Stiri Piata

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. - TTS

Raport S1 2023

Data Publicare: 29.08.2023 18:14:07

Cod IRIS: 5CAEA

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si

a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 29.08.2023

Denumirea entitatii emitente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Str. Vaselor, nr. 27, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/210.29.07, 021/210.35.43

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 9089452

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/296/1997

Capital social subscris si varsat: 60.000.000 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni (simbol de piata TTS)

Evenimente importante de raportat: Publicare Raport semestrial aferent semestrului 1 2023

Semestrul 1 2023, pe scurt

Rezultate

Rezultatele financiare obtinute in S1_2023 au fost in crestere pe toata linia in raport cu rezultatele obtinute in S1_2022, si au fost generate, in principal, de cresterea volumului de marfuri agricole transportate si operate si de expansiunea Segmentului Operare Portuara.
TTS a inregistrat in S1_2023 o cifra de afaceri de 440,0 mil lei (+ 61,4% S1_2023 / S1_2022) si un profit net de 74,1 mil lei (+ 138,8% S1_2023 / S1_2022), in timp ce Grupul TTS a inregistrat venituri de 571,5 mil lei (+ 42,0% S1_2023 / S1_2022) si un profit net de 154,9 mil lei (+ 152,7% S1_2023 / S1_2022).
Aceste rezultate au condus la consolidarea in continuare a pozitiei financiare la final de semestru, atat la nivelul TTS, cat si la nivelul grupului.
Activul net al TTS la 30.06.2023 este de 288,8 mil lei (+ 16,6% 30.06.2023 / 31.12.2022), in timp ce activul net la nivelul Grupului este de 934,2 mil lei (+ 14,1% 30.06.2023 / 31.12.2022).
Nivelul datoriilor TTS a crescut aproape exclusiv pe seama datoriilor comerciale, inregistrand un plus de 49,2% 30.06.2023 / 31.12.2022, in timp ce datoriile la nivel de Grup s-au contractat cu 1,6% 30.06.2023 / 31.12.2022.

Investitii

Pozitia financiara solida a TTS si a Grupului a permis lansarea in 2023 a celui mai ambitios plan de investitii din ultimii ani.
Valoarea totala a investitiilor planificate pentru anul 2023 este de 81,3 mil €, din care 48,1 mil € in activitatea de operare portuara si 30 mil € in Segmentul Transport Fluvial.
Concentrarea efortului investitional in operare portuara reflecta cresterea acestei activitati, care, pentru prima oara in istoria grupului, a depasit semnificativ activitatea de transport fluvial prin prisma volumelor de marfuri, si reprezinta raspunsul nostru la conditiile de piata care indica necesitatea intaririi bazei de active operate de Grup in portul Constanta.
Principalele investitii in port sunt reprezentate de achizitia DECIROM S.A., operator portuar specializat in marfuri generale, care opereaza 4 dane de adancime ce permit operarea de nave din clasa PANAMAX (65.000 tone) si detine ample spatii de depozitare, precum si achizitia a doua macarale plutitoare performante.
Achizitia DECIROM, in valoare de 21,8 mil EUR, s-a finalizat in data de 13 iulie 2023, si a fost urmata de aprobarea in data de 24 august a unei majorari de capital prin care TTS urmeaza sa realizeze o infuzie de capital in valoare de 5 mil €, avand ca scop finantarea programului de investitii al DECIROM cu o valoare totala de 10 mil €.

Operatiuni

Volumul de marfuri transportate si operate se afla in revenire dupa contractia din anul 2022 cauzata de reconfigurarile logistice provocate de efectele razboiului din Ucraina. Trimestrul al doilea a fost al doilea trimestru consecutiv de crestere. Volumul de marfuri transportate si operate in T2_2023 a fost de 3,84 mil tone, (+ 3,9% T2_2023 / T1_2023), in timp ce volumul in T1_2023 a fost de 3,69 mil tone (+ 4,6% T1_2023 / T4_2022). In final volumul de marfuri transportate si operate in S1_2023 a fost de 6,53 mil tone (- 1,9% S1_2023 / S1_2022).
Contractia volumelor a fost cauzata, in principal, de scaderea semnificativa a volumelor transportate, de la 4,52 mil tone in S1_2022, la 3,47 mil tone in S1_2023 (- 23,2% S1_2023 / S1_2022), care a fost compensata aproape integral de cresterea volumelor operate in porturi, de la 3,16 mil tone in S1_2022, la 4,06 mil tone in S1_2023 (+ 28,5% S1_2023 / S1_2022).
Din punctul de vedere al marfurilor, in S1_2023 produsele agricole au inregistrat o crestere puternica atingand un volum de 3,55 mil tone (+ 58,5% S1_2023 / S1_2022) si isi mentin, in estimarea noastra, o tendinta de crestere moderata alimentata de fluxurile de produse agricole ucrainene, in ciuda recoltei slabe din Romania si a conditiilor de piata sub nivelurile la care fermierii sunt dispusi sa vanda.
Produsele minerale, in schimb, si-au continuat evolutia negativa, volumul transportat si operat in S1_2023 fiind de 2,91 mil tone (- 29,9% S1_2023 / S1_2022), aceste fluxuri fiind cele mai afectate de rerutarile cauzate de efectele razboiului din Ucraina. Totusi, fluxurile de minerale s-au stabilizat, existand in aprecierea noastra o usoara tendinta de crestere, inclusiv ca urmare a revenirii in piata a fluxurilor contractate de Grupul TTS in trimestrul al treilea.

Piata de capital

Actiunile TTS au inregistrat in S1_2023 cea mai buna performanta de la listare inregistrand o crestere de 39,2% (de la 11,46 lei/actiune – pret inchidere 30.12.2022, la 15,95 lei/actiune – pret inchidere 30.06.2023), performanta cu 32,2% mai buna decat a pietei, indicele BET inregistrand in acelasi interval o crestere de numai 7%.
Lichiditatea a inregistrat la randul ei valori in crestere, incepand din luna mai, cand Raiffeisen International Bank si-a inceput activitatea ca market maker emitent, alaturandu-se BRK Financial Group, in iunie tranzactionandu-se 961.442 actiuni, cea mai mare valoare lunara inregistrata de la split-ul 2:1 din mai 2022.

Raportul semestrial aferent S1 2023 este compus din urmatoarele documente, anexate prezentului raport curent:

Raportul Consiliului de Administratie al TTS (Transport Trade Services) S.A. asupra activitatii Grupului TTS in semestrul 1 2023
Declaratie conducere
Situatiile Financiare consolidate (neauditate)
Situatiile Financiare individuale (neauditate)

Raportul poate fi accesat pe site-ul societatii https://ro.tts-group.ro/, in sectiunea Rapoarte Periodice https://ro.tts-group.ro/rapoarte-periodice.html si situatiile financiare in sectiunea Rapoarte Financiare https://ro.tts-group.ro/rapoarte-financiare.html, sau de luni pana vineri, exceptand sarbatorile legale, intre orele 10:00 – 16:00 in format fizic la sediul companiei din Bucuresti, Sector 2, Strada Vaselor, nr. 27.

Raportul trimestrial va face subiectul videoconferintei organizate de societate pe data de 01 septembrie 2023 / 14:00 ora Romaniei.

Director General

Petru STEFANUT

TTS_20230829175615_Raport-S1---2023-RO---BVB.pdf
TTS_20230829180214_H1-report---2023-EN---BVB.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.