Finalizare program rascumparare actiuni pref si aprobarea majorarii cap soc

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent 12/2025

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Finalizare program rascumparare actiuni preferentiale si aprobarea majorarii de capital social

Conducerea Meta Estate Trust S.A. informeaza actionarii si piata despre finalizarea programului de rascumparare a actiunilor preferentiale aprobat prin Hotararile AGEA nr. 3/11.12.2024 si 4/11.12.2024. De asemenea, conducerea Societatii informeaza despre aprobarea de catre Consiliul de Administratie a majorarii de capital social pentru conversia creantei rezultate din procesul de rascumparare a actiunilor preferentiale.

In cadrul programului de rascumparare a actiunilor preferentiale, au fost rascumparate de catre Societate un numar de 9.727.354 actiuni preferentiale, fiecare avand o valoare nominala de 1 leu, reprezentand 9,4966% din capitalul social al Societatii. Acestea au fost rascumparate la un pret de 2,8 lei/actiune preferentiala.

Conform Hotararilor AGEA nr. 3/11.12.2024 si 4/11.12.2024, Consiliului de Administratie a aprobat majorarea capitalului social al Societatii, prin aport in numerar si conversie de creante asupra Societatii, cu suma de pana la 36.469.745 lei prin emisiunea unui numar de cel mult 36.469.745 actiuni ordinare, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune. Prin urmare, prezenta decizie a fost semnata de membrii Consiliului de administratie in data de 10.03.2025, in format electronic.

Majorarea de capital social se va desfasura in urmatoarele conditii:

1.    Pretul de emisiune, in ambele etape, va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 1 leu/actiune.

2.    In prima etapa:

      Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere tuturor actionarilor detinatori de actiuni ordinare inscrisi in registrul actionarilor (clasa A) la Data de Inregistrare, in vederea acordarii posibilitatii acestora de a-si mentine neschimbate cotele de participare la capitalul social al Societatii. Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor ordinare emise de catre Societate la data deciziei. Fiecare actionar detinator de actiuni ordinare va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare.

      Rata de subscriere este de 0,40, respectiv, pentru subscrierea unei actiuni nou emise, actionarul trebuie sa detina 2,5 drepturi de preferinta. Un actionar detinator de drepturi de preferinta poate subscrie un numar de actiuni nou emise egal cu produsul dintre numarul de drepturi de preferinta detinute si rata de subscriere, cu rotunjire la cel mai apropiat numar intreg inferior, in cazul in care rezultatul produsului nu este un numar intreg.

      Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de 31 zile calendaristice.

      Orice actiuni nou emise care raman nesubscrise dupa incheierea primei etape, vor fi oferite spre subscriere intr-o a doua etapa, in cadrul unui plasament privat.

3.    In a doua etapa, in limita actiunilor ramase nesubscrise in prima etapa, se vor converti in actiuni nou emise creante in valoare de pana la 27.236.568 lei detinute asupra Societatii de creditorii participanti in programul de rascumparare a actiunilor preferentiale.

4.    Actiunile ordinare emise si ramase nesubscrise in urma incheierii celei de a doua etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie.

5.    Aproba data de 26.03.2025 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. data de 25.03.2025 ca „Ex-date”, ” si, respectiv, data de 27.03.2025, ca Data a Platii drepturilor de preferinta.

Bogdan Gramanschi, Director Financiar Meta Estate Trust: “Prin aceasta operatiune, ne-am propus sa optimizam structura de capital prin reducerea clasei de actiuni preferentiale. Acestea au fost initial alocate investitorilor Meta inainte de listare, ca o recompensa pentru increderea si angajamentul lor pentru un proiect atunci la inceput de drum. Rascumpararea acestora este corelata cu majorarea capitalului social, realizata prin conversia creantei aferente, la un pret de 2,8 RON/actiune.

Majorarea capitalului social reprezinta un pas important in consolidarea prezentei companiei in piata de capital. Prin decizia de a emite actiuni la valoarea nominala oferim actionarilor existenti oportunitatea de a-si mentine participatia in conditii echitabile, protejand astfel interesele celor care ne-au sustinut in dezvoltarea companiei.

Conform statutului MET, actiunile preferentiale beneficiaza de un dividend prioritar de 0,38 RON/actiune, limitat la 33% din profitul distribuibil, platit sub forma de actiuni ordinare prin majorare de capital. Prin reducerea semnificativa a acestei clase de actiuni, potentiala distributie a profiturilor catre investitorii de pe piata de capital va creste, ceea ce ne permite sa atragem noi investitori interesati de sectorul imobiliar, cu potential de randament superior al investitiei.

