Comunicat de presa, 26 septembrie 2024
BT a atras 700 de milioane de euro de pe pietele internationale
intr-o noua emisiune suprascrisa
Banca Transilvania a vandut in 25 septembrie 2024 obligatiuni de 700 de milioane de euro, in contextul unei cereri din partea investitorilor de peste 2,5 miliarde de euro. Este a doua oara consecutiv cand BT lanseaza o emisiune de obligatiuni sub umbrela Cadrului de finantare sustenabila.
Ordinele plasate au provenit de la aproape 170 de investitori institutionali, preponderent cei internationali, si anume 95%. Oferta a fost subscrisa de 131 de fonduri de investitii, fonduri de pensii, banci comerciale, companii de asigurare si companii comerciale din 28 de tari din Europa, SUA, Asia, Orientul Mijlociu etc. Peste 64% dintre investitorii care au subscris obligatiunile sustenabile ale BT au, la randul lor, obiective ESG in politica lor de investitii.
Fondurile atrase vor contribui la finantarea unor proiecte sustenabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul de finantare durabila: sustinerea IMM-urilor din regiuni mai putin dezvoltate din Romania; accesul populatiei la asistenta medicala si educatie; initiative care sustin tranzitia verde - cladiri verzi, proiecte de energie regenerabila, transport, agricultura ecologica.
“Suntem incantati de interesul investitorilor pentru aceasta emisiune, ceea ce arata din nou atat atractivitea Bancii Transilvania, cat si potentialul tarii noastre. Mixul de yield, numarul investitorilor, volumul tranzactiei si volumul total al cererii seteaza noi repere pentru BT" – declara Оmer Tetik, Director General, Banca Transilvania.
In prima ora de la lansarea tranzactiei, ordinele plasate de investitori au atins nivelul de peste 1 miliard de euro, BT beneficiind inclusiv de votul de incredere a doua institutii financiare internationale. Contextul favorabil al pietelor financiare si dinamica ordinelor plasate de investitori au condus la un cupon final de 5.125/an, randamentul fiind redus cu circa 40 de puncte baza fata de asteptarile initiale. Intregul proces de vanzare a fost finalizat in cateva ore, iar datorita interesului ridicat din piata, care a persistat chiar si dupa reducerea pretului, Banca Transilvania a decis sa majoreze suma atrasa pana la 700 de milioane de euro.
Obligatiunile au maturitatea in 2030, sunt listate la Bursa din Dublin si sunt eligibile pentru cerinta minima de fonduri proprii si pasive eligibile (MREL), contribuind la asigurarea permanenta a unui nivel optim de fonduri, distincte de depozitele clientilor care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, conform standardelor europene privind bancile.
Vanzarea obligatiunilor a fost coordonata de J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura si ING Bank, (acesta avand si rolul de consultant ESG). BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a fost Co-manager pentru aceasta emisiune. Consultantii juridici au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea si Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a avut rolul de auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultantul fiscal.
Prima emisiune de obligatiuni ESG, suprasubscrisa tot in cateva ore, a fost anuntata de Banca Transilvania in noiembrie 2023, ocazie cu care a atras 500 de milioane de euro.
Banca Transilvania | Relatii Publice & Comunicare
Despre Banca Transilvania:
Banca Transilvania este cea mai mare banca din Romania si din sud-estul Europei. Ca banca universala, acopera toate segmentele de clienti si linii de business in sectorul financiar. Are peste 20% cota de piata, 4,3 milioane de clienti, peste 10.000 de angajati, solutii de online banking si 500 de sedii in 180 de localitati. Dincolo de banking, banca doreste sa aiba impact pozitiv in Romania - pentru oameni, business si mediu.
Contact: comunicare@btrl.ro; investor.relations@btrl.ro