Nr. inreg: 324/18.05.2021
Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul in Floresti, Str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentata legal de D-l. Catalin Chis in calitate de Director General, va transmite alaturat Raportul Curent, referitor la:
SEMNAREA CONTRACTULUI PENTRU ACHIZITIA INNOBYTE SOLUTIONS SRL
EVENIMENT: LIFE IS HARD a semnat contractul pentru achizitia Innobyte Solutions S.R.L. -urmeaza inregistrarea la ONRC -
LIFE IS HARD - Work Soft (LIH) - in calitate de emitent de instrumente financiare, informeaza investitorii si partile interesate cu privire la semnarea contractului pentru achizitia a 100% din Innobyte Solutions S.R.L., drept de proprietate care urmeaza a fi dobandit efectiv la 30.06.2021 dupa incheierea tuturor procedurilor preliminare.
Achizitia a fost aprobata in AGEA din 24.02.2021, iar in mai 2021 s-a semnat contractul de cesiune de parti sociale pentru achizitionarea unui numar de 1.000 parti sociale (100% din capitalul social al Innobyte Solutions), in valoare estimata de 9.132.000 LEI. Pretul a fost estimat in baza EBITDA obtinut la nivelul anilor 2018-2020 si 2021 estimat. Conform acordului, pretul final al partilor sociale va fi determinat in anul 2022 in baza EBITDA efectiv realizat la nivelul anului 2021.
Cat priveste plata pretului partilor sociale achizitionate, aceasta se va realiza in doua transe, respectiv:
-
transa 1, reprezentand 50% din pretul estimat al partilor sociale, scadenta la 26.05.2021;
-
transa 2, reprezentand diferenta dintre pretul final si transa 1, scadenta la 30.04.2022;
Stingerea obligatiei Life Is Hard de plata a ambelor transe din pretul partilor sociale se va face prin conversia creantei detinute de catre Cedenti (asociatii actuali ai Innobyte Solutions) cu titlu de pret in actiuni emise de Life Is Hard. Astfel, Life Is Hard isi va majora capitalul social prin conversia creantei. In acest sens, Consiliul de Administratie al Life Is Hard va solicita AGEA aprobarea efectiva a mecanismului in ceea ce priveste plata pretului partilor sociale.
Pentru finalizarea procesului de intrare a Life Is Hard in actionariatul Innobyte Solutions S.R.L. vor avea loc in urmatoarele saptamani demersurile legale de inregistrare la Registrul Comertului (ONRC). La incheierea acestora, vom notifica actionarii despre finalizarea efectiva a procedurii.
Dupa realizarea tranzactiei, actualii asociati ai INNOBYTE SOLUTIONS S.R.L. urmeaza sa detina actiuni in cadrul LIFE IS HARD, iar echipa de management va ramane in continuare implicata in dezvoltarea afacerii ecommerce, in rol operational.
In acest moment, compania INNOBYTE SOLUTIONS S.R.L. este condusa de catre Catalin Somfalean si Catalin Bordei, ambii fiind asociati si detinand functia de Managing Partners.
INNOBYTE SOLUTIONS S.R.L. este o companie romaneasca de dezvoltare software specializata in eCommerce care vizeaza maximizarea potentialului de business al partenerilor sai prin dezvoltarea unor platforme de eCommerce sigure, scalabile si inovative. Pe langa serviciile de dezvoltare si de mentenanta eCommerce oferite, Innobyte asigura si servicii de securitate, analiza si imbunatatirea performantei, audit si consultanta de business pentru magazine online din intreaga lume.
Compania a incheiat T12021 cu o cifra de afaceri de 483.500 Euro (+40% vs 2020) si o EBITDA de 46.000 euro (+24% vs. 2020), fiind un business 100% romanesc, fondat in 2006, de catre antreprenorul Catalin Somfalean.
La nivel de 2021, reprezentantii companiei estimeaza ca Innobyte Solutions S.R.L. va depasi pragul de 2 milioane de euro cifra de afaceri, iar EBITDA va ajunge la 460.000 de euro.
Cu stima,
LIFE IS HARD S.A.
Dl. Chis Catalin
Director General