Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF )
Bursa de Valori Bucuresti, Piata AERO
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017
Data raportului: 30.12.2025
Denumirea emitentului: ArcelorMittal Hunedoara S.A. („Societatea”)
Sediul social: Municipiul Hunedoara, Soseaua Hunedoara Santuhalm , nr.4
Nr.de telefon: +40(0) 0254 712785; fax: 0254 715311,
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2126855
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J20/41/1991
Capital social subscris si varsat: 19.856.622,8 RON
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AeRO operata de Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente semnificative de raportat:
1. Semnare Acord privind vanzarea activelor Societatii
Avand in vedere:
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17.10.2025 privind oprirea permanenta a activitatii de productie;
- Lipsa perspectivelor de redresare a situatiei Societatii pe baza datelor disponibile, necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru limitarea pierderilor generate de mentinerea activelor, precum si necesitatea generarii de venituri pentru achitarea datoriilor Societatii;
- Oferta primita de Societate din partea UMB Steel S.R.L. privind achizitionarea rapida a activelor Societatii („Oferta UMB”);
- Faptul ca Oferta UMB, in ansamblul sau, din perspectiva pretului, a perimetrului tranzactiei (transferul integral al activelor detinute de Societate si al obligatiilor si raspunderilor de mediu aferente), a intentiei de a cumpara activele „asa cum sunt, acolo unde sunt” („as is, where is”) (cu un proces de due diligence limitat si cu garantii (representations & warranties) limitate din partea Societatii), precum si a disponibilitatii cumparatorului de a finaliza rapid tranzactia, este apreciata ca raspunzand in mod adecvat intereselor actuale ale Societatii,
Prin Hotararea nr. 14/29.12.2025, Consiliul de Administratie al Societatii, a aprobat incheierea cu UMB Steel S.R.L., o societate cu sediul in Bucuresti, Str. Gheorghe Bratianu nr. 36, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J2007017312401, EUID ROONRC.J2007017312401, CUI 22417875 („Cumparatorul”) a unui acord de principiu (Term Sheet) („Acordul”) privind vanzarea tuturor activelor (bunuri mobile si imobile) detinute in proprietate de Societate la data vanzarii, pentru un pret total de vanzare de 12.500.000 EURO + TVA („Tranzactia de Vanzare”).
La aceeasi data, 29.12.2025, Acordul a fost semnat de Societate si UMB Steel S.R.L.. Principalii termeni ai Acordului includ urmatoarele:
· Perimetrul tranzactiei:
Tranzactia de Vanzare vizata prin Acord acopera:
(i) toate activele corporale detinute in proprietate de Societate la data vanzarii si situate in perimetrul amplasamentului industrial al Societatii, situat la adresa Sos. Hunedoara–Santuhalm nr. 4, judetul Hunedoara, Romania („Amplasamentul Industrial”), constand in:
(a) toate echipamentele de productie si instalatiile industriale, incluzand, fara a se limita la: cuptor electric cu arc (EAF), laminor, locomotive, utilaje pentru curatarea si balotarea deseurilor metalice, instalatie de degazare in vid (VD), cuptor oala (Ladle Furnace – LF), structuri metalice, echipamente de manipulare a fierului vechi, motoare si rulmenti, macarale si echipamente auxiliare, piese de schimb, scule, echipamente de laborator si cantarire;
(b) materiale si stocuri, incluzand, fara a se limita la: stocuri de fier vechi achizitionate extern, fier vechi generat intern, feroaliaje, materiale refractare si electrozi, precum si cilindri de laminare;
(c) toate terenurile si cladirile situate pe Amplasamentul Industrial (inclusiv halda de zgura), impreuna cu toate accesoriile si dependintele acestora;
(ii) toate terenurile detinute in proprietate de Societate la data vanzarii si situate in afara Amplasamentului Industrial,
Tranzactia de Vanzare vizata nu include echipamentele IT si echipamentele IT auxiliare (inclusiv servere, echipamente ale utilizatorilor finali, echipamente de retea, periferice si medii de stocare a datelor), precum si orice licente software aferente (inclusiv abonamente cloud, nume de domenii si adrese IP).
Tranzactia de Vanzare va implica, de asemenea, preluarea de catre Cumparator a tuturor obligatiilor si raspunderilor de mediu (inclusiv masurile de remediere aferente) asociate activelor vandute, activitatilor desfasurate anterior pe Amplasamentul Industrial si haldei de zgura.
