Decizie CA cu privire la emisiunea de obligatiuni

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 18/2025

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Decizie CA cu privire la emisiunea de obligatiuni

Conducerea Agroserv Mariuta S.A. (denumita in cele ce urmeaza „Compania”) informeaza investitorii cu privire la Decizia Consiliului de Administratie al Companiei de aprobare a termenilor si conditiilor ofertei de obligatiuni ce vor fi emise de Companie. Decizia CA este anexata acestui raport curent.

Oferta are ca obiect emiterea unui numar de pana la 30.000 obligatiuni corporative nominative, dematerializate, garantate si neconvertibile cu o valoare totala de pana la 3 milioane EUR, cu o valoare nominala de 100 EUR per obligatiune si o scadenta de 36 de luni (3 ani) de la data de emisiune. Obligatiunile au o rata a cuponului de 9,5%, periodicitatea cuponului fiind trimestriala. Obligatiunile vor putea fi rambursate anticipat, conform Documentului de Oferta.

Fondurile atrase vor fi utilizate in vederea rambursarii obligatiunilor emise de catre Companie in anul 2020, listate pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti sub simbolul MILK25E, precum si pentru sustinerea flexibilitatii financiare si a strategiei de crestere pe termen lung a Companiei.

Oferta privind emisiunea noilor obligatiuni corporative este intermediata de BT CAPITAL PARTNERS S.A.. Oferta se va derula printr-un plasament privat adresat (i) investitorilor calificati, in sensul prevazut de articolul 2 (e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE; si/sau (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati pe un stat membru al Uniunii Europene; si/sau (iii) unor investitori care achizitioneaza fiecare valori mobiliare in valoare totala de cel putin 100.000 EUR (sau echivalentul acestei sume, in orice alta moneda), pentru fiecare oferta distincta (respectiv plasament distinct)fara obligatia publicarii unui prospect aprobat de ASF.

Serban Nicusor

Presedinte al Consiliului de Administratie

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

AGROSERV MARIUTA S.A.

27.10.2025

Consiliul de Administratie al AGROSERV MARIUTA S.A. inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J2008000195212, cod unic de inregistrare RO 6363609, cu sediul social in Ferma Zootehnica, Str. Primariei nr.42, Dragoesti, Ialomita, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.038.612 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”),

Intrunit astazi 27.10.2025, in prezenta tuturor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv:

(i)             Serban Nicusor – Presedinte al Consiliului de Administratie;

(ii)            Madalina – Oana Cocan – Membru al Consiliului de Administratie; si

(iii)           Negritoiu Misu – Membru al Consiliului de Administratie.

AVAND IN VEDERE

(i)             Prevederile art. 8.1. din Actul Constitutiv al Societatii, potrivit carora:

„Adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii aproba emiterea de obligatiuni, impreuna cu elementele principale ale emisiunii si ale ofertei, cum ar fi: numarul maxim de obligatiuni emise, tipul (privat sau public) si teritorialitatea ofertei, tipurile/structura obligatiunilor oferite, un interval de scadente si un interval de rate de dobanda, admiterea obligatiunilor la tranzactionare pe o piata reglementata la vedere sau pe o platforma sau sistem de tranzactionare si alte caracteristici generale ale emisiunii si ofertei pe care actionarii le considera necesare.”

(ii)            Faptul ca in data de 27.10.2025 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) care, printre altele, a aprobat emisiunea de obligatiuni corporative neconditionate, garantate sau negarantate, nesubordonate si neconvertibile, in EUR, in una sau mai multe transe, cu o rata a dobanzii fixa, cu o scadenta de maxim 3 ani, avand o valoare nominala de 3 milioane EUR, cu o dobanda a obligatiunilor in EUR de pana la 10% pe an si care vor fi guvernate de legea romana, precum si imputernicirea Consiliului de Administratie de a intreprinde toate actele si faptele juridice utile si/sau oportune pentru implementarea hotararilor AGEA;

(iii)           Prevederile art. 8.2. din Actul Constitutiv al Societatii, potrivit carora:

