|
(A) Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii nr. 12 din data de 29 august 2024 („Hotararea AGEA”), adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii a aprobat, printre altele:
a) emisiunea de catre Societate a unor obligatiuni corporative neconditionate, negarantate, nesubordonate si neconvertibile, in RON sau EUR, in una sau mai multe transe, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila, dupa caz, cu o scadenta de maxim 5 ani, avand o valoare nominala totala de pana la 40.000.000 RON sau echivalentul acestei sume in orice valuta si care vor fi guvernate de legea romana (“Obligatiunile”);
b) desfasurarea uneia sau mai multor oferte, care poate/pot sa cuprinda, dupa caz, una sau mai multe transe fiecare, printr-unul sau mai multe plasamente private avand ca obiect Obligatiunile, adresata/adresate (i) unor investitori institutionali si profesionali (persoane juridice) din Spatiul Economic European (incluzand Romania) care sunt „Investitori Calificati” in sensul prevazut de articolul 2 (e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”); si/sau (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati pe stat membru; si/sau (iii) unor investitori care achizitioneaza fiecare valori mobiliare in valoare totala de cel putin 100.000 EUR (sau echivalentul acestei sume, in orice alta moneda), pentru fiecare oferta distincta, dupa caz, si/sau catre investitori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal, in conformitate cu exceptiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) si fara sa existe o obligatie de conformare cu orice alte formalitati conform vreunei legi aplicabile, in masura in care si doar daca o investitie in Obligatiuni nu constituie o incalcare a oricarei legi aplicabile de catre un asemenea investitor („Plasamentul Privat”);
c) intreprinderea de catre Societate a tuturor actiunilor si formalitatilor necesare, utile si/sau oportune in scopul admiterii Obligatiunilor la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti (piata AeRO), ulterior desfasurarii Plasamentului Privat („Admiterea”);
d) imputernicirea Consiliului de Administratie, cu puterea de sub-delegare, sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA si orice alte acte si fapte juridice necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze sau sa execute orice alte actiuni necesare aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate;
(B) Prin Hotararea Consiliului de Administratie din data de 21 octombrie 2024 („Hotararea CA”), Consiliul de Administratie al Societatii a aprobat printre altele:
a) derularea a doua plasamente private, dupa cum urmeaza: (i) un plasamentul privat de maxim 15 milioane RON obligatiuni nominative, negarantate, neconvertibile, denominate in RON, cu o valoare nominala de 100 RON fiecare („Obligatiunile RON”) („Plasamentul RON”) si (ii) un plasament privat de maxim 5 milioane EUR obligatiuni nominative, negarantate, neconvertibile, denominate in EUR, cu o valoare nominala de 100 EUR fiecare („Obligatiunile EUR”) („Plasamentul EUR”), ce urmeaza sa fie emise in jurul datei de 14 octombrie 2024, cu scadenta in 5 ani de la data emisiunii (in 2029), de catre Societate;
b) Principalele caracteristici al Plasamentului RON, dupa cum urmeaza:
(i) Obligatiunile RON vor fi oferite (i) unor investitori institutionali si profesionali din Spatiul Economic European (incluzand Romania) care sunt „Investitori Calificati” in sensul prevazut de articolul 2 (e) din Regulamentul privind Prospectul; si/sau (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati per stat membru; si/sau (iii) unor investitori care achizitioneaza fiecare valori mobiliare in valoare totala de cel putin 100.000 EUR, dupa caz; conform preambulului C, derogarile de la obligatia de a publica un prospect in conformitate cu Regulamentul privind Prospectul se poate combina pentru o oferta publica de valori mobiliare si/sau pentru o admitere la tranzactionare pe o piata reglementata, atunci cand conditiile pentru aceste derogari sunt indeplinite simultan;
(ii) Obligatiunile RON vor fi oferite la pretul de 100 RON fiecare, numarul maxim de obligatiuni fiind de 150.000, cu o valoare totala de pana la 15.000.000 RON;
(iii) Valoarea nominala per Obligatiune: 100 RON;
(iv) rata dobanzii Obligatiunilor RON va fi fixa, de 9,5% pe an;
(v) periodicitate plata cupon: semestriala;
(vi) subscrierea minima a unui investitor eligibil este de 500 de obligatiuni, respectiv minim 50.000 RON;
(vii) metoda de intermediere va fi metoda celei mai bune executii;
(viii) subscrierile se pot face pentru o perioada de 10 zile lucratoare, cu posibilitatea inchiderii anticipate;
(ix) metoda de alocare va fi “pro-rata”;
(x) posibilitate de rascumparare anticipata integral, la initiativa Societatii, incepand cu al doilea an al duratei de viata a obligatiunilor, la un pret de rascumparare “clean” de 101%;
(xi) Registrul detinatorilor de obligatiuni va fi tinut initial de catre Societate, iar ulterior admiterii la tranzactionare a obligatiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti, de catre Depozitarul Central;
(xii) scadenta (maturitatea) obligatiunilor: 5 (cinci) ani de la Data de Emisiune;
(xiii) plata principalului: integral la scadenta obligatiunilor sau la data rascumpararii conform mecanismului privind rascumpararea anticipata;
c) Principalele caracteristici al Plasamentului EUR, dupa cum urmeaza:
(i) Obligatiunile EUR vor fi oferite (i) unor investitori institutionali si profesionali din Spatiul Economic European (incluzand Romania) care sunt „Investitori Calificati” in sensul prevazut de articolul 2 (e) din Regulamentul privind Prospectul; si/sau (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati per stat membru; si/sau (iii) unor investitori care achizitioneaza fiecare valori mobiliare in valoare totala de cel putin 100.000 EUR, dupa caz; conform preambulului C, derogarile de la obligatia de a publica un prospect in conformitate cu Regulamentul privind Prospectul se poate combina pentru o oferta publica de valori mobiliare si/sau pentru o admitere la tranzactionare pe o piata reglementata, atunci cand conditiile pentru aceste derogari sunt indeplinite simultan;
(ii) Obligatiunile EUR vor fi oferite la pretul de 100 EUR fiecare, numarul maxim de obligatiuni fiind de 50.000, cu o valoare totala de pana la 5.000.000 EUR;
(iii) Valoarea nominala per Obligatiune: 100 EUR
(iv) rata dobanzii Obligatiunilor EUR va fi fixa, de 8,5% pe an;
(v) periodicitate plata cupon: semestriala;
(vi) Subscrierea minima a unui investitor eligibil este de 150 de obligatiuni, respectiv minim 15.000 EUR;
(vii) metoda de intermediere va fi metoda celei mai bune executii;
(viii) subscrierile se pot face pentru o perioada de 10 zile lucratoare, cu posibilitatea inchiderii anticipate;
(ix) metoda de alocare va fi “pro-rata”;
(x) posibilitate de rascumparare anticipata integral, la initiativa Societatii, incepand cu al doilea an al duratei de viata a obligatiunilor, la un pret de rascumparare “clean” de 101%;
(xi) Registrul detinatorilor de obligatiuni va fi tinut initial de catre Societate, iar ulterior admiterii la tranzactionare a obligatiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti, de catre Depozitarul Central;
(xii) scadenta (maturitatea) obligatiunilor: 5 (cinci) ani de la Data de Emisiune;
(xiii) plata principalului: integral la scadenta obligatiunilor sau la data rascumpararii conform mecanismului privind rascumpararea anticipata.
|