NU POATE FI EMIS, PUBLICAT SAU DISTRIBUIT, IN TOT SAU IN PARTE, DIRECT SAU INDIRECT, IN SAU CATRE ORICE JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE ACTIUNE AR PUTEA CONSTITUI O INCALCARE A LEGILOR SAU A REGULAMENTELOR RELEVANTE ALE RESPECTIVEI JURISDICTII
In sensul legislatiei romane privind valorile mobiliare, acest raport curent nu reprezinta un material publicitar sau prospect. Actionarii Eligibili / Detinatorii de GDR-uri Eligibili nu ar trebui sa subscrie vreuna dintre valorile mobiliare la care se face referire in acest raport curent decat in baza informatiilor din Prospectul care urmeaza sa fie publicat in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Prospectul va fi disponibil pe website-ul OMV Petrom S.A. la https://www.omvpetrom.com/ro/investitori/rapoarte-si-prezentari/oferte-publice/oferte-publice-2022, pe website-ul BRD - Groupe Societe Generale S.A. la https://www.brd.ro/oferta-aferenta-majorarii-capitalului-social-al-omv-petrom-sa si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti la www.bvb.ro, pe pagina OMV Petrom (simbol „SNP”).
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 7 septembrie 2022
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra
Eveniment important de raportat:
Aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania si publicarea prospectului simplificat privind emiterea de noi actiuni in contextul majorarii de capital social
OMV Petrom S.A. (”OMV Petrom”) anunta ca, la data de 7 septembrie 2022, Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (”ASF”) a emis Decizia nr. 1225/07.09.2022 prin care a aprobat prospectul simplificat (”Prospectul”) privind aportul in numerar al actionarilor existenti ai OMV Petrom in cadrul majorarii de capital social aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in 27 aprilie 2022, de Directorat in 14 iunie 2022 si de Consiliul de Supraveghere in 21 iunie 2022 ("Majorarea Capitalului Social").
Termenii cu majuscule care nu sunt definiti aici au acelasi inteles atribuit acestora in Prospect.
Majorarea Capitalului Social va consta in aport in natura si in numerar cu suma maxima de 584.626.662,60 RON prin emisiunea unui numar maxim de 5.846.266.626 actiuni noi, comune, nominative, in forma dematerializata ("Actiunile Noi"), fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON, la un pret de subscriere de 0,1 RON pe actiune, egal cu valoarea nominala, din care (1) 1.206.602.392 Actiuni Noi, reprezentand aportul in natura al statului roman, prin Ministerul Energiei si (2) pana la maxim 4.639.664.234 Actiuni Noi, care vor fi oferite spre subscriere prin aport in numerar celorlalti actionari (cu exceptia statului roman), in cadrul exercitarii dreptului lor de preferinta ("Oferta").
Elementele cheie ale Ofertei conform Prospectului:
u Numarul maxim de Valori Mobiliare Oferite: Valorile mobiliare care fac obiectul Ofertei constau in pana la 4.639.664.234 Actiuni Noi ("Actiunile Oferite") si certificate globale de depozit ("GDR-urile Oferite"), fiecare GDR Oferit reprezentand 150 de Actiuni Oferite.
u Data de Inregistrare: Oferta este adresata exclusiv (1) persoanelor inregistrate ca actionari ai OMV Petrom in registrul actionarilor OMV Petrom la Data de Inregistrare pentru Actiuni, adica 6 iulie 2022 ("Actionarii Eligibili") si, respectiv, (2) prin Citibank N.A. ("Depozitarul GDR-urilor"), detinatorilor existenti de GDR-uri inregistrati in registrele Euroclear si Clearstream, Luxembourg, la Data de Inregistrare pentru GDR-uri, adica 7 iulie 2022 ("Detinatorii de GDR-uri Eligibili") pe baza drepturilor de preferinta detinute de fiecare dintre acesti Actionari Eligibili / Detinatori de GDR-uri Eligibili ("Drepturile de Preferinta").
u Drepturile de Preferinta: Un Actionar Eligibil sau, dupa caz, un Detinator de GDR-uri Eligibil va fi indreptatit sa cumpere un numar maxim de Actiuni Oferite / Actiuni Oferite suport care urmeaza a fi reprezentate de GDR-uri Oferite calculat ca raport intre: numarul de Drepturi de Preferinta pe care le detine (sau, dupa caz, reprezentate de GDR-urile pe care le detine) si numarul de Drepturi de Preferinta necesare pentru subscrierea unei Actiuni Oferite / unui GDR Oferit. In consecinta, un numar de 9,688936882058650 Drepturi de Preferinta ar fi necesare pentru a subscrie o Actiune Oferita si un numar de 9,688936882058650 GDR-uri existente ar fi necesare pentru a subscrie un GDR Oferit. In cazul in care fractiuni de Actiuni Oferite si/sau GDR-uri Oferite care pot fi subscrise rezulta din calculul matematic, numarul maxim de Actiuni Oferite sau GDR-uri Oferite, dupa caz, va fi rotunjit in jos pana la cel mai apropiat numar intreg.
u Perioada de subscriere: Perioada de Subscriere pentru Actiunile Oferite este de la 11:00 a.m., ora Romaniei, la data de 12 septembrie 2022, inclusiv, si pana la 1:00 p.m., ora Romaniei la data de 13 octombrie 2022, inclusiv. Perioada de Subscriere pentru GDR-urile Oferite este de la 9:00 a.m., ora statului New York, la data de 12 septembrie 2022 si pana la Data Expirarii Subscrierii GDR, stabilita pentru 5:00 p.m., ora statului New York, la data de 3 octombrie 2022.
u Pretul de subscriere: Pretul de Subscriere pentru Actiunile Oferite este de 0,1 RON per Actiune Oferita (egal cu valoarea nominala). Pretul de Subscriere pentru GDR-urile Oferite va fi calculat ca echivalentul in USD (la Data Conversiei Pretului de Subscriere din 10 octombrie 2022) a 15 RON per GDR Oferit plus 20% din aceasta suma pentru acoperirea anumitor fluctuatii ale cursului de schimb, costuri, comisioane si cheltuieli.
