Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT 05/2021
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului
|
17.02.2021
|
|
Denumirea societatii
|
NOROFERT S.A.
|
|
Sediul social
|
Bucuresti, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5
|
|
Telefon
|
0312253373, 0785087780
|
|
Email
|
investitori@norofert.ro
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J40/4222/2000
|
|
Cod unic de inregistrare
|
12972762
|
|
Capital social subscris si varsat
|
3.209.576 lei
|
|
Numar de actiuni
|
8.023.940
|
|
Piata de tranzactionare
|
Actiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF
Obligatiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25
|
Evenimente importante de raportat: Publicarea Prospectului pentru operatiunea de majorare a capitalului
Conducerea Norofert SA, denumita in continuare „Compania”, informeaza piata despre publicarea Prospectului pentru operatiunea de majorare a capitalului aprobata prin hotararea AGEA nr. 2 din 24.11.2020. Documentul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, asa cum se mentioneaza in Decizia ASF 198 din data de 11.02.2021.
Prospectul, formularele de subscriere si revocare precum si Decizia ASF de aprobare a Prospectului sunt disponibile pentru investitori pe site-ul companiei, la urmatorul link: https://norofert.ro/investitori/majorare-de-capital/ precum si pe profilul emitentului pe site-ul BVB. Mai jos, investitorii pot consulta calendarul detaliat aferent operatiunii de majorare a capitalului, aprobat de ASF. Conform prevederilor prospectului, tranzactionarea drepturilor de preferinta va incepe la trei zile lucratoare de la publicarea Prospectului.
|
Eveniment
|
Data
|
|
Tranzactionare drepturi de preferinta NRFR01
|
22.02.2021 – 05.03.2021
|
|
Etapa 1: subscrieri in baza drepturilor de preferinta
|
12.03.2021 – 11.04.2021
|
|
Etapa 2: plasament privat pentru actiunile ramase
|
14.04.2021 – 27.04.2021,
cu optiune de preinchidere
|
Conform Deciziei AGEA nr. 2 din data de 24.11.2020, Compania va emite in cadrul operatiunii de majorare a capitalului 550.000 de actiuni noi cu o valoare nominala de 0,4 RON/actiune. Operatiunea de majorare a capitalului va fi organizata in doua etape. In prima etapa, investitorii vor putea cumpara actiuni nou emise in baza numarului de drepturi de preferinta. Pentru subscrierea unei actiuni noi, sunt necesare 14,58898 drepturi de preferinta, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior. Drepturile de preferinta, simbol NRFR01, au fost incarcate in conturile actionarilor la data de 14.12.2020. Drepturile de preferinta vor putea fi tranzactionate pe piata SMT-AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, conform calendarului de mai sus.
Pretul pe actiune a fost stabilit la 13,1161 lei/actiune si include valoarea nominala a actiunii (0,4 RON) si prima de emisiune (12,7161 lei). Pretul a fost calculat utilizand formula specificata si agreata de actionari in Decizia AGEA nr. 2 din 24.11.2020, si anume pretul mediu de tranzactionare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei depunerii formei finale a prospectului la ASF, respectiv 28.01.2021, la care se aplica o reducere de 25%, conform formulei matematice: Pretul de emisiune = pretul mediu de tranzactionare in ultimele 30 de zile * 0,75.
In situatia in care, la inchiderea primei etape vor ramane actiuni nesubscrise, acestea vor fi oferite catre un numar de maximum 149 de investitori in cadrul unui plasament privat, la un pret mai mare decat pretul ofertei.
PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
Popescu Vlad Andrei