Aceasta decizie face parte dintr-o strategie mai ampla de crestere a transparentei, imbunatatire a lichiditatii si consolidare a interesului pentru actiunile MET. In acest sens, continuam implementarea hotararilor adoptate de actionari, inclusiv majorarea capitalului social si pregatirea companiei pentru tranzitia catre piata reglementata a BVB.”

Toate detaliile cu privire la procedura de subscriere, perioada efectiva de subscriere, procedura si metoda de plata, de validare a subscrierii in cadrul majorarii de capital social vor fi incluse in Prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu majorarea capitalului social.

Alexandru Bonea

Director General

Consiliul de Administratie al META ESTATE TRUST S.A., societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4004/2021, avand CUI 43859039, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, („Meta” sau „Societatea”),

S-a intrunit in mod legal la data mentionata mai sus, in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societatii si cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile astfel cum a fost modificata si republicata, prin participarea tuturor membrilor,

Renuntand in mod unanim de catre toti membrii Consiliului de Administratie la procedura de convocare prevazuta in Articolul 6.8 din Actul Constitutiv al Societatii,

AVAND IN VEDERE:

1.    Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 3/11.12.2024 (”AGEA NR. 3”) prin care a fost aprobata rascumpararea de catre Societate a unui numar maxim de 11.249.976 actiuni preferentiale detinute de catre actionari, fiecare avand o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 11.249.976 Lei, reprezentand 10,98% din capitalul social emis, subscris si varsat al Societatii;

2.    Procesul de rascumparare aprobat prin AGEA NR. 3 a fost conceput in functie de urmatoarele coordonate:

i.      Se va realiza cel tarziu pana la data de 28.02.2025;

ii.    Pretul va fi de 2,8 RON / actiune preferentiala, pretul fiind determinat ca urmare a unui raport de evaluare independent comandat de Societate;

iii.   Creanta rezultata din pretul datorat in conformitate cu cele de mai sus va fi folosita intr-o conversie in actiuni ordinare printr-o majorare de capital social si care va fi initiata intr-un termen de maximum 3 luni de la finalizarea perioadei de rascumparare rubricata mai sus;

3.    Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 4/11.12.2024 (”AGEA NR. 4”), a fost aprobata imputernicirea/delegarea de competente catre Consiliul de Administratie al Societatii in vederea efectuarii tuturor operatiunilor necesare realizarii procedurii de rascumparare si majorare capital social indicate mai sus;

4.    Consiliul de administratie constata incheiat procesul de rascumparare a actiunilor preferentiale, astfel cum a fost aprobat prin AGEA NR. 3 si AGEA NR. 4, motiv pentru doreste sa aprobe conditiile in care opereaza majorarea capitalului social al Societatii,

Prin urmare, se aproba in mod unanim de catre toti membrii Consiliului de administratie urmatoarea

HOTARARE

Art. 1

1.1.    Se ia act de rascumpararea de catre Societate a unui numar de 9.727.354 actiuni preferentiale, fiecare avand o valoare nominala de 1 Leu si o valoare nominala totala de 9.727.354 Lei, reprezentand 9.4966% din capitalul social al Societatii (in continuare ”Actiunile Preferentiale Rascumparate” sau „APR”), rascumparate la un pret de 2,8 lei fiecare, in valoare totala de 27.236.591,2 Lei (in continuare ”Pretul AP”).

1.2.    Ca urmare a rascumpararii APR si nasterii creantei reprezentate de Pretul AP, se aproba majorarea capitalului social al Societatii potrivit coordonatelor stabilite prin AGEA nr. 3 si AGEA nr. 4, prin aport in numerar si conversie de creante asupra Societatii, cu suma de pana la 36.469.745 lei prin emisiunea unui numar de cel mult 36.469.745 actiuni ordinare, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, operatiune care se va derula in doua etape si in urmatoarele conditii:

