registrului de Subscrieri. Auerbach Grayson, BRD – Groupe Societe Generale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. si S.S.I.F. Swiss Capital S.A. sunt Intermediari Coordonatori (impreuna,“Intermediarii”).
Rothschild & Co Equity Market Solutions Limited are calitatea de Consultant Financiar pentru Fondul Proprietatea, iar STJ Advisors este Consultant Financiar pentru Hidroelectrica in legatura cu Oferta.
Alte rapoarte curente cu informatii suplimentare vor fi publicate pe masura ce si cand vor exista informatii relevante.
Anunt important
ACEST ANUNT NU ESTE O OFERTA DE VANZARE SAU DE SUBCRIERE DE VALORI MOBILIARE IN STATELE UNITE. ACTIUNILE NU AU FOST SI NICI NU VOR FI INREGISTRATE IN BAZA LEGII VALORILOR MOBILIARE DIN SUA DIN 1933, CU MODIFICARILE ULTERIOARE („LEGEA PRIVIND VALORILE MOBILIARE”) SI NICI IN BAZA LEGISLATIEI APLICABILE VALORILOR MOBILIARE A ORICARUI STAT SAU A UNEI ALTE JURISDICTII DIN STATELE UNITE, CANADA, AUSTRALIA SAU JAPONIA. ACTIUNILE NU POT FI OFERITE SAU VANDUTE IN STATELE UNITE DACA NU SUNT INREGISTRATE IN BAZA LEGII PRIVIND VALORILE MOBILIARE SAU OFERITE SPRE VANZARE IN CADRUL UNEI TRANZACTII SCUTITE DE LA APLICAREA SAU CAREIA NU I SE APLICA CERINTELE PRIVIND INREGISTRAREA PREVAZUTE DE LEGEA PRIVIND VALORILE MOBILIARE SI DE LEGISLATIA VALORILOR MOBILIARE DIN ORICE STAT RELEVANT SAU DINTR-O ALTA JURISDICTIE A STATELOR UNITE. NU VA FI REALIZATA NICIO OFERTA PUBLICA DE ACTIUNI NICI IN STATELE UNITE ALE AMERICII SI NICI INTR-O ALTA JURISDICTIE.
IN REGATUL UNIT, ACEST ANUNT ESTE ADRESAT SI DISTRIBUIT IN MOD EXCLUSIV CATRE PERSOANELE CARE SUNT „INVESTITORI CALIFICATI” CONFORM DEFINITIEI DIN ARTICOLUL 2 DIN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL (REGULAMENTUL (UE) 2017/1129), ASTFEL CUM ACESTE PREVEDERI FAC PARTE DIN LEGISLATIA UE CARE A FOST MENTINUTA, CONFORM ACORDULUI PRIVIND RETRAGEREA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII SI IRLANDEI DE NORD DIN UNIUNEA EUROPEANA DIN 2018, CARE (I) AU EXPERIENTA PROFESIONALA IN ASPECTE CE TIN DE INVESTITIILE CARE INTRA SUB INCIDENTA ARTICOLULUI 19(5) DIN ACTUL PRIVIND PIETELE SI SERVICIILE FINANCIARE 2000 (OFERTA FINANCIARA) ORDINUL 2005 (ASTFEL CUM A FOST MODIFICAT) („ORDINUL”); SAU CARE (II) INTRA SUB INCIDENTA ARTICOLULUI 49(2)(A) – (D) DIN ORDIN (“COMPANII CU DISPONIBILITATI FINANCIARE RIDICATE, ASOCIATII FARA PERSONALITATE JURIDICA ETC.”) SAU (III) PERSOANELOR CATRE CARE O OFERTA DE ACTIUNI AR PUTEA FI COMUNICATA IN ORICE ALTA MANIERA IN MOD LEGAL (TOATE ACESTE PERSOANE MENTIONATE LA PUNCTELE (I), (II) SI (III) FIIND IN MOD COLECTIV DENUMITE „PERSOANE RELEVANTE”). IN REGATUL UNIT ORICE INVESTITIE SAU ACTIVITATE INVESTITIONALA LA CARE ACEST ANUNT SE REFERA VA FI DISPONIBILA DOAR PERSOANELOR RELEVANTE. ORICE PERSOANA IN REGATUL UNIT CARE NU ESTE O PERSOANA RELEVANTA NU AR TREBUI SA ACTIONEZE SAU SA SE BAZEZE PE INFORMATIILE PREZENTATE IN ACEST ANUNT.
IN STATELE MEMBRE ALE SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN, ACEST ANUNT ESTE ADRESAT SI ESTE DISTRIBUIT EXCLUSIV CATRE PERSOANELE CARE SUNT INVESTITORI CALIFICATI IN SCOPUL ARTICOLULUI 2(E) AL REGULAMENTULUI PRIVIND PROSPECTUL.
