Decizie CA - majorare capital social

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

Bucuresti Sectorul 2, Strada Gara Herastrau, nr. 4, Cladirea A, Etaj 3

J40/16918/2021, CUI 44987869, EUID: ROONRC.J40/16918/2021,

capital social subscris si integral varsat: 176.945.730 RON

(„Societatea”)

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

din data de 13 noiembrie 2023

Consiliul de Administratie:

ALEXANDRU SAVIN, cetatean roman, [confidential];

ROCA MANAGEMENT S.R.L., o societate cu raspundere limitata, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Strada Gara Herastrau, Numarul 4, Cladirea A, Modulul 13, Etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/10342/2018, cod unic de inregistrare (CUI) 39641612, inregistrata la ASF in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative prin Atestatul nr. 86/10.12.2021 si inregistrata in registrul ASF privind administratorii de fonduri de investitii alternative cu nr. PJR08AFIAI/400002 din 10.12.2021, prin reprezentant permanent dl Rudolf-Paul Vizental;

IOAN-ADRIAN BINDEA, cetatean roman, [confidential];

MIHAI BIRLIBA, cetatean roman, [confidential];

VASILE SANDU, cetatean roman, [confidential],

INTRUCAT:

(A)    In data de 22 iunie 2023, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) a aprobat, printre altele, (i) majorarea capitalului social al Societatii cu suma maxima de 150.000.000 RON, de la valoarea actuala de 176.945.730 RON la valoarea maxima a capitalului social de 326.945.730 RON, prin emiterea unui numar de pana la 15.000.000 actiuni nominative, ordinare, dematerializate noi, cu o valoare nominala de 10 RON/actiune („Majorarea Capitalului Social”), (ii) admiterea la tranzactionare a actiunilor Societatii pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. („Listarea pe Piata Reglementata”) si (ii) imputernicirea Consiliului de Administratie sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA cu privire la Majorarea Capitalului Social si Listarea pe Piata Reglementata, inclusiv cu privire la stabilirea structurii si duratei Majorarii de Capital Social, negocierea precum si stabilirea si aprobarea pretului de subscriere in cadrul Majorarii de Capital Social (in conformitate cu conditiile pietei, precum si aprobarea celorlalti termeni finali si conditii ale Majorarii Capitalului Social), selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social si, respectiv, Listarea pe Piata Reglementata, asigurarea redactarii si publicarii oricarui prospect de oferta, document de oferta, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Majorarea Capitalului Social si Listarea pe Piata Reglementata, stabilirea datei, structurii si conditiilor Listarii pe Piata Reglementata; si

(B)    Consiliul de Administratie intentioneaza sa aprobe termenii si conditiile specifice ale Majorarii Capitalului Social si Listarii pe Piata Reglementata, in conformitate cu imputernicirea la care se face referire in Preambulul (A) de mai sus.

Constatand indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de legislatia din Romania si de actul constitutiv al Societatii pentru validitatea acestei sedinte a Consiliului de Administratie si pentru luarea de hotarari,

HOTARASTE IN UNANIMITATE DUPA CUM URMEAZA:

1.       Aprobarea structurii Majorarii Capitalului Social

1.1.  Consiliul de Administratie aproba ca in cadrul Majorarii Capitalului Social sa fie oferite un numar de 15.000.000 actiuni noi cu o valoare nominala de 10 RON per actiune si o valoare nominala totala de 150.000.000 RON („Actiunile Noi”), astfel cum aceasta a fost aprobata de AGEA in data de 22 iunie 2023, conform structurii de mai jos:

               i.            in cadrul primei etape, Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare 12 iulie 2023 („Actionarii Indreptatiti”), pe baza drepturilor de preferinta pe care acestia le detin („Drepturile de Preferinta”);

