RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 18.09.2024
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: 3094980
Capital social subscris si varsat: 217.900.035,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard
Simbol de piata: TRP
Evenimente importante de raportat:
DECIZIA
Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.
J06/735/1992, RO 3094980
Nr. 26 din data de 18 septembrie 2024
In temeiul art.153^20 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a prevederilor din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 427301, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980 („Societatea” sau „Teraplast”), in cadrul sedintei din data de 18 septembrie 2024, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie, respectiv: dl. Dorel Goia, dl Vlad-Nicoale Neacsu, dl Lucian Claudiu Anghel, dl. Vasile Puscas si dl. Alexandru Stanean,
Avand in vedere urmatoarele considerente:
a. Hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 1 din data de 27.06.2024 ("Hotararea AGEA"), prin care:
- a fost aprobata majorarea capitalului social prin aporturi in numerar cu suma maxima de 22.220.000 RON, de la valoarea curenta de 217.900.035,80 RON la valoarea maxima de 240.120.035,80 RON, prin emiterea unui numar maxim de 222.200.000 actiuni noi ordinare, nominative, in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,1 RON/actiune, prin acordarea dreptului de preferinta actionarilor Teraplast inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare;
- a fost imputernicit Consiliul de Administratie pentru a lua toate masurile, de a intreprinde toate actiunile si de a indeplini toate formalitatile necesare sau recomandate in vederea ducerii la indeplinire a Hotararii AGEA;
b. Decizia Consiliului de Administratie al Societatii Teraplast S.A. nr. 19 din data de 5 iulie 2024 (“Decizia CA”), prin care s-au aprobat detaliile privind majorarea capitalului social, conform Hotararii AGEA;
c. Decizia Consiliului de Administratie nr. 24 din data de 11 septembrie 2024 („Decizia CA din 11 septembrie 2024”), prin care:
- S-a luat act de incheierea primei etape a operatiunii de majorare a capitalului social (Perioada de Preferinta), in cadrul careia actionarii indreptatiti au subscris in mod valid un numar total de 190.763.160 actiuni noi emise de Teraplast din numarul total de 222.200.000 actiuni nou emise,
- s-a aprobat ca un numar de 31.436.840 actiuni sa fie oferite spre subscriere in cadrul unui Plasament Privat, care se va desfasura pe perioada 12.09.2024 – 17.09.2024, cu posibilitatea de inchidere anticipata iar pretul de subscriere in cadrul Plasamentului Privat sa fie de minim 0,45 RON/ actiune nou emisa, urmand ca Pretul final la care vor fi vandute actiunile in Plasamentul Privat sa fie determinat in urma procesului de bookbuilding, bazat pe interesul investitorilor;
d. Decizia Consiliului de Administratie nr. 25 din data de 12 septembrie 2024 („Decizia CA din 12 septembrie 2024”), prin care:
- S-a aprobat inchiderea anticipata a Plasamentului Privat.
- S-a aprobat Pretul Final din Plasamentul Privat, format in urma procesului de bookbuilding, care este de 0,45 RON/ actiune nou emisa, acest pret reprezentand pretul final de emisiune, aplicabil atat in cazul actiunilor noi subscrise de catre actionarii indreptatiti in Perioada de preferinta, cat si in cazul actiunilor noi subscrise in cadrul Plasamentului Privat, subscrierile cumuland un volum mai mare decat numarul total al actiunilor obiect al Plasamentului Privat (suprasubscriere).
e. Consiliul de Administratie intentioneaza prin prezenta sa aprobe (i) luarea la cunostinta a rezultatelor Plasamentului Privat, (ii) constatarea si validarea rezultatelor majorarii capitalului social; (iii) aprobarea actului constitutiv actualizat al Societatii („Actul Constitutiv”), si (iv) acordarea de imputerniciri,
Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor sai,
DECIDE:
1. Ia act de faptul ca in urma finalizarii Plasamentului Privat, au fost vandute un numar de 31.436.840 actiuni noi, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON si o valoare nominala totala de 3.143.684 RON la un pret de oferta de 0,45 RON/actiune nou emisa.
2. Constata si valideaza, in temeiul subscrierilor de actiuni noi efectuate in cadrul majorarii capitalului social, urmatoarele rezultate:
- un numar de 190.763.160 actiuni noi ordinare, nominative, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare si o valoare nominala totala de 19.076.316 RON a fost subscris in Perioada de preferinta; si
- un numar de 31.436.840 actiuni noi ordinare, nominative, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare si o valoare nominala totala de 3.143.684 RON a fost alocat in Plasamentul Privat;
Astfel,
Majorarea de capital social a fost subscrisa integral. Capitalul social al Societatii este majorat de la valoarea de 217.900.035,80 RON la valoarea de 240.120.035,80 RON, prin emiterea unui numar de 222.200.000 actiuni noi ordinare, nominative, in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,1 RON/actiune.
Suma de 77.770.000 RON, reprezentand diferenta dintre (i) pretul final de emisiune, i.e., 0,45 RON, inmultit cu numarul total de actiuni emise in cadrul majorarii de capital social, respectiv 99.990.000 RON si (ii) valoarea nominala totala a actiunilor noi emise in cadrul majorarii de capital social, de 22.220.000 RON, este considerata prima de emisiune.
3. Aproba modificarea si actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele mentionate la art. 2 din prezenta, dupa cum urmeaza:
Art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:
“Art.7.Capitalul social subscris si varsat.
(1) Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 217.900.035,80 lei divizat intr-un numar de 2.179.000.358 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
„Art.7.Capitalul social subscris si varsat.
(1) Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 240.120.035,80 lei divizat intr-un numar de 2.401.200.358 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”
4. Mandatarea domnului Alexandru Stanean – Director General, sa reprezinte societatea in fata tuturor autoritatilor, institutiilor si registrelor competente pentru realizarea majorarii de capital social, inclusiv: Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A. Mandatarul poate sa subdelege oricare si toate puterile acordate lui prin prezenta, dupa cum considera de cuviinta.
5. Mandatarea domnului Vlad-Nicolae Neacsu si a domnului Alexandru Stanean – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor, prezenta Decizie a Consiliului de Administratie.
Administrator
Vlad-Nicolae Neacsu
Administrator
Alexandru Stanean
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la
e-mail investor.relations@teraplast.ro sau telefon +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.