Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 19/2025
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului
|
31.10.2025
|
|
Denumirea societatii
|
Agroserv Mariuta S.A.
|
|
Sediul social
|
Ferma Zootehnica, Str. Primariei nr.42, Dragoesti, Ialomita, Romania
|
|
Telefon
|
+40 754 908 742
|
|
Email
|
ir@milkfarm.eu
|
|
Website
|
www.laptariacucaimac.ro
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J2008000195212
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 6363609
|
|
Capital social subscris si varsat
|
1.038.612 lei
|
|
Numar de actiuni
|
10.386.120
|
|
Piata de tranzactionare
|
Actiuni: MTS AeRO Premium, simbol MILK
Obligatiuni: Bonds-SMT, simbol MILK25E
|
Evenimente importante de raportat: Inchiderea cu succes a plasamentului privat in valoare de 3 milioane de euro pentru obligatiunile corporative MILK28E
Conducerea Agroserv Mariuta S.A. (denumita in cele ce urmeaza „Compania”) informeaza piata cu privire la inchiderea cu succes a plasamentului privat pentru o noua emisiune de obligatiuni corporative garantate, prin care Compania a atras intreaga suma vizata de 3 milioane de euro. Fondurile obtinute vor fi utilizate in principal pentru refinantarea obligatiunilor existente MILK25E, in valoare de 3 milioane de euro, emise in anul 2020 si scadente in data de 4 noiembrie 2025.
Noile obligatiuni, denominate in euro si emise sub simbolul MILK28E, au o valoare nominala de 100 de euro per obligatiune, o dobanda fixa anuala de 9,5% si o maturitate de trei ani, pana in 2028. Dobanda va fi platita trimestrial. Obligatiunile MILK28E sunt garantate, garantiile constand in ipoteci asupra a peste 70 de hectare de teren agricol si creante provenite dintr-un contract de furnizare cu un partener important din sectorul de retail.
Plasamentul privat a fost derulat in perioada 28 – 30 octombrie 2025, fiind adresat investitorilor calificati si unui numar de maximum 149 de investitori de retail, in conformitate cu reglementarile europene aplicabile si a fost subscris integral. Oferta a fost intermediata de BT Capital Partners S.A., parte a Grupului Financiar Banca Transilvania.
Dupa finalizarea plasamentului, Compania va demara procedurile pentru admiterea la tranzactionare a obligatiunilor MILK28E pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, proces estimat sa se finalizeze pana la sfarsitul anului 2025.
Serban Nicusor
Presedinte al Consiliului de Administratie