             ii.            in cadrul celei de-a doua etape, Actiunile Noi care raman nesubscrise dupa perioada de exercitare a Drepturilor de Preferinta, vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat adresat catre anumite persoane din Uniunea Europeana in baza exceptiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevazute la articolul 1 alineat (4), literele (a) si (b) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) si/sau investori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal, in conformitate cu exceptiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) si fara sa existe o obligatie de conformare cu orice alte formalitati conform vreunei legi aplicabile, in masura in care si doar daca o investitie in Actiunile Noi nu constituie o incalcare a oricarei legi aplicabile de catre un asemenea investitor („Plasamentul Privat”). Plasamentul Privat nu va face obiectul Prospectului (astfel cum acesta este definit la punctul 4 de mai jos) si se va desfasura ulterior finalizarii etapei de exercitare a Drepturilor de Preferinta;

            iii.            orice Actiuni Noi care vor ramane nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Plasamentului Privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se vor constata rezultatele finale ale Majorarii Capitalului Social.

1.2.  Consiliul de Administratie decide ca Drepturile de Preferinta emise Actionarilor Indreptatiti nu vor fi transferabile si nu vor fi admise la tranzactionare pe piata AeRO operata de Bursa de Valori Bucuresti.

1.3.  Consiliul de Administratie decide ca Majorarea Capitalului Social va fi facuta (i) prin aport in numerar si, dupa caz, (ii) in etapa Plasamentului Privat, prin conversia Creantei Roca Investments (astfel cum este definita la punctul 2.1 de mai jos).

2.       Aprobarea de principiu a conversiei unei creante in Actiuni Noi in etapa Plasamentului Privat

2.1.  Consiliul de Administratie aproba ca, in cadrul etapei Plasamentului Privat si sub rezerva ramanerii ca nesubscrise a unui numar corespunzator de Actiuni Noi in cadrul etapei exercitarii Drepturilor de Preferinta, Societatea de Investitii Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A. („Roca Investments”) sa poata subscrie un numar de pana la 5.641.277 Actiuni Noi, la o valoare nominala individuala de 10 RON si o valoare nominala totala de 56.412.770 RON, reprezentand contravaloarea unei creante in valoare de 56.412.775,6 RON detinuta de Roca Investments, in calitate de creditor, impotriva Societatii, in calitate de debitor („Creanta Roca Investments”), compusa din:

              i.            suma in cuantum de 45.750.988,6 RON, detinuta de Roca Investments, in calitate de creditor, impotriva Societatii, in calitate de debitor, constand in pretul prevazut in contractul de vanzare-cumparare de actiuni din data de 26 iunie 2023 incheiat intre Societate, in calitate de cumparator, si Roca Investments, in calitate de vanzator, prin care Societatea a achizitionat un numar de 3.995.999 de actiuni in Electroplast S.A., reprezentand 99,99997% din capitalul social al Electroplast S.A.; si

             ii.            suma in cuantum de 10.661.787 RON, detinuta de Roca Investments, in calitate de creditor impotriva Societatii, in calitate de debitor, constand in pretul prevazut in contractul de cesiune de creanta din data de 30 iunie 2023 incheiat intre Societate, in calitate de cesionar, si Roca Investments, in calitate de cedent, prin care Societatea, odata cu achizitia actiunilor in Electroplast S.A., a preluat creanta rezultata din contractele de imprumut incheiate de Roca Investments, in calitate de creditor si Electroplast S.A., in calitate de debitor.

Din contributia totala ce va putea fi facuta de Roca Investments in cadrul Plasamentului Privat: (i) 56.412.770 RON reprezinta valoarea nominala a unui numar maxim de 5.641.277 Actiuni Noi, iar (ii) suma de 5,6 RON, reprezentand diferenta dintre totalul contributiei ce va putea fi facuta de Roca Investments in cadrul Plasamentului Privat si valoarea nominala a unui numar maxim de 5.641.277 Actiuni Noi urmand a fi contribuita cu titlu de prima de emisiune.