Prospectul si documentatia aferenta vor fi publicate incepand cu 8 septembrie 2022 pe website-ul OMV Petrom la https://www.omvpetrom.com/ro/investitori/rapoarte-si-prezentari/oferte-publice/oferte-publice-2022, pe website-ul BRD - Groupe Societe Generale S.A. la https://www.brd.ro/oferta-aferenta-majorarii-capitalului-social-al-omv-petrom-sa si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti la www.bvb.ro, pe pagina OMV Petrom (simbol „SNP”) si exemplare pe hartie ale acestora vor fi furnizate gratuit la cerere in timpul programului normal de lucru la sediul OMV Petrom din str. Coralilor, nr. 22 („Petrom City”), Sector 1, Bucuresti, Romania si la sediul BRD - Groupe Societe Generale S.A., B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, Bucuresti, Romania, precum si in reteaua de unitati BRD - Groupe Societe Generale S.A., astfel cum sunt mentionate la https://www.brd.ro/agentii-si-atm-uri.
Anexa:
Ø Decizia ASF nr. 1225 din 7 septembrie 2022
Christina Verchere Alina Popa
Director General Executiv Director Financiar
Presedintele Directoratului Membru al Directoratului
Informatii juridice importante
Acest raport curent este strict in scop informativ si nu intentioneaza sa reprezinte, si nu trebuie inteles ca, o oferta de a vinde sau a subscrie valori mobiliare, o solicitare de oferta de a cumpara sau subscrie valori mobiliare, sau un anunt al unei solicitari viitoare a unei oferte de a cumpara sau subscrie valori mobiliare si nu va constitui o oferta, solicitare sau vanzare in nicio jurisdictie in care o astfel de oferta, solicitare sau vanzare este ilegala inainte de inregistrare, exceptare de la inregistrare sau calificare conform legilor aplicate valorilor mobiliare intr-o astfel de jurisdictie, si distributia acestui comunicat in jurisdictii poate fi restrictionata in mod similar.
Valorile mobiliare nu au fost si nu vor fi inregistrate sub Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii din 1933, astfel cum a fost modificata („US Securities Act”) si pot fi oferite si vandute in Statele Unite ale Americii (precum este definit in Regulamentul S din US Securities Act) cu conditia inregistrarii conform US Securities Act sau in cazul existentei unei exceptii de la o asemenea inregistrare. Oferte si vanzari in Statele Unite se vor face in baza exceptiei de la inregistrare din Regula 801 din US Securities Act.
Acest raport curent nu reprezinta un comunicat cu caracter publicitar sau un prospect, in scopul legislatiei romanesti privind valorile mobiliare si nu constituie si nu este parte a niciunei oferte sau invitatii de a vinde, si nu reprezinta niciun fel de solicitare sau oferta de a cumpara sau subscrie pentru niciun fel de actiuni sau GDR-uri sau alte valori mobiliare si nici nu va reprezenta (partial sau integral) si nici distribuirea sa nu va reprezenta baza vreunui contract si nici nu va fi avut in vedere in legatura cu vreun contract. Oferta si distributia acestui raport curent si alte informatii in legatura cu Oferta in anumite jurisdictii pot fi restrictionate prin lege, iar persoanele care intra in posesia oricaror documente sau informatii la care se face referire in acest raport curent trebuie sa se informeze si sa respecte orice astfel de restrictii. Orice abatere de la respectarea acestor restrictii poate constitui o incalcare a legii valorilor mobiliare din oricare astfel de jurisdictii. Orice cumparare de valori mobiliare la care se face referire in acest raport curent in cadrul Ofertei trebuie sa se bazeze exclusiv pe informatiile continute in Prospectul ce va fi emis in legatura cu Oferta. Inainte de a cumpara orice valori mobiliare la care se face referire in acest raport curent, persoanele trebuie sa se asigure ca au inteles si acceptat pe deplin riscurile enumerate in Prospectul ce va fi publicat.
Aceasta Oferta se adreseaza Actionarilor Eligibili si Detinatorilor de GDR-uri Eligibili numai in legatura cu exercitarea drepturilor lor de preferinta in cadrul Majorarii Capitalului Social al OMV Petrom si doar astfel de persoane pot subscrie in cadrul acesteia.
Informatia continuta in acest raport curent este numai pentru scopuri de informare generala si nu se presupune a fi integrala sau completa. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informatia cuprinsa in acest raport curent sau pe acuratetea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia. Orice achizitie de actiuni sau GDR-uri din Oferta de catre un Actionar Eligibil / Detinator de GDR-uri Eligibil ar trebui sa se faca exclusiv pe baza informatiilor continute in Prospectul care urmeaza sa fie publicat de OMV Petrom in legatura cu tranzactia in timp util.
Nici acest raport curent si nicio copie a acestuia nu pot fi luate sau transmise, direct sau indirect, in nicio jurisdictie in care o astfel de actiune ar putea constitui o incalcare a legilor sau a regulamentelor relevante ale respectivei jurisdictii.