Comunicat de presa, 21 noiembrie 2025
Banca Transilvania a finalizat cu succes cea mai mare emisiune de obligatiuni
AT1 din Europa Centrala si de Est
-
Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro de pe pietele internationale de capital.
-
Este prima emisiune de obligatiuni AT1 (Additional Tier 1) pe pietele financiare internationale a bancii si, in acest sens, o premiera pentru Romania.
-
Obligatiunile vor fi listate la Euronext, Bursa de Valori din Dublin, in noiembrie 2025.
-
Emiterea de obligatiuni a fost evaluata B1 de catre Moody’s, reflectand astfel fundamentele solide ale BT si gestionarea eficienta a riscurilor.
Banca Transilvania anunta finalizarea cu succes a primei sale emisiuni de obligatiuni AT1 (Additional Tier 1) la Bursa de Valori din Dublin, consolidandu-si reputatia de participant de prim rang si atractivitatea ca emitent pe pietele internationale de capital.
Emisiunea a beneficiat de un sprijin semnificativ venit din partea investitorilor inca de la inceputul procesului, cand peste 40 de investitori proeminenti si-au exprimat interesul de a participa la tranzactie. Feedback-ul pozitiv primit in cursul zilei de miercuri a constituit principala premisa pentru anuntul emisiunii a doua zi. In doar doua ore de la lansarea tranzactiei, investitorii au transmis ordine in valoare de 2 miliarde de euro, intr-un registru care a atins un nivel maxim de aproximativ 3,25 miliarde euro, imediat ce au inceput sa fie primite si ordinele din partea investitorilor americani. Volumul final al ordinelor subscrise s-a ridicat la peste 2,65 miliarde de euro, reprezentand o suprasubscriere de 5,3 ori mai mare decat suma pe care BT intentiona sa o stranga.
Peste 180 de investitori de foarte buna calitate – un record in emisiunile de obligatiuni ale Bancii Transilvania – din Uniunea Europeana, Marea Britanie, SUA si alte piete au sustinut rezultatul excelent al tranzactiei Bancii Transilvania, atat in ceea ce priveste receptia pe pietele de capital, cat si privind stabilirea pretului. Considerand cererea puternica din partea unei baze largi de investitori – inclusiv administratori de fonduri, institutii supranationale, fonduri suverane si altii, Banca Transilvania a reusit sa reduca rata cuponului de la 7,625% (cat se estima initial) la 7,125% ca randament final, o reducere semnificativa de 50 de puncte de baza.
Pretul final al obligatiunilor AT1 reflecta doar 200 de puncte de baza peste ultima tranzactie senior negarantata din septembrie 2024, o diferenta care se situeaza sub media altor banci din Europa de Vest.
„Emisiunea de obligatiuni AT1 completeaza pozitia noastra solida de capital, permitand in acelasi timp o structura de capital mai diversificata si optimizata, in beneficiul actionarilor si clientilor. Cu aceasta emisiune de titluri de capital, suntem pe deplin pregatiti sa ne continuam cresterea si sunt deosebit de incantat sa observ interesul ridicat venit din partea pietelor internationale. Acest lucru inseamna ca Banca Transilvania si Romania continua sa reprezinte o oportunitate de investitii atractiva, in ciuda incertitudinilor crescute din economie. Votul de incredere primit din partea investitorilor nostri ne motiveaza, ca echipa, sa fim si mai determinati sa atingem tintele de crestere si sa sustinem in continuare companiile si populatia.”, declara Omer Tetik, Director General, Banca Transilvania.
Emisiunea a constat in titluri de Capital de Rang 1 Suplimentar (Additional Tier 1) si contribuie la indeplinirea obiectivelor solide de capital ale Bancii Transilvania, in conformitate cu strategia bancii de planificare a capitalului. Obligatiunile sunt denominate in euro, au optiunea de rascumparare anticipata incepand cu 27 noiembrie 2030. Nivelul de subscriere minim este de 200.000 euro. Cuponul oferit este de 7,125%, resetat la fiecare cinci ani, cu prima data de resetare la 27 mai 2031.
Se preconizeaza ca obligatiunile vor fi emise la 27 noiembrie 2025, pe Euronext, Bursa de Valori din Dublin, si vor avea codul ISIN: XS 3239211132. Prospectul final, odata aprobat, va fi disponibil pe www.euronext.com/en/markets/dublin si pe site-ul web al Bancii Transilvania.
Vanzarea obligatiunilor a fost coordonata de Bank of America Securities Europe SA, BT Capital Partners S.A., J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE. Consilierii juridici au fost Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea si Clifford Chance, iar auditorul financiar a fost Deloitte Audit.
3 miliarde EUR, suma atrasa de BT prin emisiuni de obligatiuni
Noua emisiune de obligatiuni ridica valoarea celor 6 emisiuni de obligatiuni lansate de Banca Transilvania incepand cu 2023 la aproape 3 miliarde euro (echivalent). Cu exceptia emisiunii de obligatiuni in lei si a plasamentului de obligatiuni subordonate, toate celelalte obligatiuni sunt listate la Euronext Dublin. Acest lucru a permis bancii sa ajunga la o baza mai larga si mai diversificata de investitori promovand la nivel international povestea BT, performanta sa financiara si potentialul de crestere, impreuna cu economia romaneasca.
Banca Transilvania | Directia Comunicare si Relatii Publice
Despre Banca Transilvania
Banca Transilvania [BVB: TLV] face parte din Grupul Financiar Banca Transilvania si este lider de piata in Romania si Europa de Sud-Est, cu aproape 80% capital romanesc. Reprezinta una dintre cele mai de succes povesti de dezvoltare ale capitalului romanesc, care a inceput acum mai bine de 30 de ani, in 1994, la Cluj-Napoca, gratie celor 46 de fondatori, cu un capital de 2 milioane de dolari, 13 angajati si o singura sucursala. BT este prima banca din Romania listata la Bursa de Valori Bucuresti (1997). Este cel mai vechi emitent din BET, primul indice dezvoltat de bursa romaneasca (tot in 1997). Banca a contribuit la calificarea Romaniei ca piata emergenta, fiind inclusa in FTSE Global Equity Index Series (2020). Aproape 70.000 de actionari investesc in Banca Transilvania, pentru care BT are cea mai cuprinzatoare platforma de comunicare cu actionarii si investitorii din Romania. BT este o banca universala, cu echipe si solutii pentru toate segmentele si liniile de afaceri din sectorul financiar, cu o cota de piata de 23% din active, peste 5 milioane de clienti, mai mult de 10.000 de angajati si 530 de agentii in 180 de localitati.
Detalii de contact pentru presa: comunicare@btrl.ro