„Consiliul de administratie va implementa hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor cu privire la emiterea de obligatiuni in limitele stabilite de adunare si poate decide, pe baza conditiilor pietei de la acel moment si in baza imputernicirii primite prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, inter alia, valoarea nominala a obligatiunilor, scadenta, rata de dobanda si perioada de oferta;”

Fiind indeplinite conditiile pentru desfasurarea lucrarilor sedintei si adoptarea deciziilor, cu respectarea prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea societatilor”), ale actului constitutiv al Societatii (“Actul Constitutiv”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale tuturor prevederilor legale aplicabile in materie, cu renuntarea in unanimitate de catre membrii Consiliului la formalitatile de convocare,

HOTARASTE IN UNANIMITATE DUPA CUM URMEAZA:

1.    Aprobarea derularii unei oferte de vanzare de obligatiuni de catre Societate prin metoda plasamentului privat, cu urmatoarele caracteristici si in urmatoarele conditii:

(a)     Tip oferta: Plasament privat. Oferta este adresata (i) investitorilor calificati, in sensul prevazut de articolul 2 (e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE; si/sau (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati pe un stat membru al Uniunii Europene; si/sau (iii) unor investitori care achizitioneaza fiecare valori mobiliare in valoare totala de cel putin 100.000 EUR (sau echivalentul acestei sume, in orice alta moneda), pentru fiecare oferta distincta (respectiv plasament distinct)fara obligatia publicarii unui prospect aprobat de ASF;

(b)     Obiectul plasamentului: emiterea a unui numar de maximum 30.000 de obligatiuni nominative, dematerializate, garantate, neconvertibile, cu valoarea nominala de 100 EUR/obligatiune, in valoare totala de pana la 3.000.000 EUR, cu scadenta de 36 de luni (3 ani) de la data de emisiune si cu o rata a dobanzii fixa, de 9,50%, platibila trimestrial;

(c)     Tipul valorilor mobiliare: obligatiuni nominative, dematerializate, garantate si neconvertibile;

(d)     Garantie: Ipoteca imobiliara si ipoteca asupra creantelor, cea din urma fiind constituita pana la data de 31 decembrie 2026, cand Emitentul o va inlocui cu o ipoteca asupra unor active imobiliare, conform termenilor si conditiilor din Documentul de Oferta, anexat prezentei Decizii a Consiliului de Administratie drept Anexa nr. 1.

(e)     Moneda emisiunii: EUR;

(f)      Numar de obligatiuni emise: pana la 30.000 de obligatiuni;

(g)     Valoarea totala a ofertei: pana la 3.000.000 (trei milioane) EUR;

(h)     Valoarea nominala: 100 EUR / obligatiune;

(i)      Pret: 100 EUR / obligatiune;

(j)      Subscrierea minima in cadrul plasamentului: 100 de Obligatiuni (echivalentul a 10.000 EUR); 

(k)     Perioada de oferta: Plasamentului se va derula incepand cu data de 28.10.2025 si pana la data de 30.10.2025 inclusiv (daca nu apar modificari conform celor mentionate la conditiile privind „Data de inchidere” a Plasamentului, mentionate in Documentul de Oferta anexat prezentei Decizii drept Anexa nr. 1). Plasamentul va putea fi inchis anticipat de catre Societate, la alegerea sa, conform conditiilor mentionate in Documentul de Oferta. In situatia inchiderii anticipate a plasamentului, investitorii vizati in oferta vor fi notificati in ziua lucratoare urmatoare inchiderii anticipate;

(l)      Rata cuponului: rata nominala anuala fixa de 9,5% pe durata de viata a obligatiunilor;

(m)   Periodicitate plata cupon: trimestriala;

(n)     Scadenta (maturitatea) obligatiunilor: 3 ani (36 de luni) de la data de emisiune;

(o)     Plata principalului: integral, la data scadentei, respectiv la data rascumpararii anticipate, catre detinatorii de obligatiuni inregistrati la Data de Referinta, astfel cum este stabilit in Documentul de Oferta (Anexa nr. 1);

(p)     Posibilitatea de rambursare anticipata: da, conform Documentului de Oferta (Anexa nr. 1);

