Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT 32/2022
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului
|
10.06.2022
|
|
Denumirea societatii
|
Holde Agri Invest S.A.
|
|
Sediul social
|
Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti
|
|
Telefon
|
+40 31 860 21 01
|
|
Email
|
investors@holde.eu
|
|
Nr. Reg. Comertului
|
J40/9208/2018
|
|
Cod unic de inregistrare
|
39549730
|
|
Capital social subscris si varsat
|
72.078.520 RON
|
|
Numar de actiuni
|
72.078.520 actiuni, din care 66.251.345 actiuni ordinare clasa „A” si 5.827.175 actiuni preferentiale clasa „B”
|
|
Piata de tranzactionare
|
SMT AeRO Premium, simbol HAI
|
Evenimente importante de raportat: Publicarea prospectului pentru operatiunea de majorare a capitalului social
Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata despre publicarea Prospectului UE pentru majorarea capitalului social cu aport in numerar. Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) in data de 08.06.2022, asa cum se mentioneaza in Decizia ASF nr. 704/09.06.2022.
Prospectul, formularele de subscriere si revocare, precum si Decizia ASF de aprobare a Prospectului sunt disponibile pentru investitori pe site-ul Companiei, la urmatorul link: https://holde.eu/investors/ precum si pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.
Mai jos, investitorii pot consulta calendarul detaliat pentru operatiunea de majorare a capitalului, aprobat de ASF.
|
Eveniment
|
Data
|
|
Tranzactionarea drepturilor de preferinta
|
15.06.2022 – 21.06.2022
|
|
Etapa 1: subscrieri in baza drepturilor de preferinta
|
24.06.2022 – 24.07.2022
|
|
Publicarea raportului despre incheierea Etapei 1
|
25.07.2022
|
|
Etapa 2: plasament privat pentru actiunile ramase
|
Stabilita printr-o decizie separata a Administratorului Unic
|
Operatiunea de majorare a capitalului social a fost aprobata prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 24.11.2021 si prin Decizia Administratorului Unic nr. 1 din 04.03.2022.
Actiunile nou emise sunt oferite spre subscriere prin exercitarea dreptului de preferinta de catre actionarii inregistrati la data de inregistrare din 25.03.2022, sau de catre investitorii care dobandesc drepturi de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora. Pentru subscrierea unei noi actiuni sunt necesare 1,818099155489741 drepturi de preferinta, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior.
Pretul pe actiune in prima etapa a fost stabilit la 1,65 lei / actiune. Pretul pe actiune include valoarea nominala a actiunii (1 leu) si prima de emisiune (0,65 lei).
Actiunile nou emise, ramase nesubscrise in etapa de exercitare a drepturilor de preferinta, vor fi oferite in cadrul unui plasament privat (care va putea include, dupa caz, si operatiuni de conversie a creantelor certe, lichide si exigibile detinute de (i) persoanele care au cesionat catre Companie actiuni din Clasa B in cadrul programului de rascumparare aprobat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din 27 aprilie 2022, respectiv (ii) Administratorul Unic, reprezentand Bonusul Anual de Performanta aferent anului financiar 2021, conform deciziei separate ce va fi adoptata de Administratorul Unic al Companiei), la un pret care va fi stabilit de catre Administratorul Unic al Companiei printr-o decizie separata care va fi adoptata dupa finalizarea Etapei 1.
Reprezentant permanent al Holde Agri Management S.R.L., Administrator Unic al Holde Agri Invest S.A.
Iulian-Florentin Circiumaru