Comunicat de presa, 26 iunie 2025
Banca Transilvania anunta finalizarea cu succes
a primei sale
emisiuni de obligatiuni sustenabile in lei
-
Banca Transilvania a atras 1,5 miliarde de lei, emisiune record in sistemul bancar local.
-
Este prima emisiune de obligatiuni sustenabile in lei a bancii.
-
Obligatiunile vor fi listate la Bursa de Valori Bucuresti in iulie 2025.
-
Emisiunea de obligatiuni a primit rating de tip Investment Grade, BBB- din partea Fitch.
-
BT are in strategie utilizarea mecanismelor de finantare prin piata de capital, pe piata locala si pe pietele internationale.
Banca Transilvania anunta finalizarea cu succes a primei sale emisiuni de obligatiuni sustenabile in lei, la Bursa de Valori Bucuresti, care a fost primita cu interes ridicat de investitorii locali, in ciuda contextului economic incert.
In primele ore de la lansare, jumatate dintre cei care au investit in obligatiuni au fost investitori institutionali din Romania - fonduri de investitii, fonduri de pensii, banci comerciale, companii de asigurare si companii comerciale. Totodata, emisiunea a atras atentia investitorilor internationali, ceea ce denota un interes tot mai mare pentru piata de capital din Romania. Totodata, investitorii ancora, cum sunt bancile de dezvoltare si fondurile internationale, au sprijinit demersul Bancii Transilvania la BVB.
Emisiunea a constat in obligatiuni senior nepreferentiale, cu o maturitate de 7 ani, cu optiune de rascumparare dupa 6 ani, iar subscrierea minima a fost de 600.000 de lei. Cuponul oferit este de 8,875%.
Suma atrasa de la investitori va avea ca destinatie finantarea proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul BT de finantare sustenabila si se inscrie in cerinta minima de fonduri proprii si datorii eligibile (MREL - The Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities).
Emisiunea de obligatiuni va debuta la Bursa de Valori Bucuresti in luna iulie 2025, iar obligatiunile vor avea codul ISIN : XS3109437387.
„De aproape 30 de ani, Banca Transilvania foloseste cu succes piata de capital pentru a-si finanta operatiunile si cresterea, cu beneficii atat in ceea ce priveste activitatea bancii, dar si pentru dezvoltarea pietei de capital. Prin aceasta emisiune in lei am diversificat optiunile de investitii pentru investitorii locali si ne bucuram de interesul cu care a fost primita in piata. Fondurile atrase, alaturi de capitalizarea majoritatii profitului de anul trecut, ne ajuta sa crestem creditarea companiilor si a populatiei, cu efecte imediate in cresterea economica” - declara Omer Tetik, Director General, Banca Transilvania.
Vanzarea obligatiunilor a fost coordonata de BT Capital Partners, Banca Comerciala Romana (membru al Erste Group), Raiffeisen Bank si de Alpha Bank Romania (parte a Grupului UniCredit). Consultantii juridici au fost Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea si Clifford Chance, iar auditorul financiar, Deloitte Audit.
2,5 miliarde de euro, suma atrasa de BT prin emisiuni de obligatiuni
Noua emisiune de obligatiuni ridica la aproape 2,5 miliarde de euro (echivalent) valoarea celor 5 emisiuni de obligatiuni lansate de Banca Transilvania incepand cu 2023. Exceptand emisiunea de obligatiuni in lei si plasamentul in obligatiunile subordonate, toate celelalte obligatiuni (TLVRO30, TLVRO28 si TLVRO27) sunt listate la Euronext Dublin. Acest lucru a permis bancii sa ajunga la o gama mai larga de investitori si sa comunice international povestea BT, performanta sa financiara si potentialul de crestere alaturi de economia romaneasca.
Banca Transilvania | Directia Comunicare si Relatii Publice
Despre Banca Transilvania
Banca Transilvania [BVB: TLV] este parte din Grupul Financiar Banca Transilvania si liderul pietei bancare din Romania si din Europa de Sud-Est, cu aproape 80% capital romanesc. Reprezinta una dintre cele mai de succes povesti de dezvoltare a capitalului romanesc, care a inceput acum peste 30 de ani, in 1994, in Cluj-Napoca, datorita a 46 de fondatori, cu un capital de 2 milioane de dolari, 13 angajati si o sucursala. BT este prima banca din tara care a fost listata la Bursa de Valori Bucuresti (1997). Este cel mai longeviv emitent din componenta BET, primul indice dezvoltat de bursa romaneasca (tot in 1997). Banca a contribuit la calificarea Romaniei la statutul de piata emergenta, intrand in componenta indicilor FTSE Global Equity Index Series (2020). Aproape 70.000 de actionari investesc in Banca Transilvania, pentru care BT vine cu cea mai complexa platforma de comunicare cu actionarii si investitorii din Romania. BT este banca universala, cu echipe si solutii pentru toate segmentele si liniile de business din sectorul financiar, 23% cota de piata in functie de active, peste 5 milioane de clienti, peste 10.000 de angajati si 530 de sedii in 180 de localitati.
Detalii contact mass-media: comunicare@btrl.ro