(q)     Metoda de alocare: Rata de alocare pana la atingerea plafonului maxim de obligatiuni oferite spre subscriere este de 1:1 (1 obligatiune nou subscrisa = 1 obligatiune alocata). In situatia in care vor fi subscrise in perioada de oferta mai multe obligatiuni decat plafonul maxim de obligatiuni oferite spre subscriere, mecanismul de alocare va fi pro-rata, conform Documentului de Oferta;

2.    Aprobarea incheierii:

(a)    contractului de ipoteca asupra bunurilor imobile, constituita de Societate, in calitate de debitor ipotecar, in favoarea BT CAPITAL PARTNERS S.A., in calitate de creditor ipotecar si agent de garantie, avand ca obiect proprietatile imobiliare aflate in proprietatea Societatii, situate in judetul Calarasi si judetul Ialomita, Romania, in vederea garantarii platilor aferente obligatiunilor, care fac obiectul aprobarii de la punctul 1 de mai sus;

(b)   contractului de ipoteca asupra unor creante ale Societatii, rezultand din sau in legatura cu contractul de furnizare produse alimentare nr. 55612 din data de 16 decembrie 2024 incheiat intre Societate, in calitate de furnizor, si Carrefour Romania S.A, in calitate de cumparator, , in vederea garantarii platilor aferente obligatiunilor, care fac obiectul aprobarii de la punctul 1 de mai sus; si

(c)   a orice alte contracte, documente, acte, operatiuni, notificari, certificate, scrisori in legatura cu obligatiunile care fac obiectul aprobarii de la punctul 1 de mai sus si in legatura cu garantia aferenta acestora, in vederea semnarii sau finalizarii tranzactiilor avute in vedere in legatura cu acestea si/sau a contractelor listate la literele (a) si (b) de mai sus, inclusiv: acte aditionale, contracte de ipoteca suplimentare, declaratii privind eliberarea garantiilor existente, avize si notificari cu privire la inregistrarea in registrele de publicitate a ipotecilor de la literele (a) si (b) de mai sus, precum si a oricaror si tuturor modificarilor, acordurilor suplimentare, actelor aditionale si alte acorduri similare sau intelegeri si orice alte documente in legatura cu obligatiunile care fac obiectul aprobarii de la punctul 1 de mai sus si in legatura cu garantia aferenta acestora, respectiv documentele enumerate mai sus.

3.    Aprobarea numirii intermediarului in vederea derularii ofertei de vanzare de obligatiuni, care face obiectul aprobarii de la punctul 1 de mai sus: BT CAPITAL PARTNERS S.A., o persoana juridica infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in strada 21 DECEMBRIE 1989, nr. 77, etaj 2, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, Romania, avand codul de inregistrare fiscala 6838953 si numarul de ordine in Registrul Comertului J1994003156125, autorizata pentru a desfasura activitati de servicii de investitii financiare Registru CNVM:PJR01SSIF/120022/20.04.2006, inregistrata in registrul A.S.F. sub nr. 2330 din 22.07.2003.

4.    Aprobarea ratificarii contractului de prestari servicii de intermediere din data de 24.10.2025, incheiat intre Societate si BT CAPITAL PARTNERS S.A..

5.    Aprobarea intreprinderii de catre Societate a tuturor actiunilor si formalitatilor necesare, utile si/sau oportune, in scopul admiterii obligatiunilor la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti (piata AeRO), ulterior desfasurarii ofertei de vanzare.

6.    Imputernicirea Directorului General al Socitatii, dl Cornel Danila, cu drept de sub-delegare, pentru aducerea la indeplinire a celor de mai sus, sens in care mandatarul este imputernicit pentru reprezentarea Societatii, semnarea tuturor documentelor si stabilirea oricarui detaliu suplimentar, in vederea desfasurarii cu succes a operatiunilor detaliate mai sus si reprezentarea Societatii in fata autoritatilor publice sau private, organisme sau societati, inclusiv ASF, BVB si Depozitarul Central, in legatura cu emiterea si admiterea la tranzactionare a obligatiunilor ale caror caracteristici sunt detaliate mai sus.

Incheiata astazi 27.10.2025, la sediul Societatii AGROSERV MARIUTA S.A., in 3 exemplare originale.