Tranzactia nu va implica un transfer al salariatilor Societatii catre Cumparator, avand in vedere ca aceasta nu implica transferul unei unitati economice functionale, activitatea de productie fiind stopata, iar raporturile Societatii cu salariatii aferenti fiind incetate ca urmare a implementarii Schemei de Plecari Voluntare (salariatii ramasi fiind, in principal, alocati activitatilor de natura administrativa).
· Conditii pentru finalizarea si implementarea tranzactiei:
Tranzactia de Vanzare vizata prin Acord este conditionata de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii suspensive pana la data de 1 iunie 2026 („Data Limita”):
(i) obtinerea aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii cu privire la Tranzactia de Vanzare;
(ii) obtinerea tuturor autorizatiilor necesare din partea autoritatilor, incluzand, conform legislatiei aplicabile, autorizarea din partea Comisiei pentru Examinarea Investitiilor Straine Directe si autorizarea din partea Consiliului Concurentei; de asemenea, daca va fi necesar, obtinerea acordului Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului cu privire la transferul activele relevante (cu preluarea de catre Cumparator a obligatiilor de mediu aferente);
(iii) realizarea unui audit de mediu cu privire la activele vandute de un expert desemnat, numit si platit de catre Cumparator;
(iv) notificarea Agentiei Nationale pentru Mediu si Arii Protejate de catre Societate impreuna cu Cumparatorul cu privire la Tranzactia de Vanzare si preluarea de catre Cumparator a obligatiilor si raspunderilor de mediu aferente activelor vandute, activitatilor desfasurate anterior pe Amplasamentul Industrial si haldei de zgura, precum si a oricaror obligatii de mediu care pot fi impuse de Autoritatea de Mediu ca urmare a primirii notificarii;
(v) finalizarea de catre Societate a unor actiuni pregatitoare privind anumite imobile ale Societatii (incluzand si fara a se limita la anumite lucrari cadastrale si inregistrari in Cartea Funciara).
Finalizarea si implementarea Tranzactiei de Vanzare este conditionata, de asemenea, si de ajungerea partilor (Societatea si Cumparatorul) la un acord asupra termenilor si conditiilor finale ale acestei tranzactii si de semnarea documentelor definitive aferente, anume (pe langa orice alt document/instrument necesar pentru implementarea in mod corespunzator si legal a tranzactiei):
(i) un contract-cadru de vanzare-cumparare de active;
(ii) contract(e) de vanzare-cumparare incheiat(e) in forma autentica pentru vanzarea bunurilor imobile;
(iii) un contract prin care se confera Societatii un drept de folosinta pe o perioada de 6 luni asupra cladirii financiare si cladirii-arhiva, unde vor avea acces salariatii ramasi in cadrul Societatii (aproximativ 25 de salariati).
· Garantii si Raspundere:
Conform Acordului, in cadrul documentelor definitive aferente Tranzactiei de Vanzare:
- Societatea va acorda garantii (representations & warranties) limitate in legatura cu activele vandute, ce vor privi exclusiv detinerea dreptului de proprietate asupra acestora;
- Ambele parti vor acorda garantii privind autoritatea si capacitatea de a incheia documentele definitive ale tranzactiei si alte garantii uzuale privind conformitatea cu cadrul de reglementare.
Raspunderea Societatii va fi limitata la pretul incasat in cadrul Tranzactiei de Vanzare.
Cumparatorul va despagubi Societatea impotriva oricaror pierderi, costuri, obligatii, amenzi, penalitati, costuri de remediere, dobanzi, costuri de executare si pretentii ale tertilor in legatura cu orice aspecte de mediu asociate activelor vandute (inclusiv contaminari istorice si orice masuri administrative, de reglementare sau de remediere).
· Exclusivitate:
In cadrul Acordului a fost acordat Cumparatorului un drept de exclusivitate pana la Data Limita in ce priveste achizitia activelor Societatii.
· Calendarul tranzactiei:
In cadrul Acordului, partile au convenit sa depuna toate eforturile rezonabile pentru ca urmatorul calendar sa fie respectat:
(i) semnarea documentelor definitive pana la data de 30 ianuarie 2026;
(ii) aprobarea Tranzactiei de Vanzare de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pana la data de 10 februarie 2026;
(iii) finalizarea si implementarea Tranzactiei cel tarziu la data de 1 iunie 2026 (Data Limita).
II. Hotararea Consiliului de Administratie privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru aprobarea tranzactiei de vanzare a activelor Societatii
Prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 15/29.12.2025 a fost aprobata convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 9 februarie 2026 (respectiv, 10 februarie 2026 in cazul in care cvorumul nu este intrunit la prima convocare) aprobarea Tranzactiei de Vanzare, convocatorul aferent avand continutul anexat prezentului Raport Curent.
Director General
Mihaela Craciun