                    I.          Pretul de emisiune, in ambele etape, va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 1 leu/actiune.

                  II.          In prima etapa, actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere tuturor actionarilor detinatori de actiuni ordinare inscrisi in registrul actionarilor (clasa A) tinut de catre Depozitarul Central S.A. al Societatii la Data de Inregistrare, in vederea acordarii posibilitatii actionarilor, detinatori de actiuni ordinare, de a-si mentine neschimbate cotele de participare la capitalul social al Societatii la Data de inregistrare, in conformitate cu art. 173 alin. (3) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art. 5.4.1 lit. h) din Actul Constitutiv al Societatii. Numarul drepturilor de preferinta (drepturile de preferinta nu vor fi admise la tranzactionare) va fi egal cu numarul actiunilor ordinare emise de catre Societate la data prezentei decizii. Fiecare actionar detinator de actiuni ordinare inregistrat in registrul actionarilor la Data de Inregistrare va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare. Suplimentar:

a.    Rata de subscriere este de 0,40, respectiv, pentru subscrierea unei actiuni nou emise, actionarul trebuie sa detina 2,5 drepturi de preferinta. Un actionar detinator de drepturi de preferinta poate subscrie un numar de actiuni nou emise egal cu produsul dintre numarul de drepturi de preferinta detinute si rata de subscriere (0,4), cu rotunjire la cel mai apropiat numar intreg inferior, in cazul in care rezultatul produsului nu este un numar intreg.

b.    Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de 31 zile calendaristice.

c.    Orice actiuni nou emise care raman nesubscrise dupa incheierea primei etape, vor fi oferite spre subscriere intr-o a doua etapa, in cadrul unui plasament privat adresat unui catre un numar de cel mult 149 investitori persoane fizice sau juridice altele decat investitori calificati, pe stat membru UE alaturi de un numar nelimitat de investitori calificati, in conformitate cu exceptiile de la obligativitatea publicarii unui Prospect aprobat de catre ASF prevazute prin Regulamentul UE 2017/1129, art. 1, alint (4) lit. (a) si (b).

                     III.      In a doua etapa, a plasamentului privat, in limita actiunilor ramase nesubscrise in prima etapa, se vor converti in actiuni nou emise creante in valoare de pana la 27.236.568  lei detinute asupra Societatii de creditorii participanti in programul de rascumparare a APR.

                    IV.      Actiunile ordinare emise si ramase nesubscrise in urma incheierii celei de a doua etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie care va constata, de asemenea, rezultatul operatiunii de majorare a capitalului social.

                      V.      Toate detaliile cu privire la procedura de subscriere, perioada efectiva de subscriere, procedura si metoda de plata, de validare a subscrierii in cadrul majorarii de capital social vor fi incluse in Prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu majorarea capitalului social.

                    VI.      Majorarea de capital social are drept scop stingerea creantelor nascute din derularea programului de rascumparare de actiuni preferentiale aprobat prin hot. AGEA nr. 3 din 11.12.2024 si atragerea de capital pentru finantarea activitatii curente a Societatii.

Art. 2

Consiliul de Administratie va adopta orice decizie si va efectua orice acte sau fapte si orice formalitati care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea Majorarii Capitalului Social aprobata prin hotararea adoptata la punctul 1 de mai sus, dupa caz, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:

i)             Derularea operatiunii de Majorare a Capitalului Social inclusiv, constatarea si validarea rezultatelor subscrierilor in cadrul Majorarii Capitalului Social dupa expirarea perioadei de subscriere, precum si stabilirea tuturor conditiilor Prospectului Proportionat, in conditiile legii, inchiderea, inregistrarea si operarea Majorarii Capitalului Social, anularea Actiunilor Noi nesubscrise, precum si modificarea Actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea Majorarii Capitalului Social la autoritatile competente;

ii)            asigurarea listarii pe sistemul alternativ de tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti a Actiunilor Noi;

iii)           aprobarea si executarea oricaror documente care au legatura cu Majorarea de Capital Social, inclusiv orice certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente care sunt necesare, in vederea indeplinirii oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni care sunt necesare in vederea acordarii de efecte depline Majorarii de Capital Social; si

iv)           reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central etc.) in vederea inregistrarii Majorarii de Capital Social.

Art.3.

Aproba data de 26.03.2025 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. data de 25.03.2025 ca „Ex-date”, ” si, respectiv, data de 27.03.2025, ca Data a Platii drepturilor de preferinta.

Art.4.

Aproba imputernicirea Dlui. Alexandru-Mihai Bonea, in calitate de Director General al Meta Estate Trust S.A., in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a deciziilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. De asemenea, dl. Alexandru-Mihai Bonea va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Prezenta decizie a fost semnata de catre Membrii Consiliului de Administratie, astazi, 10.03.2025, in format electronic.