IN CEEA CE PRIVESTE FIECARE STAT MEMBRU AL SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN, ALTUL DECAT ROMANIA SI CARE A IMPLEMENTAT REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL (FIECARE, UN „STAT MEMBRU RELEVANT”), NU A FOST INTREPRINSA SAU NU VA FI INTREPRINSA NICIO ACTIUNE PENTRU A FACE O OFERTA DE VALORI MOBILIARE ADRESATA PUBLICULUI, CARE NECESITA PUBLICAREA UNUI PROSPECT INTR-UN STAT MEMBRU RELEVANT. IN CONSECINTA, VALORILE MOBILIARE POT FI OFERITE NUMAI IN STATELE MEMBRE RELEVANTE (A) UNEI ENTITATI JURIDICE CARE ESTE UN INVESTITOR CALIFICAT, ASA CUM ESTE DEFINIT ACEST TERMEN IN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL; (B) LA MAI PUTIN DE 150 DE PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE PENTRU FIECARE STAT MEMBRU RELEVANT (ALTELE DECAT INVESTITORILOR CALIFICATI, ASA CUM SUNT DEFINITI IN ARTICOLUL 2(E) DIN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL), SUB REZERVA OBTINERII ACORDULUI PREALABIL AL BANCILOR PENTRU ORICE ASTFEL DE OFERTA; SAU (C) IN ORICE ALTE CIRCUMSTANTE CARE INTRA SUB INCIDENTA ARTICOLULUI 1(D) DIN REGULAMNTUL PRIVIND PROSPECTUL, CU CONDITIA CA NICIO ASTFEL DE OFERTA DE VALORI MOBILIARE SA NU NECESITE PUBLICAREA DE CATRE HIDROELECTRICA, ACTIONARI SAU DE CATRE ORICE ALTA ENTITATE IMPLICATA IN LISTARE A UNUI PROSPECT CONFORM ARTICOLULUI 3 DIN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL SAU CONFORM ARTICOLULUI 23 DIN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL. IN SENSUL PREZENTULUI ALINEAT, EXPRESIA „OFERTA DE VALORI MOBILIARE CATRE PUBLIC” IN ORICE STAT MEMBRU RELEVANT INSEAMNA COMUNICAREA, SUB ORICE FORMA SI PRIN ORICE MIJLOACE, A UNOR INFORMATII SUFICIENTE CU PRIVIRE LA CONDITIILE OFERTEI SI LA VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA SA FIE OFERITE, ASTFEL INCAT SA PERMITA UNUI INVESTITOR SA DECIDA SA CUMPERE ORICE VALORI MOBILIARE, IN CONDITIILE IN CARE ACESTEA POT FI MODIFICATE IN ACEL STAT MEMBRU PRIN ORICE MASURA DE PUNERE IN APLICARE A REGULAMENTULUI PRIVIND PROSPECTUL IN ACEL STAT MEMBRU, IAR EXPRESIA „REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL” INSEAMNA REGULAMENTUL (UE) 2017/1129 SI INCLUDE ORICE MASURA RELEVANTA DE PUNERE IN APLICARE IN FIECARE STAT MEMBRU RELEVANT.
ACEST ANUNT NU REPREZINTA, SI NICI NU VA REPREZENTA, IN NICIUN CAZ O OFERTA ADRESATA PUBLICULUI, NICI O OFERTA DE A VINDE SAU DE A SUBSCRIE, NICI O CERERE DE OFERTA DE A CUMPARA SAU DE A SUBSCRIE, ORICE FEL DE VALORI MOBILIARE IN ORICE JURISDICTIE. DISTRIBUIREA ACESTUI ANUNT SI OFERTA SAU VANZAREA DE ACTIUNI IN ANUMITE JURISDICTII POT FI RESTRICTIONATE PRIN LEGE. NICI FONDUL (SAU ORICARE DINTRE AFILIATII ACESTUIA), NICI BANCILE SAU ORICARE DINTRE AFILIATII ACESTORA NU AU LUAT NICIO MASURA CARE AR PERMITE SAU CARE SA FIE DE NATURA SA PERMITA O OFERTA PUBLICA DE ACTIUNI IN ORICE JURISDICTIE SAU POSESIA SAU DISTRIBUIREA ACESTUI ANUNT SAU A ORICARUI ALT MATERIAL PUBLICITAR SAU PRIVIND OFERTA REFERITOR LA ACTIUNI IN ORICE JURISDICTIE IN CARE ESTE NECESARA LUAREA DE MASURI IN ACES SENS. FONDUL SI BANCILE SOLICITA PERSOANELOR CARE INTRA IN POSESIA ACESTUI ANUNT SA SE INFORMEZE CU PRIVIRE LA, SI SA RESPECTE ORICE RESTRICTII APLICABILE.
ACEST ANUNT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN ACESTA AU EXCLUSIV UN SCOP INFORMATIV SI NU REPREZINTA, NICI NU FAC PARTE DIN NICIO OFERTA, SAU NICIO CERERE DE OFERTA DE A CUMPARA SAU DE A VINDE VALORI MOBILIARE IN STATELE UNITE, CANADA, AUSTRALIA SAU JAPONIA, NICI UN ORICE ALTA JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE OFERTA SAU CE CERERE DE OFERTA ESTE ILEGALA.
ACTIUNILE NU AU FACUT OBIECTUL UNEI APROBARI SAU UNUI REFUZ DIN PARTEA COMISIEI DIN SUA PRIVIND TRANZACTIILE CU VALORI MOBILIARE, A UNEI COMISII PRIVIND TRANZACTIILE CU VALORI MOBILIARE DIN ORICE STAT SUA SAU A UNEI ALTE AUTORITATI DE REGLEMENTARE DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SI NICIUNA DINTRE AUTORITATILE MENTIONATE ANTERIOR NU SI-A EXPRIMAT ACORDUL SI NU A AVIZAT TRANZACTIA SAU ACURATETEA ORI CARACTERUL ADECVAT AL ACESTUI ANUNT. ORICE DECLARATIE CONTRARA CELOR DE MAI SUS CONSTITUIE INFRACTIUNE IN STATELE UNITE ALE AMERICII.
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER
Reprezentant permanent
|
Data raportului:
22 iunie 2023
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005
Capital social subscris si varsat:
3.233.269.110,76 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
6.217.825.213
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
GDR-uri pe London Stock Exchange
|