2.2.  Creanta Roca Investments este certa, lichida si exigibila, astfel cum rezulta din raportul de evaluare din data de 2 octombrie 2023, intocmit de catre expertul independent Veridio S.R.L., societate cu raspundere limitata infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in str. Buzesti nr. 75-77, Sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J40/82/2015, Cod Unic de Inregistrare 33945221, fiind evaluator autorizat, membru corporativ al ANEVAR cu autorizatia numarul 0440.

2.3.  Actiunile Noi ce vor fi emise catre Roca Investments in baza conversiei Creantei Roca Investments vor fi platite in totalitate de Roca Investments, la valoarea lor nominala, prin compensare cu valoarea Creantei Roca Investments.

3.       Stabilirea pretului de subscriere pentru prima etapa a Majorarii Capitalului Social

Consiliul de Administratie aproba, pentru etapa de exercitare a Dreptului de Preferinta al Actionarilor Indreptatiti in cadrul procedurii de Majorare de Capital Social, un pret de subscriere per o (1) Actiune Noua in cuantum de 10 RON.

4.       Aprobarea documentelor aferente Majorarii Capitalului Social si Listarii pe Piata Reglementata

Consiliul de Administratie aproba documentele aferente Majorarii de Capital si Listarii pe Piata Reglementata, dupa cum urmeaza:

               i.            prospectul pregatit in legatura cu Majorarea de Capital Social si Listarea pe Piata Reglementata („Prospectul”), in scopul aprobarii acestuia de catre ASF, intr-o forma substantial similara cu cea pusa la dispozitia membrilor Consiliului de Administratie; si

             ii.            orice alte contracte, documente, declaratii, acte, notificari, certificate, procuri, modificari, completari si orice alte acorduri sau intelegeri similare si orice alte documente ce sunt necesare sau utile pentru a implementa Majorarea Capitalului Social si Listarea pe Piata Reglementata, inclusiv negocierea acestora si/sau exercitarea drepturilor si obligatiilor prevazute in acestea si/sau indeplinirea cerintelor de perfectare sau inregistrarilor necesare, utile sau oportune la autoritatile relevante.

5.       Acordarea de imputerniciri

Consiliul de Administratie aproba desemnarea si imputernicirea dlui Ioan-Adrian Bindea, in calitate de Director General („Reprezentantul”), semnatura sa angajand in mod valabil si fiind obligatorie pentru Societate, pentru a indeplini urmatoarele acte si fapte in numele si pe seama Societatii („Imputernicirea”):

               i.            sa negocieze versiunile de semnare/formele finale, sa semneze, sa stampileze si sa transmita Prospectul, precum si orice alte documente care sunt auxiliare, necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile in legatura cu exercitarea de catre Societate a tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor sale rezultand din sau in legatura cu deciziile aprobate la punctele 1 - 4 de mai sus; si

             ii.            sa reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanti, cu puteri si autoritate deplina in fata notarilor publici si a oricarei alte autoritati sau terti relevanti si sa indeplineasca toate formalitatile necesare cu privire la inregistrarea sau implementarea hotararilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate si sa indeplineasca orice alta actiune, sa semneze si sa modifice orice document si sa indeplineasca orice formalitate necesara pentru ca aspectele decise prin prezenta sa produca efecte depline.

Reprezentantul poate sa subdelege oricare si toate puterile acordate prin prezenta, dupa cum considera de cuviinta si cu respectarea oricaror limite impuse Reprezentantului.

Prezenta decizie a fost semnata astazi, data mentionata mai sus, in 3 (trei) exemplare originale, in limbile romana si engleza. In caz de discrepanta intre cele doua versiuni, versiunea in limba romana va prevala.

Presedintele de Sedinta

IOAN-ADRIAN BINDEA

_____________

Membru al Consiliului de Administratie

ROCA MANAGEMENT S.R.L., prin reprezentant permanent

RUDOLF PAUL VIZENTAL

_____________

Membru al Consiliului de Administratie

ALEXANDRU SAVIN

_____________

Membru al Consiliului de Administratie

MIHAI BIRLIBA

_____________

Membru al Consiliului de Administratie

VASILE SANDU

_____________