Publicarea Prospectului pentru operatiunea de majorare a capitalului

Catre:    BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

              AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 19/2021

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Publicarea prospectului pentru operatiunea de majorare a capitalului social

Conducerea Holde Agri Invest S.A (denumita in continuare „Compania”), informeaza piata despre publicarea Prospectului UE pentru majorarea capitalului social cu aport in numerar. Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) in data de 19.05.2021, asa cum se mentioneaza in Decizia ASF nr. 659/20.05.2021.

Prospectul, formularele de subscriere si revocare, precum si Decizia ASF de aprobare a Prospectului sunt disponibile pentru investitori pe site-ul Companiei, la urmatorul link: https://holde.eu/investitori/majorare-de-capital/  precum si pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.

Mai jos, investitorii pot consulta calendarul detaliat pentru operatiunea de majorare a capitalului, aprobat de ASF. Conform prevederilor Prospectului, tranzactionarea drepturilor de preferinta va incepe a doua zi lucratoare dupa publicarea Prospectului.

Operatiunea de majorare a capitalului social a fost aprobata prin decizia Holde Agri Management S.R.L., Administratorul Unic al companiei, din 16.03.2021. Operatiunea de majorare a capitalului social se realizeaza in conformitate cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a Companiei din data de 12.02.2021.

Conform deciziei Administratorului Unic, Compania va emite in operatiunea de majorare a capitalului 21.000.000 noi actiuni de clasa A cu o valoare nominala de 1,0 RON / actiune. Operatiunea de majorare a capitalului va fi organizata in doua etape. In prima etapa, investitorii vor putea cumpara actiuni nou emise pe baza numarului de drepturi de preferinta. Pentru a subscrie o noua actiune, sunt necesare 1,773458142857143 drepturi de preferinta, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior. Drepturile de preferinta cu simbol HAIR01, au fost incarcate in conturile actionarilor in data de 05.04.2021. Drepturile de preferinta vor fi tranzactionate pe piata SMT-AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, conform calendarului de mai sus.

Pretul pe actiune de clasa A in prima etapa a tranzactiei a fost stabilit la 1,38 lei / actiune. Pretul pe actiune include valoarea nominala a actiunii (1,0 RON) si prima de emisiune (0,38 lei). Pretul a fost calculat utilizand formula specificata si agreata de actionari in Hotararea membrilor Consiliului de Administratie al Holde Agri Management S.R.L. din 16.03.2021, si anume pretul mediu ponderat pe actiune de clasa A pentru perioada de 60 de zile anterioare datei depunerii prospectului la ASF, cu un discount de 20%. Prospectul a fost depus la ASF in data de 05.05.2021. Pretul pe actiune de clasa A a fost stabilit conform formulei matematice: Pretul de emitere = (pretul mediu ponderat al actiunii de clasa A din ultimele 60 de zile * 0,80) + 0,01 lei.

Actiunile de clasa A care raman nesubscrise dupa incheierea primei etape vor fi oferite intr-un plasament privat la un pret care se va incadra in intervalul 1,39 lei / actiune si 1,55 lei / actiune.

Reprezentant legal al Holde Agri Management SRL, Administrator Unic al Holde Agri Invest S.A.

Eugen Gheorghe Voicu